投資理財
一、 理財原理
1. 理財規(guī)劃基本內(nèi)涵
2. 理財規(guī)劃核心內(nèi)容
3. 理財規(guī)劃主要工具
4. 理財規(guī)劃風險管理

二、 理財規(guī)劃之投資規(guī)劃
1. 投資規(guī)劃
2. 投資決策
3. 投資目標與資產(chǎn)配置
4. 稅收籌劃
5. 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
6. 退休養(yǎng)老規(guī)劃

三、 理財規(guī)劃-信托
1. 個人信托與子女教育
2. 信托的類別
3. 理財規(guī)劃基本流程

四、 銀行內(nèi)部環(huán)境營造一
1. 理財價值觀
2. 理財目標設(shè)定
3. 家庭資產(chǎn)負債表
4. 家庭現(xiàn)金流量表

五、 理財規(guī)劃的流程
1. 收集客戶信息
2. 分析客戶財務(wù)狀況
3. 制定理財方案
4. 執(zhí)行理財方案
5. 持續(xù)理財服務(wù)
6. 客戶關(guān)系管理CRM

六、 具體理財講座實戰(zhàn)演練
開啟財富之門-投資理財
1. 全球經(jīng)濟及宏觀經(jīng)濟
2. 房價及政策解讀
3. 投資理財分析
4. 股市講解
5. 金融投資的優(yōu)勢
6. 金融理財產(chǎn)品的介紹
7. 如何進行操作及后期的服務(wù)

產(chǎn)品銷售
一、 業(yè)務(wù)成功學 上
1. 導(dǎo)語
2. 營銷導(dǎo)向的組織管理
3. 管理技術(shù)的重點
4. 金牌業(yè)務(wù)員的魅力

二、 業(yè)務(wù)成功學 下
1. 市場管理概念
2. 業(yè)務(wù)計劃能力
3. 目標管理能力
4. 金融商品專家
5. 業(yè)務(wù)拓展能力
6. 業(yè)務(wù)團隊管理能力

三、 公關(guān)力與溝通力
1. 商談?wù)归_策略
2. 商談溝通技巧
3. 溝通風格測試
4. 溝通談判
5. 待客技巧

四、 客戶選擇
1. 客戶尋找
2. 客戶調(diào)研
3. 客戶需求
4. 客戶評估
5. 客戶選擇

五、 商品銷售技巧
1. 初級銷售技巧
2. 高級銷售技巧

六、 金融產(chǎn)品銷售實務(wù)一
七、 金融產(chǎn)品銷售實務(wù)二
1. 個人金融產(chǎn)品
2. 企業(yè)金融產(chǎn)品

八、 金融產(chǎn)品銷售實務(wù)三
1. 金融理財產(chǎn)品
2. 代理產(chǎn)品

九、 金融產(chǎn)品銷售實務(wù)四
1. 客戶拒絕處理技巧

十、 金融產(chǎn)品銷售實務(wù)五
1. 銷售締結(jié)技術(shù)

附：
1. 達標管理表
2. 開發(fā)客戶和管道方法表
 

 投資理財管理/貴金屬/股票研究專家
金融產(chǎn)品及風險管理培訓講師
多家私募、證券、投資機構(gòu)特約講師
多家黃金投資公司簽約講師
北京各大高校特約講師 
實踐性與實用性的實力派講師

        畢業(yè)于中央財經(jīng)大學金融學院金融學專業(yè)獲經(jīng)濟學學士；北京大學光華管理學院金融管理學和中國政法大學商學院SMBA；認證高級金融管理師；賓夕法尼亞大學經(jīng)濟學碩士，師從于2007年諾貝爾經(jīng)濟學獎獲得者埃里克•馬斯金教授；ITAT教育工程職業(yè)。

       曾任陽光正東管理咨詢市場部高級顧問、陽光鑫業(yè)國際投資管理有限公司黃金和股票高級研究員首席顧問及培訓部主管、在渤海證券和西南證券培訓師、中國民生銀行市場管理部及信用卡中心培訓師。

        曾在諾貝爾經(jīng)濟學獎獲得者埃里克•馬斯金教授的指導(dǎo)下，開始系統(tǒng)學習和研究金融理財、風險管理及經(jīng)濟理論的研究課程。

主講擅長領(lǐng)域：
專注于三大領(lǐng)域的研究與實踐：
1. 開啟財富之門——投資理財課程（針對終端獨立投資客戶）
2. 企業(yè)內(nèi)訓：金融產(chǎn)品銷售技巧
 如何建立績效的金融業(yè)務(wù)團隊
 金牌業(yè)務(wù)員的金融銷售技巧
 金融商務(wù)談判實戰(zhàn)技巧

3. 貴金屬專業(yè)知識的培訓（黃金和白銀）
4. 金融產(chǎn)品的銷售

主講課題：
1. 開啟財富之門 ——投資理財
2. 金融產(chǎn)品銷售技巧
3. 金融產(chǎn)品營銷
4. 貴金屬專業(yè)知識
5. 全員營銷
6. 金融產(chǎn)品銷售技巧

• 健康險的銷售技巧

   

  第一講：重疾險銷售的價值和意義一、提升銷售收入1. 營銷員收入結(jié)構(gòu)分析2. 銷售收入的最佳利器二、鍛造從業(yè)技能1. 壽險產(chǎn)品銷售金字塔2. 家庭風險的最佳產(chǎn)品三、培養(yǎng)從業(yè)習慣1. 習慣是壽險事業(yè)寬度2. 能力是壽險事業(yè)深度第二講：重疾險市場分析及判斷一、重大疾病發(fā)生情況及趨勢1. 認知癌癥的形成與概率 ..

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• 成交為王-新能源汽車4S店銷冠訓練營-新能源汽車銷售技巧

   

  第一章：有禮走遍天下：4S店銷售禮儀一、接待中的禮儀1.名片：索取、遞交與接受2.做介紹（介紹自己、介紹他人）3.遞接物品、奉茶續(xù)水二、接待中的舉止規(guī)范1.常用手勢2.握手、致意禮儀3.積極的身體語言第二章：4S店銷售初步接洽溝通技巧1、管中窺豹對客戶進行感知2、初步接近客戶的3個判斷3、與客戶初步溝通的4..

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• 美業(yè)實戰(zhàn)銷售技巧提升訓練

   

  銷售：到底是啥？ 銷售金句：“銷售就是把話說出去，把錢收回來; 銷售就是把我的思想放進你的腦袋，把你的錢放進我的口袋; 銷售就是滿足顧客需求的過程; 銷售就是販賣信賴感; 銷售是用‘問’的; 銷售就是一步一步引導(dǎo)顧客說‘yes’的過程; 銷售就是服務(wù); 銷售就是‘..

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• 基于消費者洞察的門店銷售技巧

   

  【課程背景】為什么有的門店人頭涌涌，有的門店門可羅雀。同樣的品牌，有的門店生意興隆而有的門店經(jīng)營慘淡？除了門店選址外，門店的經(jīng)營是關(guān)鍵，門店經(jīng)營中人、貨、場被稱為“門店三寶”，而人（銷售人員）無疑是其中最重要的因素。但是在訪店的過程中經(jīng)常發(fā)現(xiàn)店員的卻經(jīng)常是這樣的情況：◆ 不知道自己是誰，角色錯亂；◆ 不..

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  【課程內(nèi)容】1.顧客的消費心理分析2.顧客異議的處理技巧3.顧客銷售服務(wù)流程4. 客訴的處理技巧

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• 房地產(chǎn)高端產(chǎn)品銷售技巧

   

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