16年理財(cái)保險(xiǎn)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
理財(cái)規(guī)劃管理專家
暨南大學(xué)金融管理碩士
金融行業(yè)沙龍活動(dòng)指導(dǎo)顧問《廣州日?qǐng)?bào)》特約理財(cái)顧問
美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)特約講師
家庭財(cái)富法務(wù)法商(LQ)顧問成人與兒童財(cái)商(FQ)開發(fā)顧問
代表著作
專業(yè)理財(cái)書籍《我的第一本理財(cái)書》
科班出身，是國(guó)內(nèi)首批持證理財(cái)規(guī)劃師，從事金融投資及市場(chǎng)研究多年
04年投資理財(cái)實(shí)戰(zhàn)運(yùn)作中06年經(jīng)營(yíng)理財(cái)咨詢公司
.08年至今專業(yè)理財(cái)培訓(xùn)成果頗豐。
持有四大理財(cái)證書
注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師(CFP)/國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(SChFP)/美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RFP)/美國(guó)壽險(xiǎn)管理師(LOMA)
從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富
專業(yè)理財(cái)培訓(xùn)/技能輔導(dǎo)
覆蓋200+家銀行、300+家保險(xiǎn)
累計(jì)授課 培訓(xùn)學(xué)員 講授產(chǎn)說會(huì)
超1000場(chǎng) 達(dá)1OWA 超300
單家返聘200多天
曾為平安人壽2萬多名理財(cái)顧問，講授《理財(cái)實(shí)務(wù)與保險(xiǎn)營(yíng)銷》等課程，合計(jì)超200多場(chǎng)次。
累積簽單13億
曾為平安、國(guó)壽、太平等保險(xiǎn)公司主講《贏得財(cái)富幸福世家》等客戶答謝會(huì)、產(chǎn)說會(huì)300多場(chǎng)，產(chǎn)生現(xiàn)場(chǎng)成交額累計(jì)超13億。
單省返聘60多天
為郵政儲(chǔ)蓄銀行(廣東省分行)600多位理財(cái)顧問，講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》等課程，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)60多天。
非金融單家返聘40多天
曾為中國(guó)移動(dòng)1000多名員工，講授《智慧投資幸福人生》等課程，合計(jì)超40多場(chǎng)次。
主講課程
《新個(gè)稅改革與資產(chǎn)配置新思路》
第一節(jié);個(gè)人所得稅改革簡(jiǎn)述與新舊差異比較
個(gè)人所得稅征稅改革簡(jiǎn)述
新稅率計(jì)算與綜合所得測(cè)算評(píng)估專項(xiàng)附加扣除項(xiàng)解讀
第二節(jié):專項(xiàng)附加扣除項(xiàng)解讀(一)
子女教育專項(xiàng)扣除
2 繼續(xù)教育專項(xiàng)扣除
大病醫(yī)療專項(xiàng)扣除
第三節(jié):專項(xiàng)附加扣除項(xiàng)解讀(二)
住房貸款利息專項(xiàng)扣除住房租金專項(xiàng)扣除
贈(zèng)養(yǎng)老人專項(xiàng)扣除
案例 運(yùn)用抵扣后的稅負(fù)減免
第四節(jié):稅收體系完善與資產(chǎn)透明化
遺產(chǎn)稅暫行條例(草案)》擬定與意義民政部全國(guó)婚姻登記聯(lián)網(wǎng)的啟發(fā)3工商全國(guó)統(tǒng)一登記聯(lián)網(wǎng)的價(jià)值
4中國(guó)簽署CRS對(duì)中國(guó)人海外資產(chǎn)透明度的沖擊5人民銀行全國(guó)銀行賬戶聯(lián)網(wǎng)的信號(hào)釋放
不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理平臺(tái)全國(guó)聯(lián)網(wǎng)與潛在房產(chǎn)稅個(gè)人所得稅APP上線揭開的個(gè)稅繳付新時(shí)代
第五節(jié):個(gè)稅APP.你下載了嗎?
1 給予優(yōu)惠同時(shí)強(qiáng)化稅收?qǐng)?zhí)法
一從一張截圖說起個(gè)稅社保與優(yōu)惠抵扣
第六節(jié):個(gè)稅負(fù)擔(dān)減輕引導(dǎo)籌劃未來(一
關(guān)注子女教育關(guān)注自身教育關(guān)注大病醫(yī)療
第七節(jié):個(gè)稅負(fù)擔(dān)減輕引導(dǎo)籌劃未來(二
關(guān)注房產(chǎn)定位關(guān)注養(yǎng)老準(zhǔn)備
減輕民眾負(fù)擔(dān)引導(dǎo)籌劃未來
團(tuán)銀行理財(cái)經(jīng)理客戶經(jīng)理團(tuán)保險(xiǎn)客戶經(jīng)理
田對(duì)稅改感興趣的普羅大眾
