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企業(yè)資本運(yùn)作、股權(quán)設(shè)計(jì)、激勵(lì)、商業(yè)計(jì)劃書(shū)與融資路演戰(zhàn)
課程編號(hào):25351
課程價(jià)格:¥29000/天
課程時(shí)長(zhǎng):2 天
課程人氣:963
- 課程說(shuō)明
- 講師介紹
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【培訓(xùn)收益】
一、[企業(yè)資本運(yùn)作的基礎(chǔ)] 股權(quán)設(shè)計(jì)
(一)股權(quán)設(shè)計(jì)的必要性:(1)創(chuàng)始人股權(quán)設(shè)計(jì);(2)投資人股權(quán)設(shè)計(jì);(3)員工股權(quán)激勵(lì)設(shè)計(jì);
(二)股權(quán)結(jié)構(gòu)與公司治理:(1)股權(quán)結(jié)構(gòu)的衡量指標(biāo);(2)分散型股權(quán)結(jié)構(gòu)及其治理方式;(3)控制型股權(quán)結(jié)構(gòu)及其治理方式;(4)博弈型股權(quán)結(jié)構(gòu)及其治理方式;
(三)股權(quán)設(shè)計(jì)三步法:(1)股權(quán)設(shè)計(jì)的三個(gè)基本點(diǎn);(2)股權(quán)設(shè)計(jì)的兩條思路;(3)股權(quán)設(shè)計(jì)的一個(gè)核心;
(四)股權(quán)布局動(dòng)態(tài)規(guī)劃:(1)股權(quán)的動(dòng)態(tài)調(diào)整的原因;(2)股權(quán)的動(dòng)態(tài)調(diào)整的類別;(3)股權(quán)的動(dòng)態(tài)調(diào)整的路徑依賴;
(五)持股平臺(tái)設(shè)計(jì)與多級(jí)股權(quán)架構(gòu):(1)持股平臺(tái)在股權(quán)設(shè)計(jì)中的優(yōu)勢(shì)與弊端;(2)持股平臺(tái)的選擇;(3)資產(chǎn)交易v股權(quán)交易;(4)增資交易v股權(quán)轉(zhuǎn)讓;(5)境內(nèi)交易v境外交易;(6)法律準(zhǔn)入;(7)債務(wù)與稅賦;(8)關(guān)鍵性人士與員工補(bǔ)償;(9)對(duì)賭條件;
(六)股權(quán)設(shè)計(jì)的載體:(1)股東協(xié)議;(2)公司章程;(3)其他投資協(xié)議、公司決議;
(七)股權(quán)設(shè)計(jì)的法律條款:(1)主體條款;(2)定義;(3)先決條件條款;(4)交易條款;(5)對(duì)價(jià)條款;(6)交割前義務(wù)條款(即承諾條款);(7)交割條款;(8)陳述和保證條款;(9)違約賠償條款;(10)通知條款;(11)費(fèi)用和稅賦條款;(12)法律適用和管轄權(quán)條款;(13)股權(quán)調(diào)整條款;(14)股權(quán)回購(gòu)條款;(15)反稀釋條款;(17)優(yōu)先清算條款;(18)領(lǐng)售權(quán)條款;
(八)案例講解:(1)西少爺?shù)墓适?;?)真功夫的公司。
二、[股權(quán)設(shè)計(jì)工具] 股權(quán)激勵(lì)
(一)股權(quán)激勵(lì)的概括性闡述
(1)股權(quán)激勵(lì)的前世今生;(2)股權(quán)激勵(lì)的基本理論;(3)股權(quán)激勵(lì)的現(xiàn)實(shí)需求及“雙刃劍”性質(zhì);(4)股權(quán)激勵(lì)的實(shí)施原則;(5)成功股權(quán)激勵(lì)的關(guān)鍵因素;
(二)股權(quán)激勵(lì)方案解析
(1)激勵(lì)目的的選擇;(2)激勵(lì)模式的選擇;(3)激勵(lì)對(duì)象的甄別;(4)股權(quán)激勵(lì)數(shù)量的確定;(5)股權(quán)激勵(lì)價(jià)格的確定;(6)激勵(lì)股權(quán)及購(gòu)買資金來(lái)源的確定;(7)股權(quán)激勵(lì)時(shí)間的確定;(8)股權(quán)激勵(lì)條件的確定;(9)股權(quán)激勵(lì)機(jī)制的確定;
(三)股權(quán)激勵(lì)實(shí)戰(zhàn)
(1)股權(quán)激勵(lì)的盡職調(diào)查實(shí)施基礎(chǔ);(2)股權(quán)激勵(lì)的流程體系。
(四)案例分析:(1)公司準(zhǔn)備分股權(quán)給員工,什么形式和步驟最合適?(2)獲得干股的員工對(duì)公司資產(chǎn)有無(wú)分配權(quán)?(3)如何確定干股所有權(quán)?(4)用于股權(quán)激勵(lì)的股權(quán)應(yīng)當(dāng)由誰(shuí)來(lái)出讓?(5)用期權(quán)的方式招攬技術(shù)人員是否合法?如何操作?
三、[投資思維] 企業(yè)資本運(yùn)作中的投資思維
(一)判斷管理團(tuán)隊(duì)的投資標(biāo)準(zhǔn):查克成功五角星
(1)學(xué)歷和經(jīng)驗(yàn);(2)產(chǎn)業(yè)鏈上下游;(3)企業(yè)業(yè)務(wù)范圍;(4)創(chuàng)業(yè)者心態(tài);(5)退出安排;
(二)判斷企業(yè)結(jié)構(gòu)的投資標(biāo)準(zhǔn):蒂蒙斯創(chuàng)業(yè)模型
(1)商機(jī)驅(qū)動(dòng)機(jī)制;(2)管理體制:君主制,民主制,貴族制;(3)使用資源的效率和節(jié)制;(4)可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式——四個(gè)架構(gòu)預(yù)測(cè)投資成功率;
(三)判斷企業(yè)運(yùn)營(yíng)的投資標(biāo)準(zhǔn):關(guān)鍵十三點(diǎn)
(1)行業(yè);(2)實(shí)力;(3)市場(chǎng);(4)股權(quán)結(jié)構(gòu);(5)業(yè)務(wù);(6)產(chǎn)業(yè)鏈;(7)管理團(tuán)隊(duì);(8)技術(shù);(9)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);(10)戰(zhàn)略;(11)實(shí)際控制人;(12)投資價(jià)格;(13)商譽(yù)和訴訟;
(四)案例講解:(1)PPTAPP的失敗路演;(2)海龜創(chuàng)業(yè)的失敗案例;(3)園林公司老板的第二份事業(yè)。
四、[資本運(yùn)營(yíng)思維] 商業(yè)模式和盈利模式
(一)商業(yè)模式的定義
(1)關(guān)于商業(yè)模式的五種錯(cuò)誤認(rèn)識(shí):商業(yè)模式意念化;商業(yè)模式就是賺錢;商業(yè)模式就是財(cái)務(wù)模式;商業(yè)模式就是新技術(shù)應(yīng)用;商業(yè)模式就是企業(yè)戰(zhàn)略;
(2)商業(yè)模式構(gòu)建的三個(gè)原則:模塊效果導(dǎo)向化、實(shí)施成本最低化、模仿壁壘最高化;
(3)商業(yè)模式構(gòu)建的五種角色:價(jià)值挖掘者;價(jià)值傳遞者;經(jīng)營(yíng)答疑者;模塊組裝者;
(4)商業(yè)模式構(gòu)建的八個(gè)誤區(qū):互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的結(jié)合;一切模式都是試驗(yàn)著來(lái);只要股權(quán)投資進(jìn)來(lái),以后的事情就好辦了;線上平臺(tái)的開(kāi)發(fā)找軟件人員復(fù)制就行了;只要給客戶免費(fèi),就能獲得成功;只要有好的線下資源,O2O就能實(shí)現(xiàn),反之亦然;既然別人做不成功,我們也很難成功;網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)越簡(jiǎn)單越好;
(5)商業(yè)模式構(gòu)建的三個(gè)主要步驟:對(duì)象定位;痛點(diǎn)定位;核心利益布局;
(6)以情景創(chuàng)新促成全新的商業(yè)模式
(二)盈利模式的定義
(1)找到盈利模式的三個(gè)步驟:總體模式布局;盈利對(duì)象定位;收割方式定位;
(2)盈利來(lái)源的多元化;
(3)利益角色的多元化;
(4)重資產(chǎn)vs輕資產(chǎn)
(三)案例講解:(1)盒子廚房的案例;(2)天真藍(lán)照相館;
五、[投資價(jià)格] 投資估值
(一)估值的幾種方法
(1)風(fēng)險(xiǎn)收益法;(2)比較法;(3)凈現(xiàn)值法;(4)調(diào)整后現(xiàn)值法;(5)期權(quán)分析估值法;
(二)動(dòng)態(tài)的博弈過(guò)程
(1)行業(yè)估值法;(2)博弈估值法;(3)影響力估值法
(三)產(chǎn)業(yè)資本與PE不同的投資思維:收購(gòu)一定創(chuàng)造價(jià)值嗎?
(四)案例講解:(1)記賬公司的故事;(2)電池公司的估值談判;(3)高端裝備制造公司的賤賣。
六、[企業(yè)資本運(yùn)作的工具] 商業(yè)計(jì)劃書(shū)與融資路演
(一)理清商業(yè)計(jì)劃書(shū)的重要信息
(1)商業(yè)計(jì)劃書(shū)的基本認(rèn)識(shí);(2)商業(yè)計(jì)劃書(shū)的本質(zhì)內(nèi)容;(3)商業(yè)計(jì)劃書(shū)的制作要點(diǎn);(4)商業(yè)計(jì)劃書(shū)的基本要點(diǎn);(5)商業(yè)計(jì)劃書(shū)的摘要撰寫(xiě);(6)商業(yè)計(jì)劃書(shū)的內(nèi)容更新;
(二)公司和產(chǎn)品的完美展現(xiàn)
(1)全面介紹公司相關(guān)信息;(2)具體真實(shí)的公司信息;(3)公司宗旨與展示目標(biāo);(4)公司過(guò)去發(fā)展與未來(lái);(5)產(chǎn)品信息的直接展示;(6)產(chǎn)品的賣點(diǎn)闡述;(7)產(chǎn)品的需求闡述;(8)產(chǎn)品的服務(wù)闡述;(9)產(chǎn)品的使用闡述;(10)計(jì)劃書(shū)中體現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力;(11)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行開(kāi)發(fā)評(píng)價(jià);(12)表達(dá)獨(dú)特的市場(chǎng)價(jià)值;
(三)呈現(xiàn)給投資人想要的團(tuán)隊(duì)
(1)團(tuán)隊(duì)人員的特色展現(xiàn);(2)團(tuán)隊(duì)整體的表現(xiàn)定位;(3)團(tuán)隊(duì)人才的互補(bǔ)優(yōu)勢(shì);(4)團(tuán)隊(duì)能力的全面性;(5)團(tuán)隊(duì)模式的管理介紹;(6)優(yōu)秀的管理者與下屬;(7)公司外腦的優(yōu)勢(shì)介紹;(8)團(tuán)隊(duì)人力資源的管理;(9)介紹團(tuán)隊(duì)的相關(guān)技巧;(10)具體的工作模式分析內(nèi)容;(11)工作內(nèi)容相關(guān)分析;(12)工作內(nèi)容實(shí)質(zhì)描述;(13)工作本身具體說(shuō)明;
(四)盈利模式要打動(dòng)投資人
(1)盈利模式的全面分析介紹;(2)盈利模式的類型;(3)常見(jiàn)的盈利中心點(diǎn);(4)計(jì)劃書(shū)中盈利模式的落地;(5)建立盈利模式的維度;(6)企業(yè)的發(fā)展計(jì)劃展示;(7)企業(yè)的盈利模式展示;
(五)嚴(yán)謹(jǐn)思維呈現(xiàn)真實(shí)情況的財(cái)務(wù)計(jì)劃
(1)財(cái)務(wù)計(jì)劃的全面分析;(2)財(cái)務(wù)計(jì)劃的內(nèi)容步驟;(3)內(nèi)容中要體現(xiàn)的問(wèn)題;(4)編制計(jì)劃的四種方式;(5)財(cái)務(wù)計(jì)劃的四個(gè)原則;(6)財(cái)務(wù)計(jì)劃內(nèi)容的實(shí)際意義;(7)體現(xiàn)資金的需求信息;(8)展示企業(yè)的財(cái)務(wù)信息;(9)提升企業(yè)的評(píng)估價(jià)值;(10)明確企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo);
(六)退出途徑:確保項(xiàng)目后期的資金盈利性
(1)計(jì)劃書(shū)中風(fēng)投資金退出措施;(2)退出措施的必要性;(3)退出措施的創(chuàng)作技巧;(3)退出措施的部分案例;
(七)商業(yè)計(jì)劃書(shū)的結(jié)構(gòu):(1)行業(yè)市場(chǎng)內(nèi)容;(2)公司情況內(nèi)容;(3)團(tuán)隊(duì)情況內(nèi)容;(4)產(chǎn)品服務(wù)內(nèi)容;(5)產(chǎn)品制造內(nèi)容;(6)盈利模式內(nèi)容;(7)營(yíng)銷計(jì)劃內(nèi)容;(8)財(cái)務(wù)計(jì)劃內(nèi)容;(9)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容;(10)投資退出內(nèi)容。
(八)案例分析:(1)X財(cái)富的計(jì)劃書(shū)比較;(2)教育基金的計(jì)劃書(shū);(3)珠寶公司的計(jì)劃書(shū);(4)無(wú)紙化考試科技公司的計(jì)劃書(shū);(5)文化創(chuàng)意公司的計(jì)劃書(shū)比較;(6)影視項(xiàng)目的計(jì)劃書(shū)比較;(7)汽車服務(wù)公司的計(jì)劃書(shū)。
七、[企業(yè)股權(quán)設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)的合規(guī)] 公司治理與投資中的合規(guī)分析
(一)公司設(shè)立和治理結(jié)構(gòu)
(1)有限責(zé)任公司設(shè)立無(wú)效之訴;(2)公司章程的記載事項(xiàng)及其效力;(3)股東出資方式;(4)有限責(zé)任公司股東資格認(rèn)定;(5)有限責(zé)任公司股東知情權(quán)及其救濟(jì);(6)股東會(huì)的職權(quán)及行使;(7)董事會(huì)的職權(quán)及行使;(8)經(jīng)理的職權(quán)及其行使;(9)有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓和回購(gòu);
(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的資格和義務(wù)
(1)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的義務(wù)與責(zé)任;(2)股東派生訴訟;(3)股東直接訴訟;
(三)案例分析
(1)在建工程能否作為公司的出資?(2)技術(shù)股是什么含義?(3)如何讓無(wú)形資產(chǎn)所占的股權(quán)份額變大?(4)未實(shí)際出資股東對(duì)公司債務(wù)是否承擔(dān)責(zé)任?(5)公司的債務(wù),股東為什么也要承擔(dān)責(zé)任?(6)大股東可以辭退小股東嗎?(7)名義出資人和實(shí)際出資人的責(zé)任如何劃分?(8)原股東出資不實(shí),是否可以轉(zhuǎn)讓股權(quán)?資本充實(shí)義務(wù)由誰(shuí)來(lái)承擔(dān)?(9)股權(quán)轉(zhuǎn)讓與公司合并有什么區(qū)別?
香港中文大學(xué)法律學(xué)院 法學(xué)博士
現(xiàn)任中廣核匯聯(lián)新能源股權(quán)投資基金 投委會(huì)委員
現(xiàn)任北京市煒衡(深圳)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人
曾任深圳前海齊心金融控股集團(tuán)股權(quán)投資、資產(chǎn)管理者
曾任深圳市松禾資本管理有限公司股權(quán)投資管理者
香港中文大學(xué)法律學(xué)院研究助教
香港律師協(xié)會(huì)法律發(fā)展研究員
【個(gè)人簡(jiǎn)介】
張老師具有法律、金融雙重背景,現(xiàn)從事律師和私募股權(quán)投資的工作。從2008年開(kāi)始從事金融投資領(lǐng)域,曾在國(guó)內(nèi)著名的風(fēng)險(xiǎn)投資公司、政府創(chuàng)投引導(dǎo)基金、金融控股集團(tuán)工作。工作主要內(nèi)容為對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制,投資決策,基金組建與治理,擔(dān)保公司項(xiàng)目評(píng)審與團(tuán)隊(duì)管理,金融公司投資流程設(shè)計(jì)與管理等。在實(shí)踐中,張博士擅長(zhǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)控制,投資制度建設(shè),基金治理。
組建私募股權(quán)投資子基金:在深圳市創(chuàng)投辦工作期間,從事與國(guó)內(nèi)頂級(jí)私募基金管理人聯(lián)合發(fā)起設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資基金的審核工作?;鹂傄?guī)模超過(guò)20億元人民幣。
擔(dān)任過(guò)2家上市公司和12家非上市公司以及1家瑞士公司的法律顧問(wèn)。
負(fù)責(zé)建構(gòu)多家企業(yè)基金的架構(gòu),企業(yè)草擬基金投資文件、審核基金的各類法律文件,撰寫(xiě)基金募集文件、合伙協(xié)議等。
為企業(yè)提供風(fēng)控、合同等內(nèi)部法律培訓(xùn)200多場(chǎng)。
熟悉私募股權(quán)投資運(yùn)作的原理、投資標(biāo)準(zhǔn)、投資運(yùn)營(yíng)規(guī)律、融投管退的全流程管理、私募股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)控制、企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制流程;深諳創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)如何吸引私募股權(quán)投資、如何制作商業(yè)計(jì)劃書(shū)和路演、如何與基金談判的秘訣。
專注領(lǐng)域:訴訟和金融法領(lǐng)域的非訴訟的法律事務(wù),企業(yè)和投資風(fēng)險(xiǎn)控制、金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、并購(gòu)重組、股權(quán)投資、組建私募股權(quán)投資基金等。
【主講課程】
投融資和股權(quán)系列:
《企業(yè)投資融與股權(quán)設(shè)計(jì)和激勵(lì)實(shí)戰(zhàn)》
《商業(yè)計(jì)劃書(shū)與融資路演》
《企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)》
法律系列:
《合同中的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理》
《公司法與公司治理風(fēng)險(xiǎn)防范》
《勞動(dòng)法規(guī)與員工人事合規(guī)管理》
《婚姻法熱點(diǎn)問(wèn)題手冊(cè)》
《完美防范企業(yè)管理法律風(fēng)險(xiǎn)》
《招投標(biāo)法律與合同實(shí)操手冊(cè)》
《民法典重點(diǎn)解讀 · 100個(gè)關(guān)鍵變化》
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現(xiàn)代企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)之道
【課程大綱】 第一部分 高層之道 第一章 為什么要進(jìn)行資本運(yùn)營(yíng) 第二章 資本運(yùn)營(yíng)是什么 第一節(jié) 資本運(yùn)營(yíng)的的概念 第二節(jié) 資本運(yùn)營(yíng)的內(nèi)容 第三節(jié) 資本運(yùn)營(yíng)的兩道大門(mén) 第四節(jié) 企業(yè)資金的兩個(gè)循環(huán) 第五節(jié) 企業(yè)發(fā)展的兩種戰(zhàn)略 第六節(jié) 企業(yè)投融資的兩把算盤(pán) 第三章 企業(yè)獲得財(cái)富的三重境界 • 第一境..