【培訓(xùn)對(duì)象】
創(chuàng)業(yè)者與CEO、企業(yè)高管、企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)與董秘、資本事務(wù)負(fù)責(zé)人、政府招商與企業(yè)服務(wù)相關(guān)部門人員

【培訓(xùn)收益】
■投資主體深度洞察：清晰認(rèn)知銀行、投資基金等投資主體架構(gòu)、運(yùn)作、監(jiān)管與業(yè)務(wù)流程，如銀行授信貸款全程及私募股權(quán)基金募投管退環(huán)節(jié)，為融資找準(zhǔn)對(duì)接方向。 ■融資約束根源明晰：透徹了解融資約束起源于現(xiàn)金流及理論機(jī)制，精準(zhǔn)分析宏微觀因素影響和負(fù)面后果，提前制定突破策略。 ■債權(quán)融資技巧嫻熟：熟練運(yùn)用機(jī)構(gòu)貸、債券、票據(jù)、創(chuàng)新工具等債權(quán)融資方式，依據(jù)企業(yè)狀況靈活選擇，精準(zhǔn)防控風(fēng)險(xiǎn)，保障穩(wěn)健發(fā)展。 ■股權(quán)融資實(shí)戰(zhàn)精通：系統(tǒng)掌握股權(quán)融資特點(diǎn)、分類與流程，依企業(yè)階段規(guī)劃融資，備好材料，做好估值談判，維護(hù)投資者關(guān)系，平衡雙方利益，實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。

第一講：投資主體運(yùn)作全景洞察
一、貸款人運(yùn)作解析
1. 貸款人分類
——銀行、非銀金融機(jī)構(gòu)
2. 貸款人的監(jiān)管部門
1）銀保監(jiān)會(huì)
2）人民銀行
3）市場(chǎng)監(jiān)督局等
3. 銀行的主要監(jiān)管政策
1）資本充足率
2）反洗錢
3）可疑交易
4）大額交易
5）消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)
4. 銀行授信貸款全流程
貸前：市場(chǎng)開拓、訪談、收集資料、反欺詐、定價(jià)定額
貸中：行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、實(shí)地走訪、重點(diǎn)監(jiān)測(cè)、預(yù)警模型
貸后：催收、不良出清、訴訟等
討論：某金融企業(yè)監(jiān)管事件
二、私募股權(quán)投資基金運(yùn)作解析
1. 私募股權(quán)投資基金現(xiàn)狀與演變
——私募股權(quán)基金規(guī)模、備案管理人、地域與產(chǎn)業(yè)投向、LP情況等
2. 私募股權(quán)投資基金的五大監(jiān)管要點(diǎn)
要點(diǎn)一：登記備案
要點(diǎn)二：穿透核查
要點(diǎn)三：合格投資者
要點(diǎn)三：基金托管
要點(diǎn)四：風(fēng)險(xiǎn)問卷
要點(diǎn)五：信息披露
3. 私募股權(quán)投資基金運(yùn)作全流程
募：募資方式、募資報(bào)告、基金協(xié)議
投：項(xiàng)目獲取、盡職調(diào)查、企業(yè)基本面6維分析、估值與決策
管：治理機(jī)制、戰(zhàn)略協(xié)同、整合增效、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
退：退出路徑、退出流程、常見風(fēng)險(xiǎn)與策略等
案例分析：XS資產(chǎn)管理有限公司

第二講：融資約束難題溯源與影響剖析
一、融資約束難題從何而來(lái)
1. 企業(yè)現(xiàn)金流
——企業(yè)資金的“靜脈”、“動(dòng)脈”
2. 融資約束問題的研究
——麥克米倫缺口、MM理論、信息不對(duì)稱理論、委托代理理論等
3. 融資困境的測(cè)量
——投資—現(xiàn)金流敏感度、現(xiàn)金—現(xiàn)金流敏感度等
二、融資約束的影響因素與后果
1. 宏觀因素分析
1）經(jīng)濟(jì)周期
2）貨幣政策
3）金融環(huán)境
4）政府干預(yù)
2. 微觀因素分析
1）信息披露
2）股權(quán)結(jié)構(gòu)
3）生命周期
4）政治/金融關(guān)聯(lián)
5）融資矩陣
3. 融資約束的后果
1）研發(fā)創(chuàng)新
2）全要素生產(chǎn)率
3）流動(dòng)性緩沖
4）短期主義
討論：AY醫(yī)藥公司B輪融資事件

第三講：債權(quán)融資實(shí)操全攻略
一、債權(quán)融資的特點(diǎn)
1. 債權(quán)融資的特點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)
特點(diǎn)：融資成本、信用評(píng)級(jí)
解析：七項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)與防控
2. 債權(quán)融資的四大分類
類別一：機(jī)構(gòu)貸款
類別二：企業(yè)債券
類別三：票據(jù)融資
類別四：信用融資
二、債券融資的工具及實(shí)操
1. 間接融資工具
——流貸、抵押貸、擔(dān)保貸、質(zhì)押貸（股票/保單/存貨等）、融資租賃、票據(jù)貼現(xiàn)等
2. 直接融資工具
——可轉(zhuǎn)換債券、普通債券（抵押債券、信用債券、垃圾債券等）等
3. 創(chuàng)新融資工具
——資產(chǎn)證券化、REITS、夾層融資
案例分析：KL基因公司

第四講：股權(quán)融資實(shí)戰(zhàn)寶典
一、股權(quán)融資
1. 股權(quán)融資的三大特點(diǎn)
特點(diǎn)一：權(quán)益性
特點(diǎn)二：長(zhǎng)期性
特點(diǎn)三：高成本性
解析：七項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)與防控
2. 外源性與內(nèi)源性股權(quán)融資
——私募股權(quán)增資、優(yōu)先股、ESOP融資、利潤(rùn)留存
3. 股權(quán)融資輪次與資本市場(chǎng)
——一級(jí)市場(chǎng)（從天使輪到Pre-IPO）、IPO融資、二級(jí)市場(chǎng)再融資
二、企業(yè)股權(quán)融資實(shí)操要點(diǎn)
1. 股權(quán)融資觀
——定位、對(duì)資本的認(rèn)識(shí)、融資額、估值、融資過程、負(fù)責(zé)人等
2. 融資材料
——BP、Teaser、DataPack、Q&A、行研報(bào)告、財(cái)報(bào)、會(huì)計(jì)憑證等
3. 投資者關(guān)系
——訪談六原則、KYC五面法、信披節(jié)奏、IR管理三要素等
4. 交易條款
——回購(gòu)條款、對(duì)賭條件、限制性條款、最惠國(guó)待遇等
案例分析：WW數(shù)字科技股份有限公司
 

 張軒榮老師 企業(yè)資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)專家
法國(guó)蒙大工商管理博士（在讀）
AMAC基金從業(yè)資格證
上海股權(quán)交易中心專家顧問
麥肯錫前銀行項(xiàng)目組PM總行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人之一
——■近20年的實(shí)業(yè)+資本的復(fù)合型實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)■——
曾任：安源生物醫(yī)藥丨CFO兼董秘
曾任：盛大汽車集團(tuán)（上市公司）丨資本事業(yè)部總裁
曾任：軒石資產(chǎn)管理公司（持牌基金）丨董事長(zhǎng)
曾任：東亞銀行總行（跨國(guó)銀行）丨副總經(jīng)理
曾任：匯豐銀行（世界500強(qiáng)）丨區(qū)域總監(jiān)
——■擅長(zhǎng)的授課領(lǐng)域■——
經(jīng)濟(jì)與金融市場(chǎng)分析、企業(yè)資本運(yùn)作、投融資、私募股權(quán)、合規(guī)管理、私募股權(quán)等
——■在專業(yè)知識(shí)沉淀上■——
著有著作：《老軒創(chuàng)投課》《大數(shù)據(jù)時(shí)代，營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)就該這樣管》《敢說你懂營(yíng)銷管理》
——■在企業(yè)資本運(yùn)作的實(shí)戰(zhàn)上■——
張老師以實(shí)戰(zhàn)成果為基石，精準(zhǔn)聚焦企業(yè)痛點(diǎn)。憑借豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，深入剖析資本運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)營(yíng)銷等關(guān)鍵領(lǐng)域難題，提供切實(shí)可行解決方案，取得多項(xiàng)可觀的成果：
◆私募基金：主導(dǎo)完成軒石資產(chǎn)管理有限公司的完成了二期私募股權(quán)基金的募集并完成合規(guī)備案，投資了十余家企業(yè)（涉及金額：3億元）
◆股權(quán)融資：主導(dǎo)完成上?？道栳t(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司從A到Pre-B的三輪股權(quán)增資，估值增長(zhǎng)了300%（涉及金額：2億元）

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
01-任職宜信公司期間：參與制定公司產(chǎn)品策略與配置組合以及全國(guó)財(cái)富端營(yíng)銷戰(zhàn)略與制度，管控督導(dǎo)全國(guó)分公司KPI指標(biāo)達(dá)成，主導(dǎo)“春雷計(jì)劃”體系建設(shè)，拉動(dòng)全國(guó)分公司核心指標(biāo)同比上漲60%，并多次代表公司出席各類金融論壇演講，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)化近3億元；
02-任職盛大科技股份有限公司期間：組建證券部門落實(shí)三會(huì)治理，領(lǐng)導(dǎo)上市小組籌備上市工作，并負(fù)責(zé)股權(quán)融資與銀行授信，成功完成PE輪2億元的增資擴(kuò)股、1.8億銀行授信、并購(gòu)橙牛車管家延伸了上游供應(yīng)鏈，同時(shí)高瓴、紅杉、IDG、軟銀等200余家投資人建立起IR關(guān)系，為企業(yè)后續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)；
03-任職上?？道栳t(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司期間：全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、法務(wù)、投融資和IPO籌備等事務(wù)，主導(dǎo)多輪股權(quán)增資使公司估值增長(zhǎng)300%，獲得近2億元銀行授信；
04-任職匯豐銀行期間：從基層客戶經(jīng)理起步，憑借自身過硬的實(shí)力，創(chuàng)下了單筆5000+萬(wàn)個(gè)貸授信的全國(guó)紀(jì)錄（匯豐全國(guó)系統(tǒng)數(shù)據(jù)），僅用9個(gè)月晉升為團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，后帶領(lǐng)12人團(tuán)隊(duì)屢創(chuàng)佳績(jī)，四次榮獲華東區(qū)“最佳團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)”，兩次奪得年度最佳團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)，深得領(lǐng)導(dǎo)的高度認(rèn)可；
05-東亞銀行（中國(guó)）期間：主導(dǎo)麥肯錫“騰飛計(jì)劃”項(xiàng)目，制定全國(guó)客戶經(jīng)理KPI績(jī)效考核規(guī)則，跟蹤督導(dǎo)各分行業(yè)績(jī)，同時(shí)參與私人銀行業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與制度建設(shè)，牽頭起草或修改十余部總行業(yè)務(wù)管理辦法，推動(dòng)目標(biāo)分行核心指標(biāo)大幅提升120%；

——■在實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的轉(zhuǎn)化賦能上■——
曾為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、東亞銀行、上海股權(quán)交易中心、華碩股份、仁和智本、海昶醫(yī)藥、上海交通大學(xué)、浙江工商大學(xué)等企事業(yè)單位講授資本運(yùn)作領(lǐng)域相關(guān)主題內(nèi)容，累積近300+場(chǎng)。
序號(hào) 授課企業(yè)名稱 授課主講課題 期數(shù)
1 盛大汽車集團(tuán)、上海股權(quán)交易中心、上海交通大學(xué)總裁班 《企業(yè)投融資管理與資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)》 38
2 浙江工商大學(xué)、中國(guó)交通銀行、長(zhǎng)三角科技城管委會(huì) 《企業(yè)資本思維與戰(zhàn)略》 32
3 上海股權(quán)交易中心、華碩股份、杭州灣電商產(chǎn)業(yè)園 《企業(yè)并購(gòu)重組與資本運(yùn)作》 26
4 上海經(jīng)信委、張江科技園、海昶生物 《創(chuàng)投學(xué)—通往財(cái)富自由之路》 22
5 遠(yuǎn)東資信評(píng)估公司、時(shí)代浙商研究院、東方出版集團(tuán) 《用好財(cái)報(bào)看透一家公司》 18
6 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、東亞銀行杭州分行、渣打銀行上海分行 《投資決策與盡職調(diào)查》 18
7 萬(wàn)位科技股份公司、杭州未來(lái)科技城 《企業(yè)估值》 16
8 上海企業(yè)家協(xié)會(huì)、陸家嘴金融城論壇 《企業(yè)頂層股權(quán)設(shè)計(jì)與合伙人機(jī)制》 15
9 仁和智本、東亞銀行 《組織行為與變革進(jìn)化》 12
10 中信銀行、財(cái)視中國(guó) 《企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略與商業(yè)模式》 10

主講課程：
《企業(yè)頂層股權(quán)設(shè)計(jì)與合伙人機(jī)制》
《企業(yè)并購(gòu)重組與資本運(yùn)作》
《投資決策與盡職調(diào)查》
《企業(yè)投融資管理與資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)》
《企業(yè)融資破局與金融機(jī)構(gòu)解密》
《企業(yè)資本思維與戰(zhàn)略》

• 供應(yīng)鏈金融與中小企業(yè)融資

   

  第一部分 供應(yīng)鏈金融的基礎(chǔ)理論 1、 供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)展歷程 2、 供應(yīng)鏈金融——概念 3、 供應(yīng)鏈融資——特點(diǎn) 4、 供應(yīng)鏈融資——主要產(chǎn)品 5、 供應(yīng)鏈融資——模式 6、 供應(yīng)鏈全景圖 7、 物流企業(yè)在供應(yīng)鏈中的作用 8、 ..

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