【培訓對象】
有FOF基金投資需求的人士

【培訓收益】
了解FOF基金的概念，分類，投資特點 掌握投資FOF基金的方法 了解投資FOF基金的技巧 了解FOF產(chǎn)品策略的基本內容 掌握FOF基金投資風險

一、FOF基金投資概述
1、什么是FOF基金
FOF基金定義
FOF基金發(fā)展歷史
FOF基金的優(yōu)缺點

2、FOF基金的發(fā)展史
FOF基金的國外發(fā)展史
FOF基金的國內發(fā)展史

3、FOF基金類型
按投資標的的種類分類：單一市場FOF、另類投資型FOF、全市場FOF
按所投資基金的管理權歸屬分類：內部、外部、混合
按其標的基金的管理方式分類：雙重主動管理型FOF、主動管理被動型FOF、雙重被動管理型FOF、被動管理主動型FOF
按募集對象分類：私募FOF和公募FOF

4、FOF基金的優(yōu)缺點
FOF基金的優(yōu)點
FOF基金的缺點

二、FOF基金管理

1、FOF基金的資金來源
2、FOF基金的管理模式
3、FOF基金的管理費率選擇
4、FOF基金的系統(tǒng)架構

三、資產(chǎn)配置理論與策略
1、資產(chǎn)配置的概述
2、資產(chǎn)配置的重要性
3、資產(chǎn)配置過程
明確資產(chǎn)組合中應該包含的類別
明確資本市場的期望值
確定資產(chǎn)組合的有效邊界
尋找最佳資產(chǎn)組合

4、資產(chǎn)配置的原則
流動性
安全性
收益性

5、資產(chǎn)配置的策略
消極投資策略
購買并持有策略
投資組合策略
指數(shù)化投資策略
積極投資策略
積極投資的三個層次
從上到下的方法
從下到上的方法

四、主流FOF產(chǎn)品投資策略

1、目標期限策略
2、目標風險策略
3、美林時鐘投資策略
4、Alpha/Beta投資策略
5、風險平價策略
6、核心-衛(wèi)星投資策略
7、啞鈴式投資策略
8、成本平均策略與時間分散化策略
9. 買入并持有策略

五、FOF基金投資風險管理

1、市場風險
2、信用風險
3、流動性風險
4、營運風險 

王鐵牛老師（北京）
——金融科技與金融資產(chǎn)管理專家
中國人民大學管理學博士
中國人民大學金融信息中心副主任
央視財經(jīng)，新浪財經(jīng)，央廣財經(jīng)，華夏時報、中國經(jīng)營報、財聯(lián)社、鈦媒體等金融領域專家
濟安金信基金評價中心主任
曾任股權投資私募公司，金融財富管理公司總經(jīng)理
曾就職于聯(lián)想研究院，IBMPCD事業(yè)部
中國人民大學，中科院研究生部、中國政法大學，中央財經(jīng)大學客座講師

【個人簡介】
王老師擁有近二十年宏觀經(jīng)濟研究，金融科技系統(tǒng)建設，和金融資產(chǎn)管理的相關經(jīng)驗。其最大特點在于“從宏觀經(jīng)濟的角度，研究各行業(yè)發(fā)展未來、行業(yè)投資趨勢，企業(yè)數(shù)字化轉型“等方面的問題，并有針對性的給出關于企業(yè)轉型升級的方向建議和方法論，并在實踐中取得良好的社會價值和經(jīng)濟價值。
主導建設了中國證監(jiān)會基金綜合監(jiān)管系統(tǒng)（簡稱FIRST系統(tǒng)），目前監(jiān)管基金資產(chǎn)達到24萬億
負責中國網(wǎng)信辦《中國金融信息服務安全規(guī)范項目》，主筆撰寫國家標準《GB/T 36618-2018信息安全技術 金融信息服務安全規(guī)范》，已經(jīng)正式發(fā)布
參與新華社中經(jīng)財經(jīng)《國家金融信息平臺架構設計項目》，相關研究成果，對于中國的人民幣國際化和一帶一路的戰(zhàn)略實施，起到積極的作用
主導聯(lián)想研究院通過軟件過程管理CMM5級認證，并幫助聯(lián)想集團根據(jù)IPD流程構建產(chǎn)品開發(fā)流程
負責金融財富管理公司的創(chuàng)建，戰(zhàn)略設計，和公司運作過程，2年的時間資產(chǎn)管理規(guī)模超過20億
負責FOF基金產(chǎn)品設計，組合的構建和管理，制定FOF資產(chǎn)配置計劃和投資策略，相關產(chǎn)品年化收益率超過15%

【獲獎情況】
2012年，作為項目負責人，主持開發(fā)的《 基金公平交易預警分析監(jiān)管平臺》獲得2012年度證券期貨行業(yè)科學技術三等獎
2012年，作為項目負責人，主持開發(fā)的《證券券行業(yè)風險識別、監(jiān)控與防范技術支持系統(tǒng)》項目獲得2012年度北京市科學技術進步叁等獎（項目主要參與人）

【主講課程】
宏觀經(jīng)濟類
《“構建全國統(tǒng)一大市場”政策解讀》
《當前宏觀經(jīng)濟形勢對銀行業(yè)的影響》
《當前宏觀經(jīng)濟形勢下制造業(yè)趨勢及應對》
《世界經(jīng)濟格局與中國機會》
《新宏觀形勢與保險行業(yè)高質量發(fā)展》
《2022年宏觀經(jīng)濟趨勢與銀行業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)—雙循環(huán)格局下的復蘇、轉型與增長》
《兩會精神解讀》
金融科技類
《數(shù)字經(jīng)濟》
《保險行業(yè)數(shù)字化轉型》
《金融科技與金融行業(yè)數(shù)字化轉型》
《金融科技與證券行業(yè)數(shù)字化轉型》
《金融科技發(fā)展規(guī)劃2022-2025年解讀》
《銀行網(wǎng)點數(shù)字化建設與實施策略》
金融資產(chǎn)管理類
《宏觀經(jīng)濟形勢分析與零售銀行財富管理轉型》
《如何進行公募基金投資》
《FOF基金投資方法概述》
【授課風格】
專家型講師，邏輯性強，信息量大，觀點獨特
善長從核心理論出發(fā)，理論聯(lián)系實際，幫助學員快速掌握理論的核心，并能在工作中加以應用。
課堂授課方式靈活，善于和學員互動交流，并通過互動帶給學員啟發(fā)性觀點

【服務客戶】
金融客戶：郵儲銀行總行，工商銀行北京支行，民生銀行托管部，渤海銀行，國金基金管理公司，前海開源基金管理公司，華安基金管理公司等
企業(yè)客戶：聯(lián)想集團，聯(lián)想研究院，中鐵電氣化局，中證信息，中證技術等
政府客戶：中國證監(jiān)會，中國基金業(yè)協(xié)會，新華社，人社部，中國銀行業(yè)協(xié)會等