【培訓(xùn)對象】
課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會(huì)秘書、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項(xiàng)目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員、公司其他管理人員；投行人員、會(huì)計(jì)師、律師、資產(chǎn)評估師；資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、財(cái)務(wù)顧問機(jī)構(gòu)人員、資本愛好者等

【培訓(xùn)收益】
 掌握盡職調(diào)查的目的、方法、原則和內(nèi)容  掌握如何開展基本情況盡職調(diào)查、行業(yè)盡職調(diào)查、業(yè)務(wù)盡職調(diào)查和財(cái)務(wù)盡職調(diào)查工作  掌握企業(yè)價(jià)值的分類和估值基本流程  掌握財(cái)務(wù)預(yù)測的編制方法  掌握收入法下不同估值模型的估值方法  掌握市場法下不同估值模型的估值方法  了解收入法、市場法的優(yōu)缺點(diǎn)  掌握不同估值方法的應(yīng)用場景

 模塊一 盡職調(diào)查概述
 盡職調(diào)查的目的
 盡職調(diào)查的方法
 盡職調(diào)查應(yīng)遵循的原則
 盡職調(diào)查的特點(diǎn)
 盡職調(diào)查的主要內(nèi)容

模塊二 基本情況調(diào)查
 設(shè)立與發(fā)展歷程
 組織結(jié)構(gòu)、公司治理及內(nèi)部控制
 同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易
 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)
 高管人員調(diào)查
 風(fēng)險(xiǎn)因素及其他重要事項(xiàng)

模塊三 行業(yè)盡職調(diào)查
 行業(yè)類別
 行業(yè)宏觀政策
 行業(yè)概況及競爭
 行業(yè)經(jīng)營模式
 行業(yè)產(chǎn)品鏈

模塊四 業(yè)務(wù)盡職調(diào)查
 采購情況
 生產(chǎn)情況
 銷售情況
 技術(shù)及研發(fā)情況

模塊五 財(cái)務(wù)盡職調(diào)查
 會(huì)計(jì)政策與會(huì)計(jì)估計(jì)
 財(cái)務(wù)比率分析
 與損益有關(guān)的項(xiàng)目
 與資產(chǎn)狀況有關(guān)的項(xiàng)目
 現(xiàn)金流量
 納稅情況

模塊六 企業(yè)估值基本原理
 企業(yè)為什么要估值
 什么是企業(yè)價(jià)值
 企業(yè)價(jià)值的分類
 經(jīng)營價(jià)值
 清算價(jià)值
 并購價(jià)值
 企業(yè)估值基本流程
 收入法基本流程
 市場法基本流程

模塊七 財(cái)務(wù)預(yù)測的編制
 準(zhǔn)備和分析歷史數(shù)據(jù)
 將企業(yè)資產(chǎn)與負(fù)債分為經(jīng)營性與非經(jīng)營性
 分析財(cái)務(wù)指標(biāo)（NOPLAT、IC、ROIC、IR）
 分析行業(yè)和公司競爭優(yōu)勢
 確定預(yù)測的期間和詳細(xì)程度
 預(yù)測收入
 收入增長驅(qū)動(dòng)因素分析
 收入預(yù)測方法
 預(yù)測利潤表
 預(yù)測資產(chǎn)負(fù)債表
 資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)測
 留存收益預(yù)測
 長期負(fù)債預(yù)測
 編制現(xiàn)金流量表
 配平三張報(bào)表的變量（現(xiàn)金、短期負(fù)債）
 財(cái)務(wù)預(yù)測合理性檢驗(yàn)

模塊八 企業(yè)估值基本方法——收入法
 自由現(xiàn)金流（FCFF）模型
 計(jì)算公式
 可明確預(yù)測期的價(jià)值（計(jì)算自由現(xiàn)金流（FCFF）、確定折現(xiàn)率（WACC、資本資產(chǎn)定價(jià)模型）、可明確預(yù)測期的價(jià)值）
 連續(xù)價(jià)值
 企業(yè)經(jīng)營價(jià)值
 股權(quán)價(jià)值
 經(jīng)濟(jì)利潤法
 企業(yè)價(jià)值
 經(jīng)濟(jì)利潤
 自由現(xiàn)金流（FCFF）模型與經(jīng)濟(jì)利潤法圖示比較
 股權(quán)現(xiàn)金流（FCFE）模型
 計(jì)算股權(quán)現(xiàn)金流（FCFE）
 確定折現(xiàn)率
 股利現(xiàn)金流折現(xiàn)法（DDM）
 股利增長率為0的情形
 永續(xù)增長率的情形
 多業(yè)務(wù)公司估值
 非核心資產(chǎn)估值
 付息負(fù)債估值

模塊九 企業(yè)估值基本方法——市場法
 市場法的基本原理
 如何選擇可比公司
 如何選擇市場倍數(shù)
 市場倍數(shù)計(jì)算

模塊十 收入法與市場法的比較與應(yīng)用
 優(yōu)缺點(diǎn)比較
 收入法的優(yōu)缺點(diǎn)
 市場法的優(yōu)缺點(diǎn)
 不同估值方法的應(yīng)用場景
 FCFF
 FCFE
 DDM
 EV/EBITDA
 EV/EBIT
 P/E
 P/B

 

經(jīng)濟(jì)學(xué)士、理學(xué)士、英國Staffordshire大學(xué)工商管理碩士（MBA）
高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊會(huì)計(jì)師，中共黨員
星期七財(cái)經(jīng)自媒體人、財(cái)經(jīng)節(jié)目特邀嘉賓
國內(nèi)“零稅負(fù)”企業(yè)重組第一人、股權(quán)激勵(lì)10D模型創(chuàng)始人
主導(dǎo)多家公司在國內(nèi)A股、美國和香港上市
A股上市公司CFO 8年+美國、香港上市公司CFO 6年+培訓(xùn)及咨詢10年
10多家擬上市公司、已上市公司的財(cái)務(wù)顧問，3家央企的資本運(yùn)作顧問，1家國有資本投資平臺(tái)顧問
清華大學(xué)、北京大學(xué)、人民大學(xué)、中央財(cái)大、上海交大、浙江大學(xué)、中山大學(xué)、四川大學(xué)等十多所大學(xué)EMBA班、總裁班資本課程特聘講師

【工作經(jīng)歷】
1.1989年7月～1994年2月，中國石化（世界500強(qiáng)）荊門石油化工總廠財(cái)務(wù)處，會(huì)計(jì)師，科長；
2.1994年3月～2000年5月，中國石化（世界500強(qiáng)）湖北興化股份有限公司（A股上市公司，證券代碼600886），財(cái)務(wù)經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司上市前的各項(xiàng)工作、上市后的維護(hù)，以及1998年的配股融資工作；
3.2000年6月～2006年5月，中國石化（世界500強(qiáng)）荊門石油化工總廠財(cái)務(wù)處處長，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)處的全面工作，其中2002-2005年，全程主導(dǎo)下屬30多家國有企業(yè)的改革改制方案的設(shè)計(jì)和實(shí)施（2004年6月～2006年5月，中國石化集團(tuán)公司外派英國Staffordshire大學(xué)攻讀工商管理碩士學(xué)位）；
4.2006年6月～2010年2月，僑興集團(tuán)（中國500強(qiáng)）資本運(yùn)作副總裁兼集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官CFO，負(fù)責(zé)僑興集團(tuán)下屬企業(yè)僑興移動(dòng)通信有限公司（QXM，美國上市）和瑞金礦業(yè)有限公司（00246，香港上市）的上市工作、集團(tuán)投資并購業(yè)務(wù)和集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作；
5.2010年3月～2013年6月，深圳市一體醫(yī)療科技集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司IPO上市、風(fēng)投機(jī)構(gòu)的引進(jìn)、集團(tuán)投資并購業(yè)務(wù)和集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作；
6.2013年7月～至今，某資本管理公司創(chuàng)始人兼CEO，從事培訓(xùn)、咨詢、顧問業(yè)務(wù)

【咨詢服務(wù)】（代表項(xiàng)目）
1.2002-2005年中國石化荊門石油化工總廠30多家國有企業(yè)改制（當(dāng)本人任荊門石油化工總廠財(cái)務(wù)處處長，全程主導(dǎo)改制方案的設(shè)計(jì)和實(shí)施）
2.湖北興化（600886.SH）A股IPO上市（已完成）
3.僑興移動(dòng)（QXM）美國上市（已完成）
4.瑞金礦業(yè)（00246）香港上市（已完成）
5.深圳一體醫(yī)療集團(tuán)的股權(quán)融資（已完成，股權(quán)融資總額2.30億元）
6.武漢紅人實(shí)業(yè)集團(tuán)的“零稅負(fù)”上市重組（已完成，增值稅、營業(yè)稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和契稅全部為0，節(jié)約稅收成本0.68億元）
7.湖南全州醫(yī)藥集團(tuán)的“零稅負(fù)”上市重組（已完成，增值稅、營業(yè)稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和契稅全部為0，節(jié)約稅收成本0.32億元）
8.湖北廣水華鑫冶金工業(yè)有限公司的“零稅負(fù)”重組（已完成，增值稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和契稅全部為0，節(jié)約稅收成本1.8億元）
9.中山市譽(yù)勝智能科技有限公司股權(quán)融資（已完成，推薦投資人，成功股權(quán)融資2000萬元）
10.深圳中科智慧消防安全AI平臺(tái)股權(quán)融資（已完成，推薦投資人，成功股權(quán)融資1000萬元）
11.廣東泰格威機(jī)器人科技有限公司股權(quán)融資（已完成，推薦投資人，成功股權(quán)融資3000萬元）
12.大連非同印象頂層設(shè)計(jì)項(xiàng)目（正在實(shí)施，包括股權(quán)設(shè)計(jì)、股權(quán)激勵(lì)、集團(tuán)架構(gòu)搭建、集團(tuán)管控）
13.中山市譽(yù)勝智能科技有限公司A股IPO上市全流程輔導(dǎo)（正在實(shí)施，包括股權(quán)設(shè)計(jì)、股權(quán)融資、股權(quán)激勵(lì)、上市輔導(dǎo)）
14.深圳中科智慧消防安全AI平臺(tái)A股IPO上市全流程輔導(dǎo)（正在實(shí)施，包括股權(quán)設(shè)計(jì)、股權(quán)融資、股權(quán)激勵(lì)、上市輔導(dǎo)）
15.佛山金米兄弟科技有限公司股權(quán)融資（已完成，推薦投資人，成功股權(quán)融資3000萬元）
16.廣東泰格威機(jī)器人科技有限公司A股IPO上市全流程輔導(dǎo)（正在實(shí)施，包括股權(quán)設(shè)計(jì)、股權(quán)融資、股權(quán)激勵(lì)、上市輔導(dǎo)，預(yù)計(jì)2021年科創(chuàng)板上市）
17.佛山金米兄弟科技有限公司A股IPO上市全流程輔導(dǎo)（正在實(shí)施，包括合伙人股權(quán)設(shè)計(jì)、核心員工股權(quán)激勵(lì)、股權(quán)融資、上市輔導(dǎo)，預(yù)計(jì)2023年科創(chuàng)板上市）
18.武漢百匯農(nóng)林機(jī)電有限公司合伙人股權(quán)設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵(lì)（已實(shí)施，包括合伙人股權(quán)設(shè)計(jì)、管理層及核心員工股權(quán)激勵(lì)、終端/代理商股權(quán)激勵(lì)）

【社會(huì)榮譽(yù)】
財(cái)經(jīng)節(jié)目特邀嘉賓
國內(nèi)“零稅負(fù)”并購重組第一人，《投資并購過程中的稅收籌劃（“零稅負(fù)”）》被上市公司海王生物高管譽(yù)為最有價(jià)值的課程
《并購重組與案例分析》被上市公司粵電力高管譽(yù)為“最實(shí)戰(zhàn)、拿來就可以用”的課程
股權(quán)激勵(lì)10D模型創(chuàng)始人（2014年總結(jié)的股權(quán)激勵(lì)10D模型現(xiàn)被資本界同行廣為傳授和運(yùn)用）
被長沙市地方稅務(wù)局譽(yù)為“重組專家”
廣東省企業(yè)金融協(xié)會(huì)首席資本專家、廣東省總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)專家
被清華大學(xué)總裁班學(xué)員譽(yù)為“特別實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師”

【培訓(xùn)亮點(diǎn)】
干貨、案例豐富、討論互動(dòng)環(huán)節(jié)多

【培訓(xùn)課題】
風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)：《全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制》《國企央企合規(guī)管理操作實(shí)務(wù)與案例分析》
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)：《集團(tuán)財(cái)務(wù)管控與案例分析》《決策者的財(cái)務(wù)管理》《全面預(yù)算管理與案例分析》《基于經(jīng)營管理的財(cái)務(wù)分析與經(jīng)營決策》《財(cái)務(wù)分析與企業(yè)估值》《成本控制及分析與成本決策》《企業(yè)成本管理及價(jià)值鏈成本管控與案例分析》《現(xiàn)金流及營運(yùn)資金管理與案例分析》《應(yīng)收賬款管理及信用風(fēng)險(xiǎn)控制與催收技巧》《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則講解》《長期股權(quán)投資準(zhǔn)則講解》《合并財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)則講解》《新收入準(zhǔn)則講解》《新租賃準(zhǔn)則講解》
 

• 商業(yè)銀行信貸盡職調(diào)查

   

  第一講：信貸客戶一、信貸客戶類別1. 自然人、法人2.公司、分公司3.合并企業(yè)4．集團(tuán)客戶5.客戶的所有權(quán)分類6.客戶的規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)7.客戶的行業(yè)分類8.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與客戶選擇互動(dòng)：國標(biāo)下的小微企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)二、信貸需求類型1. 缺口型信貸需求 2.擴(kuò)大消費(fèi)型信貸需求 3.理財(cái)型信貸需求 4．供應(yīng)鏈信貸需..

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