【培訓(xùn)對象】
有FOF基金投資需求的人士

【培訓(xùn)收益】
了解FOF基金的概念，分類，投資特點 掌握投資FOF基金的方法 了解投資FOF基金的技巧 了解FOF產(chǎn)品策略的基本內(nèi)容 掌握FOF基金投資風(fēng)險

一、FOF基金投資概述
1、什么是FOF基金
FOF基金定義
FOF基金發(fā)展歷史
FOF基金的優(yōu)缺點

2、FOF基金的發(fā)展史
FOF基金的國外發(fā)展史
FOF基金的國內(nèi)發(fā)展史

3、FOF基金類型
按投資標的的種類分類：單一市場FOF、另類投資型FOF、全市場FOF
按所投資基金的管理權(quán)歸屬分類：內(nèi)部、外部、混合
按其標的基金的管理方式分類：雙重主動管理型FOF、主動管理被動型FOF、雙重被動管理型FOF、被動管理主動型FOF
按募集對象分類：私募FOF和公募FOF

4、FOF基金的優(yōu)缺點
FOF基金的優(yōu)點
FOF基金的缺點

二、FOF基金管理

1、FOF基金的資金來源
2、FOF基金的管理模式
3、FOF基金的管理費率選擇
4、FOF基金的系統(tǒng)架構(gòu)

三、資產(chǎn)配置理論與策略
1、資產(chǎn)配置的概述
2、資產(chǎn)配置的重要性
3、資產(chǎn)配置過程
明確資產(chǎn)組合中應(yīng)該包含的類別
明確資本市場的期望值
確定資產(chǎn)組合的有效邊界
尋找最佳資產(chǎn)組合

4、資產(chǎn)配置的原則
流動性
安全性
收益性

5、資產(chǎn)配置的策略
消極投資策略
購買并持有策略
投資組合策略
指數(shù)化投資策略
積極投資策略
積極投資的三個層次
從上到下的方法
從下到上的方法

四、主流FOF產(chǎn)品投資策略

1、目標期限策略
2、目標風(fēng)險策略
3、美林時鐘投資策略
4、Alpha/Beta投資策略
5、風(fēng)險平價策略
6、核心-衛(wèi)星投資策略
7、啞鈴式投資策略
8、成本平均策略與時間分散化策略
9. 買入并持有策略

五、FOF基金投資風(fēng)險管理

1、市場風(fēng)險
2、信用風(fēng)險
3、流動性風(fēng)險
4、營運風(fēng)險 

中國人民大學(xué)管理學(xué)博士
中國人民大學(xué)金融信息中心副主任
央視財經(jīng)，新浪財經(jīng)，央廣財經(jīng)，華夏時報、中國經(jīng)營報、財聯(lián)社、鈦媒體等金融領(lǐng)域?qū)＜?br /> 濟安金信基金評價中心(中國三大獨立第三方基金評級機構(gòu))主任
曾任：聯(lián)想集團（世界500信息科技企業(yè)）高級項目主管，IBMPCD事業(yè)部項目主管
中國人民大學(xué)，中科院研究生部、中央財經(jīng)大學(xué)客座講師

【個人簡介】
王老師擁有二十年以上金融科技系統(tǒng)建設(shè)、金融資產(chǎn)管理和宏觀經(jīng)濟研究的相關(guān)經(jīng)驗。其最大特點在于“從宏觀經(jīng)濟的角度，研究各行業(yè)發(fā)展未來、行業(yè)投資趨勢，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型“等方面的問題，有針對性的給出關(guān)于企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的方向建議和方法論，并在實踐中取得良好的社會價值和經(jīng)濟價值。
建設(shè)了中國證監(jiān)會基金綜合監(jiān)管系統(tǒng)（簡稱FIRST系統(tǒng)），監(jiān)管基金資產(chǎn)達到26萬億
王老師在2009年-2019年期間擔(dān)任證監(jiān)會機構(gòu)部基金綜合監(jiān)管系統(tǒng)項目經(jīng)理。建設(shè)了針對基金監(jiān)管業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)管理模塊、統(tǒng)計分析模塊、風(fēng)險管理模塊、行政審核模塊整套系統(tǒng)平臺。在FIRST系統(tǒng)的建設(shè)過程中，王老師負責(zé)整體項目的規(guī)劃和整體項目管理的工作，為國家多層次資本市場建設(shè)、以及更好滿足基金投資者多樣化的財富管理需求，起到了重要作用。
主導(dǎo)聯(lián)想研究院通過軟件過程管理CMM5級認證，并幫助聯(lián)想根據(jù)IPD流程構(gòu)建產(chǎn)
品開發(fā)流程
王老師在2003年-2009年，在聯(lián)想研究院作為高級項目主管，負責(zé)聯(lián)想研究院的軟件開發(fā)過程管理、質(zhì)量控制以及開發(fā)流程建立和認證的相關(guān)工作。建立了聯(lián)想研究院內(nèi)部的IPD軟件開發(fā)流程，并且?guī)椭芯吭和ㄟ^了CMM5的認證。
負責(zé)中國網(wǎng)信辦《中國金融信息服務(wù)安全規(guī)范項目》，撰寫國家標準《GB/T36618-2018
信息安全技術(shù) 金融信息服務(wù)安全規(guī)范》，已經(jīng)正式發(fā)布
金融信息安全是國家信息安全的組成部分，為了提高金融信息質(zhì)量、提升金融信息服務(wù)水平維護市場健康發(fā)展、保障用戶權(quán)益，王老師參與制定了國家標準《信息安全技術(shù) 金融信息服務(wù)安全規(guī)范》。該標準對金融信息服務(wù)提供商的內(nèi)部管理及安全技術(shù)等方面提出了相關(guān)要求,標準的制定將有利于金融信息服務(wù)提供商規(guī)范金融信息服務(wù)過程，防范金融信息服務(wù)安全風(fēng)險，不斷提高金融信息服務(wù)質(zhì)量。