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CFP國(guó)際金融理財(cái)師
持4大（銀行/基金/證券/保險(xiǎn)）從業(yè)資格證書(shū)
曾任：民生銀行 | 一級(jí)分行零售主管行長(zhǎng)
曾任：浦發(fā)銀行 | 分行私行團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)
曾任：招商銀行 | 分行私鉆客戶經(jīng)理
曾任：上海泰誠(chéng)資本管理有限公司 | 財(cái)富中心總經(jīng)理
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：客戶關(guān)系維護(hù)與營(yíng)銷(xiāo)、資產(chǎn)配置、財(cái)富管理、零售網(wǎng)點(diǎn)綜合管理等
★ 18年銀行零售業(yè)務(wù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
★ 1億：從業(yè)以來(lái)，實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)超1億元
★ 5次達(dá)成MDRT百萬(wàn)圓桌會(huì)員
★ 100億：累計(jì)服務(wù)高凈值客戶850余人，個(gè)人及團(tuán)隊(duì)累計(jì)管理零售AUM超100億元
★ 40期：多次受總行委派，為銀行員工開(kāi)展能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目，如《民生銀行-田野計(jì)劃》《平安銀行-橙就未來(lái)》《平安銀行-北斗計(jì)劃》等，累計(jì)授超40期。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
王老師擁有18年銀行零售業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，從一線理財(cái)經(jīng)理做起，到分行私行中心負(fù)責(zé)人、省分行一級(jí)支行行長(zhǎng)，涵蓋前臺(tái)營(yíng)銷(xiāo)、中臺(tái)管理、后臺(tái)戰(zhàn)略規(guī)劃，行內(nèi)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富：
——一線實(shí)戰(zhàn)，業(yè)績(jī)超群——
【“零”的突破】
——創(chuàng)下民生銀行某一級(jí)分行成立后第1、2單千萬(wàn)保費(fèi)級(jí)的期繳保單
——設(shè)立民生銀行某一級(jí)分行首單家族信托業(yè)務(wù)
【“歷史”的刷新】
——曾激活浦發(fā)銀行30+名私行級(jí)睡眠客戶，促使私人銀行客戶存量AUM提升突破200%，拿下總行“存款突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”，并連續(xù)3年，個(gè)人公私募基金銷(xiāo)售金額突破1億元/年。

——團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)，碩果累累——
【01】任職民生長(zhǎng)期間，被評(píng)為分行優(yōu)秀管理者，總行五四青年先進(jìn)個(gè)人
團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)：支行零售業(yè)績(jī)從分行倒數(shù)后三躍居分行第1。并且從0到1搭建了支行小微業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，疫情期間兩年仍成功為220+家小微企業(yè)發(fā)放3.9億貼息貸款，超350%完成分行下達(dá)的普惠貸款任務(wù)，小微團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)連年穩(wěn)居分行第一
【02】任職浦發(fā)期間，連續(xù)3年獲總行先進(jìn)個(gè)人，連續(xù)2年獲分行優(yōu)秀管理者
團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)：3年期間團(tuán)隊(duì)權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品規(guī)模增長(zhǎng)超10億元，其中私募股權(quán)產(chǎn)品規(guī)模增長(zhǎng)超6000萬(wàn)元，公募基金規(guī)模增長(zhǎng)超3億元。所管理的團(tuán)隊(duì)公私募等復(fù)雜產(chǎn)品，銷(xiāo)售業(yè)績(jī)排名始終居分行第一，全國(guó)前十

主講課程：
《菁英鍛造—理財(cái)經(jīng)理綜合財(cái)富管理能力及資產(chǎn)配置技能提升》
《“基”業(yè)長(zhǎng)青—基金銷(xiāo)售與售后維護(hù)技巧》
《智奪高客—共同富裕形勢(shì)下大額保單與家族信托規(guī)劃》
《久伴共贏—高凈值客戶資產(chǎn)管理與顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)》
《頭狼引領(lǐng)—支行長(zhǎng)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人綜合管理能力提升》
《精耕細(xì)作—精細(xì)化客群經(jīng)營(yíng)管理與精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)》 

→邏輯思維清晰，語(yǔ)言表達(dá)生動(dòng)易懂、深入淺出，幽默且不失嚴(yán)謹(jǐn) →重視學(xué)員的參與，善于互動(dòng)式教學(xué)方式，營(yíng)造生動(dòng)有趣的課堂氣氛，授課氛圍活潑熱絡(luò) →把“實(shí)戰(zhàn)落地”作為培訓(xùn)目標(biāo)，授課內(nèi)容即學(xué)即用，可落地性強(qiáng)、可操作性強(qiáng)，學(xué)員能夠快速的將所學(xué)融入貫通于實(shí)務(wù)工作上 →擅長(zhǎng)捕捉重難點(diǎn)，能夠一針見(jiàn)血的指培訓(xùn)的出問(wèn)題癥結(jié)，培訓(xùn)節(jié)奏根據(jù)學(xué)員反映實(shí)時(shí)調(diào)整，所培訓(xùn)、輔導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)提升顯著

• 《“基”業(yè)長(zhǎng)青—基金銷(xiāo)售與售后維護(hù)技巧》( 2025-08-27 )
• 《菁英鍛造—理財(cái)經(jīng)理財(cái)富管理及資產(chǎn)配置能力提升訓(xùn)練營(yíng)》( 2025-08-27 )
• 《精耕細(xì)作—精細(xì)化客群經(jīng)營(yíng)管理與精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)》( 2025-08-27 )
• 《久伴共贏—高凈值客戶資產(chǎn)管理與顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)》( 2025-08-27 )
• 《頭狼引領(lǐng)—支行長(zhǎng)綜合管理能力提升》( 2025-08-27 )
• 《智奪高客—共同富裕形勢(shì)下大額保單與家族信托規(guī)劃》( 2025-08-27 )

暫無(wú)數(shù)據(jù)...

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