- 2024年宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢與資產(chǎn)配置策略
- 2024宏觀經(jīng)濟(jì)政策與商業(yè)機(jī)會
- 2024宏觀經(jīng)濟(jì)政策與商業(yè)機(jī)會
- 2025宏觀經(jīng)濟(jì)政策與商業(yè)機(jī)會
- 招聘、甄選和配置專家勝任力特訓(xùn)營
- 中國宏觀經(jīng)濟(jì)理論、政策與形勢
- 十八大宏觀經(jīng)濟(jì)政策解讀與銀行創(chuàng)新發(fā)展
- 金融產(chǎn)品營銷與資產(chǎn)配置
- 承載戰(zhàn)略:創(chuàng)新的組織設(shè)計(jì)與人才配置
- 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與2011年經(jīng)濟(jì)發(fā)展分析
- 房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)宏觀分析
- 2013年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的走向與房地產(chǎn)
- 卓越的組織設(shè)計(jì)與人才配置
- 十八大宏觀經(jīng)濟(jì)政策解讀與券商創(chuàng)新發(fā)展
宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置
課程編號:25119
課程價(jià)格:¥23000/天
課程時(shí)長:1 天
課程人氣:549
- 課程說明
- 講師介紹
- 選擇同類課
銀行、證券等有公募基金業(yè)務(wù)的個(gè)金業(yè)務(wù)從業(yè)者
【培訓(xùn)收益】
通過宏觀經(jīng)濟(jì)的分析,明確 能夠以公募基金構(gòu)建適合不同客戶的投資組合
一、2020年宏觀環(huán)境會好嗎?
1、減稅降負(fù):理想很美好,現(xiàn)實(shí)很骨感
算算賬:財(cái)政缺口3萬億
看看行:央行是否會放水
案例:2019年1-11月財(cái)政收支細(xì)目
2、依賴出口:中美“對抗” 在疫情中升級
回首去年中美貿(mào)易戰(zhàn)
眼前疫情美國來添堵
3、擴(kuò)大內(nèi)需:房子、孩子、看病、養(yǎng)老都不省錢
養(yǎng)老,個(gè)人金融的戰(zhàn)略高點(diǎn)
案例:聯(lián)璧暴雷事件
二、經(jīng)濟(jì)下行壓力之中資產(chǎn)配置如何做?
1、P2P的教訓(xùn):穿透或剛兌
P2P為什么會失?。吭瓉砦覀兛吹降氖?ldquo;假P2P”
穿透或剛兌,背后的邏輯:誰決定誰擔(dān)責(zé)
案例:錢志龍與愛財(cái)事件
2、資產(chǎn)配置:不談“理念”講“落地”
KYC:建立理財(cái)子賬戶
構(gòu)建組合:幾套方案優(yōu)缺點(diǎn),客戶自選擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)
動態(tài)調(diào)整:讓客戶永遠(yuǎn)圍著你轉(zhuǎn)
工具:根據(jù)客戶目標(biāo)自動測算收益工具、市場上超過五千種公募基金產(chǎn)品的相關(guān)數(shù)據(jù)
獨(dú)立宏觀經(jīng)濟(jì)研究者
曾任A股創(chuàng)優(yōu)股份(831259) 研發(fā)副總裁
曾任美地東方投資咨詢 宏觀及行業(yè)研究員
曾任東方華爾金融咨詢 首席研究員
曾任華爾金服網(wǎng)絡(luò)科技 宏觀策略分析師
【個(gè)人簡介】
2012年以宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支持,與前東亞銀行營銷專家合作,在國內(nèi)開展海外地產(chǎn)投資咨詢項(xiàng)目推廣,至2016年投資收益率超過100%。
作為在全國培養(yǎng)了超過三十萬理財(cái)師的東方華爾金融培訓(xùn)集團(tuán)首席講師,恪守“知行合一”。理論聯(lián)系實(shí)際的原則,將培訓(xùn)、投資顧問、實(shí)戰(zhàn)三者結(jié)合,相輔相成。
個(gè)人投資組合,連續(xù)多年,年平均收益率超過20%。
帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì),為多家私募基金提供宏觀、行業(yè)、企業(yè)研究服務(wù),幫助某私募基金于2020年底抄底鐵礦石期貨,收益率超過100%。為多家企業(yè)提供投融資咨詢(梳理企業(yè)資料、尋找潛在投資者、促成企業(yè)融資),將市場中的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),融入到金融培訓(xùn)的認(rèn)證類及實(shí)戰(zhàn)類課程之中。
宋老師曾以宏觀經(jīng)濟(jì)研究為多個(gè)領(lǐng)域投資提供幫助指導(dǎo)。2012年協(xié)助投資美國西海岸奧蘭治縣多個(gè)房地產(chǎn)投資項(xiàng)目,五年內(nèi)收益率超100%。2014年,以賣方顧問身份協(xié)助東方華爾完成4000萬元A輪融資。2018年,協(xié)助創(chuàng)優(yōu)股份實(shí)現(xiàn)教育培訓(xùn)轉(zhuǎn)型,完成戰(zhàn)略重組。2016-2019年,為華爾金服網(wǎng)絡(luò)科技提供宏觀研究、行業(yè)研究,協(xié)助公司實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)目年均復(fù)合利潤率超17%。
宋老師多年宏觀經(jīng)濟(jì)研究、宏觀投資咨詢,最大特點(diǎn)“從投資角度看宏觀”,因此重點(diǎn)在于“分析行業(yè)發(fā)展未來、研究企業(yè)利潤增長”,針對不同行業(yè),以靜態(tài)、經(jīng)濟(jì)周期、生命周期等多個(gè)維度,建立統(tǒng)一數(shù)學(xué)模型,總結(jié)出一套關(guān)于企業(yè)升級與轉(zhuǎn)型的方法論,獲得眾多企業(yè)家及政府機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)同并用于實(shí)戰(zhàn),取得良好的效果。
宋老師多年來始終堅(jiān)持獨(dú)立客觀的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,協(xié)助多家公司完成戰(zhàn)略目標(biāo),應(yīng)對經(jīng)濟(jì)周期波動,幫助企業(yè)健康發(fā)展,實(shí)現(xiàn)價(jià)值持續(xù)增長。
【主講課程】
宏觀經(jīng)濟(jì)類
《宏觀類-2021年宏觀經(jīng)濟(jì)展望》
《宏觀類-2021年兩會政府工作報(bào)告六大核心看點(diǎn)》
《宏觀類-汽車產(chǎn)業(yè)形勢》
《宏觀類-中國商業(yè)教育輔導(dǎo)市場分析及政策解讀》
《宏觀類-十九屆四中全會精神解讀》
《宏觀類-中美貿(mào)易戰(zhàn)背景下企業(yè)發(fā)展之路.》
《宏觀類-宏觀經(jīng)濟(jì)與市政行業(yè)形勢解讀》
《宏觀類-宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展.》
《宏觀類-“一帶一路”倡議與重慶對外開放研究》
《宏觀類-中國經(jīng)濟(jì)”雙循環(huán)“解讀》
《宏觀類-混合所有制改革最新政策解讀》
金融類
《金融類-當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析與銀行應(yīng)對建議》
《金融類-當(dāng)前金融環(huán)境下的投融資與資本運(yùn)作》
《金融類-資管新規(guī)解讀與金融從業(yè)者新挑戰(zhàn)》
《金融類-零售金融趨勢與創(chuàng)新》
《金融類-互聯(lián)網(wǎng)金融與商業(yè)銀行創(chuàng)新》
《金融類-融資租賃運(yùn)作模式與業(yè)務(wù)能力提升》
《金融類-金融防詐騙.》
《金融類-理財(cái)經(jīng)理訓(xùn)練營》
個(gè)人投資類
《個(gè)人投資類-揭秘公募基金投資的秘密.》
《個(gè)人投資類-中國宏觀經(jīng)濟(jì)解析與家庭理財(cái)之路. 》
《個(gè)人投資類-家庭綜合理財(cái)設(shè)計(jì)與實(shí)施》
《個(gè)人投資類-宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置》
《個(gè)人投資類-從宏觀及企業(yè)稅負(fù)看高凈值及中產(chǎn)客戶需求》
行業(yè)研究類
《行業(yè)研究類-建筑行業(yè)發(fā)展形勢展望》
《行業(yè)研究類-2021年兩會“精神”與十四五規(guī)劃2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要-建筑工程》
《行業(yè)研究類-財(cái)務(wù)分析在投融資公司估值中的應(yīng)用》
《行業(yè)研究類-“新基建”相關(guān)政策解讀與工程企業(yè)應(yīng)對政策. 》
《行業(yè)研究類-當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資應(yīng)對》
《行業(yè)研究類-從疫情前后財(cái)政與稅收看企業(yè)負(fù)擔(dān)》
【學(xué)員評價(jià)】
宋老師的宏觀觀點(diǎn),獨(dú)到犀利,深入淺出,聽得懂、學(xué)得會、用得上!
——北京市藥師協(xié)會副秘書長 田見龍
宋老師學(xué)富五車,能表達(dá)的東西太多了! ——經(jīng)濟(jì)日報(bào)出版社 陳莎莎
你給我這么專業(yè)的資料,這不是讓我羨慕嫉妒恨嗎!哈! ——CCTV證券資訊 楊橋
我們領(lǐng)導(dǎo)也特別認(rèn)可您,所以想請您多講一些,我們正在學(xué)習(xí),內(nèi)容太豐富了!
——新華社旗下中國財(cái)富網(wǎng) 陳曉燕
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宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與消費(fèi)金融動態(tài)分析
一、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析與新趨勢1、新興行業(yè)與市場處于初期起步階段戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)2015年增加值占GDP比重力爭達(dá)到8%,到2020年達(dá)15%,整體形成健康發(fā)展、協(xié)調(diào)推進(jìn)的基本格局。十年黃金增長美景難以再現(xiàn),發(fā)展模式轉(zhuǎn)型艱難。中國經(jīng)濟(jì)增速放緩。投資需求和出口需求增長速度趨勢性下滑將導(dǎo)致中國經(jīng)..
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銀行客戶資產(chǎn)配置方案與綜合理財(cái)規(guī)劃
課程背景:我們通常會定立人生規(guī)劃,就是一個(gè)人根據(jù)社會發(fā)展的需要和個(gè)人發(fā)展的志向,對自己的未來的發(fā)展道路做出一種預(yù)先的策劃和設(shè)計(jì)。沒有規(guī)劃的人生,就象是沒有目標(biāo)和計(jì)劃的航行,燃料完了,陷在太平洋喊救命。花謝了還會開,人誰有來生?活不出個(gè)人樣來,最對不起的是自己。生就是一場競賽。要學(xué)運(yùn)動員,我有教練我怕誰!從需要、條件到“思想..
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中國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與企業(yè)戰(zhàn)略升級
引子:十九大后新時(shí)代中國特色社會主義的深刻變革一、新冠肺炎給全球政經(jīng)格局帶來深刻變革1、充分估計(jì)疫情大流行對全球經(jīng)濟(jì)的嚴(yán)重沖擊2、疫情全球化擴(kuò)散對經(jīng)濟(jì)全球化的嚴(yán)重沖擊3、疫情下上半年中國宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析4、疫情全球大流行背景下的中國選擇5、中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展路徑二、中國宏觀經(jīng)濟(jì)存在的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)1、深入認(rèn)識中國經(jīng)濟(jì)新時(shí)代..
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課程背景:處于高速增長的中國經(jīng)濟(jì)受歐美國家經(jīng)濟(jì)危機(jī)的拖累,出現(xiàn)了增長放緩的態(tài)勢。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意,出口下滑,股市震蕩,房市景氣度一度下降。這些不斷動搖著企業(yè)家的信心。中國當(dāng)前政策趨勢如何?2019年經(jīng)濟(jì)發(fā)展正確的解讀方式是什么?面對2019年我們對于市場的應(yīng)對策略是什么?2019年保險(xiǎn)行業(yè)又有怎樣的機(jī)遇?我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問題,對當(dāng)前..
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保險(xiǎn)大單銷售秘訣——資產(chǎn)配置與私人財(cái)富管理
課程背景:根據(jù)招商銀行發(fā)布《2017年中國私人財(cái)富報(bào)告》、建設(shè)銀行發(fā)布《中國私人銀行2019》兩份報(bào)告,雖然中國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展面臨的內(nèi)外部挑戰(zhàn)增多,但國內(nèi)居民的私人金融財(cái)富仍實(shí)現(xiàn)了8%的正增長。中國高凈值人數(shù)的數(shù)量逐年實(shí)現(xiàn)增長,截止2018年高凈值人士數(shù)量已達(dá)到167萬人;高凈值人群的財(cái)富目標(biāo)開始從單純的“創(chuàng)造更多財(cái)富”過渡..
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課程背景:隨著2018遠(yuǎn)去,股市、房市、匯市、P2P等都給中國不斷增長的高凈值人群選擇金融產(chǎn)品產(chǎn)生了很多不確定也在不斷變化著,這些挑戰(zhàn)是我們2019年發(fā)展的良好機(jī)會,良幣驅(qū)逐劣幣,真正好的企業(yè)和金融產(chǎn)品都顯露其實(shí)力,與此同時(shí)據(jù)胡潤排行榜的最新統(tǒng)計(jì),目前中國高凈值人群增長速度依然占據(jù)全球的第一位,所以對于財(cái)富領(lǐng)域特別是保險(xiǎn)、信托、第三方、證券等行業(yè)帶來..