【培訓(xùn)對象】
私人銀行，零售銀行，財富管理公司，證券公司，保險公司的銷售人員，客戶經(jīng) 理，管理人員，產(chǎn)品經(jīng)理及對資產(chǎn)管理有學(xué)習(xí)熱忱的對象。

【培訓(xùn)收益】
通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠： 1.充分了解全球及境內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展現(xiàn)況并預(yù)測未來 2.提升個人金融專業(yè)并搭配銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行與客戶之間的互動 3.學(xué)會揚(yáng)棄以純銷售的方式，升級至以顧問式管理的技巧及基本知識進(jìn)行資產(chǎn)管理。

一、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢解析及熱點(diǎn)話題
1．熱點(diǎn)話題
2．當(dāng)下境內(nèi)及境外經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
3．為何要同時了解境內(nèi)境外的數(shù)據(jù)并預(yù)測未來的發(fā)展

二、資產(chǎn)配置的核心及意義
1．投資的多元化
2．風(fēng)險平衡
3．防御性管理

三、資產(chǎn)配置的十大步驟

四、描繪投資風(fēng)險收益特征
1．構(gòu)建基本產(chǎn)品配置組合
2．制定投資策略評估趨勢
3．落地產(chǎn)品推薦，適時調(diào)整

五、從A股資產(chǎn)特點(diǎn)看資產(chǎn)配置的必要性
1．高收益就是賺錢？
2．波動率代表的意義
3．A股的特性
4．吃到免費(fèi)午餐

六、公募基金在當(dāng)下市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境中的特性與實際操作
1．對于公募基金你了解多少？
2．公募基金的內(nèi)涵及特性
3．公募基金的當(dāng)前環(huán)境下的操作方式

七、從客戶需求看資產(chǎn)配置
1．建構(gòu)滿足客戶需求的解決方案
2．認(rèn)清需求并從需求出發(fā)
3．你該知道的一些事

八、資產(chǎn)配置模型及模塊解析
1．資產(chǎn)配置的基本模型
2．資產(chǎn)配置的正確觀念及模塊分析
3．高凈值人群資產(chǎn)配置的終極目標(biāo)

九、保險在資產(chǎn)配置中的重要性
1．高凈值資產(chǎn)人群該知道的五大問題
2．對于未來可能發(fā)生的狀況該有的基本概念
3．保險在資產(chǎn)配置中扮演的重要角色

十、家族信托及保險在資產(chǎn)配置中的應(yīng)用
1．在岸與離岸信托的基本特性及差異化
2．離岸信托的優(yōu)越性
3．離岸信托的實際操作及案例解析

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• 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與消費(fèi)金融動態(tài)分析

   

  一、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析與新趨勢1、新興行業(yè)與市場處于初期起步階段戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)2015年增加值占GDP比重力爭達(dá)到8%，到2020年達(dá)15%，整體形成健康發(fā)展、協(xié)調(diào)推進(jìn)的基本格局。十年黃金增長美景難以再現(xiàn)，發(fā)展模式轉(zhuǎn)型艱難。中國經(jīng)濟(jì)增速放緩。投資需求和出口需求增長速度趨勢性下滑將導(dǎo)致中國經(jīng)..

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• 中國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與企業(yè)戰(zhàn)略升級

   

  引子：十九大后新時代中國特色社會主義的深刻變革一、新冠肺炎給全球政經(jīng)格局帶來深刻變革1、充分估計疫情大流行對全球經(jīng)濟(jì)的嚴(yán)重沖擊2、疫情全球化擴(kuò)散對經(jīng)濟(jì)全球化的嚴(yán)重沖擊3、疫情下上半年中國宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析4、疫情全球大流行背景下的中國選擇5、中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展路徑二、中國宏觀經(jīng)濟(jì)存在的挑戰(zhàn)和風(fēng)險1、深入認(rèn)識中國經(jīng)濟(jì)新時代..

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