【培訓(xùn)對(duì)象】
董事長(zhǎng)、總裁、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)

【培訓(xùn)收益】
● 了解目前資本市場(chǎng)狀態(tài)、企業(yè)上市面臨的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn) ● 了解IPO上市全套重要規(guī)則，為上市積累知識(shí)儲(chǔ)備 ● 了解IPO上市審核過(guò)程中證監(jiān)會(huì)關(guān)注重點(diǎn)及核心審核點(diǎn) ● 掌握IPO上市前整改、規(guī)范經(jīng)營(yíng)、財(cái)稅籌劃等要點(diǎn) ● 掌握IPO上市前合并報(bào)表體系搭建、募集資金方案設(shè)計(jì) ● 掌握IPO上市前股權(quán)結(jié)構(gòu)頂層設(shè)計(jì)要點(diǎn)

第一講：IPO上市決策與路徑選擇
一、IPO上市歷史與現(xiàn)狀分析
1. IPO上市概念、歷史與中國(guó)資本市場(chǎng)概況
2. IPO上市、資本運(yùn)作與產(chǎn)融結(jié)合
3. IPO上市難點(diǎn)、過(guò)會(huì)成功率與發(fā)行審核委員會(huì)
4. IPO注冊(cè)制改革方向
二、IPO上市路徑選擇
1. 境內(nèi)A股上市、香港上市與境外上市路徑選擇
2. 主板、中小板及創(chuàng)業(yè)板上市條件差異與路徑選擇
3. 科創(chuàng)板差異化定位、主要上市條件
4. IPO上市凈利潤(rùn)門(mén)檻及非經(jīng)常性損益辨析
5. IPO上市團(tuán)隊(duì)組成、前期準(zhǔn)備與申報(bào)周期
部分課件內(nèi)容展示：

第二講：IPO上市流程與關(guān)鍵審核點(diǎn)
一、 IPO上市申請(qǐng)關(guān)鍵審核點(diǎn)
1. 持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力審核要點(diǎn)：行業(yè)類(lèi)型、收入利潤(rùn)變動(dòng)趨勢(shì)、毛利率與現(xiàn)金流量等
2. 業(yè)務(wù)模式審核要點(diǎn)：所處行業(yè)及上下游議價(jià)能力、核心競(jìng)爭(zhēng)力與商業(yè)模式等
3. 主體適合審核要點(diǎn)：成立時(shí)間、歷史沿革、董監(jiān)高與實(shí)際控制人等
4. 規(guī)范運(yùn)行審核要點(diǎn)：重大違法違規(guī)、依法納稅與資質(zhì)核查
5. 關(guān)聯(lián)交易審核要點(diǎn)：關(guān)聯(lián)方定義、關(guān)聯(lián)交易占比公允性、獨(dú)立性等
6. 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)審核要點(diǎn)：同業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)定義，關(guān)停并轉(zhuǎn)四類(lèi)解決方案
7. 獨(dú)立性審核要點(diǎn)：五獨(dú)立性核查與整改要點(diǎn)
8. 稅收合法合規(guī)性審核要點(diǎn)：依法納稅與稅收籌劃風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨析
9. 財(cái)務(wù)真實(shí)性審核要點(diǎn)：核查審計(jì)程序與現(xiàn)場(chǎng)走訪
10. 資產(chǎn)負(fù)債表審核要點(diǎn)：資產(chǎn)真實(shí)完整性、結(jié)構(gòu)合理性等
11. 利潤(rùn)表審核要點(diǎn)：收入確認(rèn)政策、收入成本配比、費(fèi)用業(yè)務(wù)配比等
12. 現(xiàn)金流量表審核要點(diǎn)：直接法與間接法
13. 證監(jiān)會(huì)50條審核要點(diǎn)、操作實(shí)務(wù)
涉及案例：利泰制藥、龍旗科技、華致酒行、國(guó)策環(huán)保、潤(rùn)瑪股份、金槍新材、品恩科技、普元信息、常州恐龍園、晶豐明源、萬(wàn)福生科、欣泰電氣、筑博設(shè)計(jì)、佳力科技、新水源景、京博農(nóng)化等
二、募集資金投資方案設(shè)計(jì)
1. 募集資金投資項(xiàng)目融資額測(cè)算
2. 募集資金投資項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)：擴(kuò)產(chǎn)與新產(chǎn)品、補(bǔ)流還貸、研發(fā)費(fèi)用與廣告營(yíng)銷(xiāo)等
3. 募集資金投資項(xiàng)目審核要點(diǎn)：募投測(cè)算與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)勾稽
三、IPO上市審核流程
1. 中國(guó)證監(jiān)會(huì)職能部門(mén)介紹、IPO上市審核流程詳解
2. IPO上市審核資料、審核信息檢索
3. IPO上市最新審核動(dòng)態(tài)
四、股改與股權(quán)結(jié)構(gòu)頂層設(shè)計(jì)
1. IPO上市前股改操作詳解
2. IPO上市可能遇到的股權(quán)問(wèn)題（200人、三類(lèi)股東、未實(shí)行完畢股權(quán)激勵(lì)、股份支付等）
3. IPO上市前股權(quán)結(jié)構(gòu)頂層設(shè)計(jì)
4. 首發(fā)業(yè)務(wù)若干問(wèn)題解答（50條）中關(guān)于股權(quán)的規(guī)定
部分課件內(nèi)容展示：

第三講：科創(chuàng)板IPO與新三板掛牌
一、科創(chuàng)板IPO條件與現(xiàn)狀分析
1. 科創(chuàng)板介紹與現(xiàn)有板塊對(duì)比
2. 科創(chuàng)板審核與注冊(cè)程序
3. 科創(chuàng)板創(chuàng)新性標(biāo)準(zhǔn)與財(cái)務(wù)指標(biāo)要求
4. 科創(chuàng)板法規(guī)體系與審核資料檢索
二、新三板掛牌與轉(zhuǎn)板上市
1. 新三板與區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)介紹
2. 新三板與IPO上市銜接，轉(zhuǎn)板要點(diǎn)解析、新三板改革方向介紹 

12年資本運(yùn)作/培訓(xùn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
保薦代表人資格、律師資格
中歐國(guó)際工商學(xué)院金融MBA
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員
特許金融分析師協(xié)會(huì)（CFA）持證人
曾任：東興證券股份有限公司|成長(zhǎng)企業(yè)融資部副總裁
曾任：虹橋正瀚律師事務(wù)所（頂尖商事訴訟事務(wù)所）|資深律師
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：IPO上市、股權(quán)設(shè)計(jì)、并購(gòu)重組、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、企業(yè)融資……
→交通大學(xué)/上海財(cái)經(jīng)大學(xué)/浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)/西南財(cái)經(jīng)大學(xué)等特聘講師
→助力建科機(jī)械、賽特斯信息、喜喜母嬰等40家企業(yè)掛牌上市
→累計(jì)授課高達(dá)1000場(chǎng)次，輔導(dǎo)培訓(xùn)70,000人次，滿(mǎn)意度達(dá)98%
→曾為工商銀行、江銅集團(tuán)、華寶信托、龍之夢(mèng)地產(chǎn)等34家企業(yè)代理私募股權(quán)投資、金融衍生品、銀行、稅務(wù)共計(jì)187多起訴訟及仲裁案件，積累了大量經(jīng)濟(jì)、財(cái)稅實(shí)戰(zhàn)案例。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
章老師在企業(yè)上市、并購(gòu)重組等資本運(yùn)作上有著深刻理解以及豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，具有金融、財(cái)務(wù)、法律及稅務(wù)等背景，是中國(guó)資本市場(chǎng)罕見(jiàn)的復(fù)合型人才，通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表分析識(shí)別出大量財(cái)務(wù)舞弊，使投資人避免了幾十億元的投資損失。
十年資本運(yùn)作、財(cái)務(wù)報(bào)表分析經(jīng)驗(yàn)，任東興證券（大型國(guó)有券商）成長(zhǎng)企業(yè)融資部副總裁，并擔(dān)任內(nèi)核委員會(huì)財(cái)務(wù)專(zhuān)家委員、內(nèi)核委員會(huì)法律專(zhuān)家委員。
◆上市：主導(dǎo)參與建科機(jī)械（股票代碼：300823）創(chuàng)業(yè)板上市、和達(dá)科技（股票代碼：831762）科創(chuàng)板上市
◆投資：參與巨人網(wǎng)絡(luò)（股票代碼：002558）戰(zhàn)略投資假面信息
◆私募：主導(dǎo)源悅汽車(chē)（股票代碼：870231）、喜喜母嬰（股票代碼：836015）、山嶼海（股票代碼：833036）等企業(yè)大量企業(yè)完成私募股權(quán)融資
◆并購(gòu)：主導(dǎo)賽特斯（股票代碼：832800）并購(gòu)重組浩方科技、江西嘉維并購(gòu)海源復(fù)材（股票代碼：002529）
……

部分資本運(yùn)作案例：
◆ 建科機(jī)械（股票代碼：300823，融資：完成3.3億元?jiǎng)?chuàng)業(yè)板股票融資）
2015年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運(yùn)作，在企業(yè)新三板掛牌期間幫助企業(yè)融資1億元，并協(xié)助企業(yè)完成跨境技術(shù)收購(gòu)。2017年，作為輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)及保薦機(jī)構(gòu)開(kāi)展上市輔導(dǎo)工作，2019年11月15日通過(guò)證監(jiān)會(huì)審核，登陸深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板，完成3.3.億元首次公開(kāi)發(fā)行股票融資。
◆ 巨人網(wǎng)絡(luò)（股票代碼：002558，并購(gòu)：完成對(duì)假面信息2億元戰(zhàn)略投資）
2018年，作為假面信息聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，設(shè)計(jì)融資方案、交易架構(gòu)，協(xié)助完成巨人網(wǎng)絡(luò)對(duì)假面信息2億元戰(zhàn)略投資。促成假面信息與巨人網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略協(xié)同，幫助假面信息產(chǎn)品線從社交應(yīng)用產(chǎn)品，拓展至移動(dòng)端游戲產(chǎn)品。
◆ 賽特斯信息（股票代碼：832800，融資：完成3.6億元股票融資）
2015年，幫助賽特斯信息掛牌同時(shí)發(fā)行股票融資，引入中信證券、東興證券、紅土基金、國(guó)泰元鑫、九鼎投資、天星投資等投資機(jī)構(gòu)，完成3.6億元融資。2016年，幫助企業(yè)完成了對(duì)浩方科技的收購(gòu)。
◆ 喜喜母嬰（股票代碼：836015，融資：完成5000萬(wàn)元股票融資）
2016年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運(yùn)作，在企業(yè)新三板掛牌前幫助企業(yè)融資5000萬(wàn)元，引入東興資本、國(guó)泰君安資本、中締資本、華山資本、一號(hào)店等戰(zhàn)略投資人與財(cái)務(wù)投資人，幫助企業(yè)將業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)月子會(huì)所拓展至互聯(lián)網(wǎng)大健康領(lǐng)域。

主講課程：
《資本市場(chǎng)與企業(yè)經(jīng)營(yíng)》
《并購(gòu)重組與產(chǎn)業(yè)整合》
《企業(yè)股權(quán)架構(gòu)頂層設(shè)計(jì)》
《企業(yè)IPO上市全流程解析》
《企業(yè)IPO上市新政策與操作實(shí)務(wù)》
《財(cái)務(wù)報(bào)表分析與財(cái)務(wù)舞弊識(shí)別》
《企業(yè)融資實(shí)務(wù)》

部分客戶(hù)評(píng)價(jià)：
章嘉藝?yán)蠋熑掏顿Y銀行背景，又有金融、財(cái)務(wù)、法律的復(fù)合背景，使得他的課程實(shí)戰(zhàn)性很強(qiáng)、看問(wèn)題也很全面，2017年為我們?cè)@集團(tuán)培訓(xùn)時(shí)就提到了樂(lè)視網(wǎng)有財(cái)務(wù)暴雷的風(fēng)險(xiǎn)，2018年得到了印證，這點(diǎn)就能看出他的財(cái)務(wù)功力。
——豫園股份原財(cái)務(wù)總監(jiān) 謝學(xué)明
在IPO上市培訓(xùn)領(lǐng)域，章嘉藝?yán)蠋熓巧僖?jiàn)的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)豐富又善于表達(dá)的老師，授課效果很好，我們一般五天的系列課程總是把章老師排在第一天，從這個(gè)培訓(xùn)項(xiàng)目2016年開(kāi)始時(shí)我們就和章老師合作，至今已合作超過(guò)20次，我們的合作非常愉快。
——中國(guó)企業(yè)財(cái)務(wù)管理協(xié)會(huì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉瑞萍
章嘉藝?yán)蠋熢谡n堂上講授了他大量的資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)經(jīng)歷，引人入勝，授課風(fēng)格充滿(mǎn)激情，課中課后還會(huì)花時(shí)間給學(xué)員們答疑，有效解決學(xué)員們?cè)贗PO上市及資本運(yùn)作中遇到的實(shí)際問(wèn)題，他是一個(gè)十分敬業(yè)的老師，授課得到了學(xué)員們的一致好評(píng)。
——上海財(cái)經(jīng)大學(xué)董秘班負(fù)責(zé)人 徐衛(wèi)東
章嘉藝?yán)蠋煘槲夜炯娌⑹召?gòu)、私募股權(quán)融資、資本運(yùn)作提供了專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)、法律顧問(wèn)服務(wù)，在服務(wù)過(guò)程中我感受到了他的專(zhuān)業(yè)水平和敬業(yè)，最終幫助我司完成了一系列投融資及資本運(yùn)作項(xiàng)目。
——上海假面信息科技有限公司董事長(zhǎng) 徐偉凡
章嘉藝?yán)蠋熓敲逼鋵?shí)的學(xué)霸，曾經(jīng)在我們這里講授中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）稅法和經(jīng)濟(jì)法課程、全球特許金融分析師（CFA）課程，他授課充滿(mǎn)激情、風(fēng)趣幽默、備課認(rèn)真，擅長(zhǎng)把復(fù)雜問(wèn)題講明白，我推薦他的課程。
——金程國(guó)際金融專(zhuān)修學(xué)院董事長(zhǎng) 湯震宇 

• 房地產(chǎn)建安企業(yè)十大稅種操作實(shí)務(wù) 與風(fēng)險(xiǎn)排查暨節(jié)稅策略

   

  第一節(jié)金三系統(tǒng)企業(yè)票據(jù)入賬實(shí)操與要點(diǎn)解析一、發(fā)票丟失的稅務(wù)處理技巧二、跨期憑證的處理技巧三、網(wǎng)絡(luò)發(fā)票怎樣管理？四、如何避免他人虛開(kāi)對(duì)本企業(yè)的沖擊五、企業(yè)發(fā)票的法律風(fēng)險(xiǎn)和稅收應(yīng)對(duì)技巧六、企業(yè)對(duì)于虛開(kāi)發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)防范措施與擺脫技巧七、企業(yè)收到發(fā)票后要注意哪些事項(xiàng)？第二節(jié) 企業(yè)取得發(fā)票特殊問(wèn)題分析及處理技巧一、發(fā)票被盜&..

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• 企業(yè)投資學(xué)暨固定資產(chǎn)投資運(yùn)作實(shí)務(wù)暨案例解析

   

  引子第一節(jié) 企業(yè)投資及投資決策要點(diǎn)及案例解析一、企業(yè)投資及投資決策有哪些要點(diǎn)二、企業(yè)投資及投資決策有哪些分類(lèi)三、企業(yè)投資及投資決策有哪些意義四、企業(yè)投資及投資決策的過(guò)程是什么第二節(jié) 企業(yè)投資決策的基礎(chǔ)方法與案例解析一、企業(yè)投資項(xiàng)目決策取舍的主要因素有哪些1、擬投資項(xiàng)目的預(yù)期收益是否大于預(yù)期成本 ..

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• 質(zhì)量管理之零缺陷管理與操作實(shí)務(wù)

   

  第一講：何為質(zhì)量1、五個(gè)錯(cuò)誤的假設(shè)2、質(zhì)量是由顧客決定的3、質(zhì)量是在工作中制造出來(lái)的4、注意質(zhì)量可以降低成本第二講：質(zhì)量管理是什么1、從不穩(wěn)定的質(zhì)量抓起2、質(zhì)量管理的核心在于預(yù)防3、實(shí)施PDCA管理循環(huán)第三講：如何制定質(zhì)量管理的方針1、下道工序就是上道工序的客戶(hù)2、品質(zhì)管理的“三不政..

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• 終端陳列與生動(dòng)化技巧提升操作實(shí)務(wù)

   

  第一部分：生動(dòng)化陳列在企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)扮演的重要角色一、為什么要推動(dòng)企業(yè)的終端生動(dòng)化陳列？1、生動(dòng)化陳列與顧客的購(gòu)買(mǎi)行為⑴陳列對(duì)顧客消費(fèi)心理的影響⑵顧客在終端的購(gòu)買(mǎi)流程2、顧客的非理性與沖動(dòng)性購(gòu)買(mǎi)3、品牌形象塑造、強(qiáng)化與提升二、生動(dòng)化陳列在企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)當(dāng)中扮演的角色1、生動(dòng)化陳列是什么？2、生動(dòng)化陳..

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• 深度分銷(xiāo)模式打造與操作實(shí)務(wù)

   

  一、認(rèn)識(shí)深度分銷(xiāo)1、深度分銷(xiāo)1）什么是深度分銷(xiāo)？2）為什么要進(jìn)行深度分銷(xiāo)？企業(yè)破壞性分銷(xiāo)常見(jiàn)的五大問(wèn)題分析3）深度分銷(xiāo)基本思想4）ARS營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略2、深度分銷(xiāo)應(yīng)具備的條件1）銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)2）銷(xiāo)售隊(duì)伍建設(shè)3）市場(chǎng)成本核算二、深度分銷(xiāo)操作步驟1、切入市場(chǎng)選擇1）競(jìng)爭(zhēng)角度2）市場(chǎng)角度3）企業(yè)角..

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• 成長(zhǎng)型企業(yè)股權(quán)激勵(lì)操作實(shí)務(wù)-留駐、吸引、激勵(lì)核心人才

   

  課程內(nèi)容：（2天內(nèi)結(jié)合多個(gè)真實(shí)案例詳細(xì)剖析）模塊一：理論篇“以人為本”的公司治理股權(quán)激勵(lì)本質(zhì)：投資股與激勵(lì)股人力資源的管理工具股權(quán)激勵(lì)失敗案例及所帶來(lái)的負(fù)面效應(yīng)：◆激勵(lì)過(guò)度與激勵(lì)不足◆員工成為真正的股東◆業(yè)績(jī)下滑員工收入上漲◆激勵(lì)一部分人打擊了另外一大部分人行業(yè)、發(fā)展階段、人才特征、薪酬..

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