課程名稱： 《私人銀行客戶需求與解決方案剖析》

主講：  趙奕楠老師  12 課時(shí)

課程簡(jiǎn)介：

08 年的金融危機(jī)似的世界經(jīng)濟(jì)體的位置和作用發(fā)生了微妙的變化，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)地位在國(guó)際上的不斷提升，中國(guó)的很多 “家族” 開始名聲鵲起，他們的崛起和財(cái)富的快速增長(zhǎng)促進(jìn)了中國(guó)金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，中國(guó)開始了自己的私人銀行業(yè)。

課程對(duì)象：高凈值客戶及私人銀行客戶經(jīng)理

課程收益：

1. 了解私行客戶的真正財(cái)富需求及溝通渠道及技巧

   2. 學(xué)習(xí)如何提供專業(yè)的，個(gè)性化的財(cái)富解決方案

課程大綱 / 要點(diǎn)：

一、私人銀行財(cái)富管理的發(fā)展史及中國(guó)私人銀行業(yè)現(xiàn)狀

二、高凈值客戶及私人銀行客戶需求剖析

三、私行客戶獲客及需求挖掘

四、中國(guó)私人銀行業(yè)整體金融服務(wù)方案設(shè)計(jì)

五、私行客戶需求解決方案

 [本大綱版權(quán)歸老師所有，僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用，未經(jīng)書面授權(quán)及同意，任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]

山東財(cái)經(jīng)大學(xué)&美國(guó)波士頓大學(xué) -- Public Finance (財(cái)政學(xué)稅收方向） 經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士

英國(guó)謝菲爾德大學(xué) -- MA in Economics and Finance 經(jīng)濟(jì)與金融碩士

從業(yè)經(jīng)驗(yàn)：

逾十年維護(hù)私人銀行客戶及高凈值客戶經(jīng)驗(yàn)，大量實(shí)戰(zhàn)案例可做分享。多年培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，5年以上零售及私人銀行培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，3年雅思培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，先后供職于英國(guó)巴克萊銀行，恒生銀行，美國(guó)花旗銀行，渣打銀行及平安銀行私人銀行

核心課程：

《客戶經(jīng)理自我管理》《基于金融市場(chǎng)和銀行理財(cái)產(chǎn)品的顧問式理財(cái)》《顧問式理財(cái)營(yíng)銷》《財(cái)富客戶分類分層及銷售策略》《銷售及服務(wù)技巧全流程》《基金及銷售技能提升》《現(xiàn)代中國(guó)高凈值客戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移--家族傳承》《銀行保險(xiǎn)營(yíng)銷策略及銷售技巧》《私人銀行產(chǎn)品體系與銷售技巧》《私人銀行客戶需求與解決方案剖析》

課程特色：

擅長(zhǎng)金融銷售技巧類，高凈值客戶現(xiàn)狀及心理類，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部溝通類，及專業(yè)產(chǎn)品類課程！上課風(fēng)格偏于輕松風(fēng)趣，學(xué)員參與度高，使用大量案例分享和實(shí)戰(zhàn)演練評(píng)析。理論與技巧訓(xùn)練相結(jié)合，引導(dǎo)學(xué)員參與和教練式輔導(dǎo)相結(jié)合。

• 私人銀行專業(yè)化營(yíng)銷流程實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練

   

  第一講：私人銀行業(yè)務(wù)決定銀行競(jìng)爭(zhēng)力一、中國(guó)私人財(cái)富市場(chǎng)有多大？1. 中國(guó)高凈值人群的快速發(fā)展圖表：中國(guó)高凈值人群資產(chǎn)規(guī)模與構(gòu)成分析2. 中國(guó)高凈值人群的區(qū)域分布二、中國(guó)高凈值人群的投資心態(tài)和投資行為分析1. 高凈值人群的投資心態(tài)分析2. 財(cái)富傳承——高凈值人群的首要目標(biāo)案例：首富王健林與&ldquo..

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