【培訓(xùn)對象】
代理人/績優(yōu)人員/投資顧問/私人銀行客戶經(jīng)理

【培訓(xùn)收益】
本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢及運(yùn)用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實(shí)務(wù)操作邏輯、真實(shí)的案例萃取及方案設(shè)計(jì)的展現(xiàn)，幫助從業(yè)人員掌握最重要和實(shí)用的財(cái)富保全保障傳承技能。

一、構(gòu)建中國家族傳承的頂層設(shè)計(jì)
1、高凈值家庭核心訴求與家族治理
2、家族信托實(shí)踐中的疑難復(fù)雜問題
3、如何為有移民以及資產(chǎn)國際化需求的客戶設(shè)計(jì)家族信托
4、中國高凈值客戶常見的問題以及應(yīng)對
中國的家族信托是否安全
家族信托能否避債
家族信托是否有稅務(wù)籌劃的作用
5、案例分析
二、保險(xiǎn)金信托的實(shí)操模型及客戶畫像分析
1、保險(xiǎn)金信托實(shí)操的業(yè)務(wù)模式及注意事項(xiàng)
2、保險(xiǎn)金信托的客戶畫像與實(shí)操中的異議處理
3、保險(xiǎn)金信托的典型案例分析及應(yīng)用
三、金稅四期時(shí)代的稅務(wù)籌劃
1、中國財(cái)稅政策的變化
2、金稅四期以數(shù)治稅基本底層邏輯
四、模壓訓(xùn)練
1、快速掌握客戶的篩選識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)分析
2、保險(xiǎn)金信托與家族信托的方案設(shè)計(jì)
3、輕松不失專業(yè)的與高凈值客戶談?wù)摷易逍磐?br /> 4、應(yīng)對客戶的質(zhì)詢與提問 

曾任荷蘭銀行（中國）有限公司北京分行客戶經(jīng)理
曾任花旗銀行（中國）有限公司北京分行私人銀行客戶經(jīng)理
曾任湖南省國際信托有限公司信托經(jīng)理
曾任方正富邦基金公司子公司業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)總監(jiān)
曾任北方國際信托股份有限公司北京財(cái)富中心總經(jīng)理
曾任某頭部商業(yè)銀行私行中心負(fù)責(zé)人
現(xiàn)任某頭部商業(yè)銀行頂級私行中心家族辦公室高級綜合金融顧問
211知名高校雙學(xué)士、雙碩士
基金證券從業(yè)資格
法律從業(yè)資格資格

【擅長領(lǐng)域】
對內(nèi)領(lǐng)域：法商思維促進(jìn)大額保單落地、高凈值客戶經(jīng)營管理、風(fēng)險(xiǎn)管理下的資產(chǎn)配置
對客領(lǐng)域：大型財(cái)富論壇、小型私董會(huì)、專題沙龍

【個(gè)人簡介】
吉雅老師擁有近20年金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，且全部在外資銀行及國內(nèi)頂尖金融機(jī)構(gòu)供職，理論知識(shí)扎實(shí)，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富。
吉雅老師在荷蘭銀行、花旗銀行工作期間，正是中國正式加入WTO，引進(jìn)外資銀行在中國快速發(fā)展的階段，也是第一批接受了來自世界最頂尖的金融機(jī)構(gòu)對金融知識(shí)和客戶服務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)的專業(yè)人才，在外資銀行工作的8年時(shí)間，吉雅老師累計(jì)服務(wù)彼時(shí)賬戶金額100萬美元以上高凈值客戶超過500位。
2012年，中國的監(jiān)管政策放松宣告大資管元年的開啟，理財(cái)、信托、券商資管、基金子、保險(xiǎn)資管等資管機(jī)構(gòu)相互鏈接，吉雅老師在積累了足夠多的資金端經(jīng)驗(yàn)之后，希望學(xué)習(xí)更多的資產(chǎn)端經(jīng)驗(yàn)，于是加入了信托及基金子公司開始從事資產(chǎn)端業(yè)務(wù)，同樣用了接近8年時(shí)間，吉雅老師帶領(lǐng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)累計(jì)管理資產(chǎn)220億元，成為當(dāng)時(shí)公司管理規(guī)模最大的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。
2019年，吉雅老師再次回歸財(cái)富管理行業(yè)，這次回歸代表著她對這份事業(yè)的熱愛以及全新的理論結(jié)合實(shí)踐的沉淀，在平安銀行工作的4年時(shí)間里，吉雅老師經(jīng)歷了多次的職位晉升，最終走到了總行財(cái)富管理板塊最頂尖的部門——頂級私行部，負(fù)責(zé)家族辦公室簽約客戶的綜合金融服務(wù)以及對外培訓(xùn)、賦能、技術(shù)支持等工作，目前負(fù)責(zé)223位行內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模1億元人民幣以上的家辦客戶資產(chǎn)管理服務(wù)。
吉雅老師專注于家族財(cái)富管理、私人銀行、境內(nèi)外家族信托、保險(xiǎn)金信托、大額保單、慈善規(guī)劃法律服務(wù)，在相應(yīng)領(lǐng)域有較高知名度。為平安保險(xiǎn)、太平人壽、匯豐銀行、廊坊銀行、宜信財(cái)富等多家機(jī)構(gòu)提供多場家族信托、保險(xiǎn)金信托、跨境財(cái)富規(guī)劃、高客經(jīng)營等知識(shí)體系及技能培訓(xùn)；同時(shí)針對企業(yè)需要，主講客戶場景開門紅沙龍300余場，主要涵蓋信托、養(yǎng)老、健康及保險(xiǎn)產(chǎn)品等，受到各大機(jī)構(gòu)的一致好評。 

• 家庭財(cái)富傳承規(guī)劃——法律助力保險(xiǎn)銷售

   

  課程背景：改革開放近四十年，我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得了舉世公認(rèn)的巨大成就。而每個(gè)家庭也積累了一定的財(cái)富，但隨著第一代創(chuàng)富者也在逐漸老去，“財(cái)富傳承”這一問題已經(jīng)成為社會(huì)性的問題。隨著“守富”和“傳承”成為客戶的焦點(diǎn)，客戶在選擇金融產(chǎn)品時(shí)更加的謹(jǐn)慎。這就要求保險(xiǎn)從業(yè)人員的營銷方式需從&l..

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• 如何幫助寶寶戰(zhàn)勝恐懼心理

   

  導(dǎo)語：兒童產(chǎn)生恐懼感是正?，F(xiàn)象。孩子的年齡不同，恐懼的對象也不同，家長應(yīng)根據(jù)具體情況，幫助孩子緩解恐懼心理。寶寶3種典型的恐懼心理一、怕生一般來說，6個(gè)月大的孩子已經(jīng)認(rèn)識(shí)自己的媽媽了，并和媽媽建立起了依戀的感情。到7個(gè)月左右，孩子不僅能識(shí)別陌生人，還會(huì)害怕陌生人，尤其害怕男性。其實(shí)，這種“怕生”的自然表現(xiàn)也是孩子自..

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