【培訓(xùn)對象】
負(fù)責(zé)預(yù)算編制、控制的管理者和參與者

【培訓(xùn)收益】
• 建立基于全面預(yù)算管理的企業(yè)經(jīng)營理念；
• 掌握全面預(yù)算編制方法和流程；
• 理解并構(gòu)建適合企業(yè)的預(yù)算管理體系；
• 協(xié)調(diào)需求與資源的矛盾；
• 掌握跟蹤預(yù)算執(zhí)行的有效方法；
• 學(xué)會通過預(yù)算管理對企業(yè)經(jīng)營進(jìn)行有效的監(jiān)控與考評；
• 通過預(yù)算管理真正提高企業(yè)效益

一、全面預(yù)算管理概論與應(yīng)用
• 傳統(tǒng)全面預(yù)算出了什么問題
• 預(yù)算管理發(fā)展演變及應(yīng)用現(xiàn)狀
• 戰(zhàn)略導(dǎo)向全面預(yù)算管理如何改善企業(yè)戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)與日常經(jīng)營業(yè)務(wù)
• 導(dǎo)入戰(zhàn)略全面預(yù)算的成本收益分析
• 預(yù)算管理誤區(qū)及正確基本觀念
• 好預(yù)算的五大功能

二、全面預(yù)算管理模型結(jié)構(gòu)
• 價值鏈、流程與作業(yè)
• 資源的有效預(yù)算管理：作業(yè)成本 (ABC) 與基于作業(yè)的預(yù)算 (ABB) 簡介
• 全面預(yù)算管理的循環(huán)過程： PDCA
• 戰(zhàn)略全面預(yù)算管理模型結(jié)構(gòu)與要素

三、財務(wù)人員在預(yù)算中的作用　　
• 財務(wù)總監(jiān)在預(yù)算管理中的角色
• 預(yù)算工作的推進(jìn)和預(yù)算責(zé)任的落實
• 應(yīng)對討價還價
• 計劃沒有變化快的問題

四、企業(yè)為什么要進(jìn)行全面預(yù)算管理與控制
• 什么是有效的控制
• 全面預(yù)算管理到底能給企業(yè)帶來什么
• 有效的預(yù)算控制體系應(yīng)該是怎樣的
• 從傳統(tǒng)的財務(wù)預(yù)算到全面預(yù)算管理
• 案例分析：“基業(yè)常青”- 250年老牌英國公司的發(fā)展史
• 戰(zhàn)略與全面預(yù)算管理
• 案例分析：什么成就了APPLE公司成為本世紀(jì)最出色的企業(yè)？2013/1/16
• 探討：巴菲特的投資理念

五、怎樣有效的編制預(yù)算
• 預(yù)算編制的流程和邏輯
• 預(yù)算編制指南的準(zhǔn)備
• 案例分析：中國電信企業(yè)預(yù)算工作啟動及準(zhǔn)備全過程
• 關(guān)鍵預(yù)算的編制方法
• 案例分析：如何確定銷售目標(biāo)
• 從需求分析開始的預(yù)算編制方法：零基預(yù)算
• 案例分析：零基預(yù)算進(jìn)行銷售費用預(yù)算
• 預(yù)算編制成果
• 案例分析：麥當(dāng)勞的啟示
• 預(yù)算的原則性與靈活性
• 案例分析：“柯達(dá)”破產(chǎn)

六、如何進(jìn)行有效的預(yù)算編制的管理
• 什么類型的預(yù)算最適合本企業(yè)
• 將預(yù)算當(dāng)作項目管理——如何管理
• 各部門人員角色定位——責(zé)任劃分
• 各部門之間及部門內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)
• 編制過程中的常見問題分析
• 案例分析：百安居的日常管理

七、如何讓預(yù)算得到有效的執(zhí)行
• 預(yù)算與執(zhí)行為何脫節(jié)
• 怎樣編制預(yù)算才能帶來預(yù)算的有效執(zhí)行
• 有效的制度、流程、執(zhí)行方法——預(yù)算執(zhí)行的有利保障
• 外部經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化，如何及時調(diào)整行動
• 利用預(yù)算控制成本費用的關(guān)鍵點
• 如何通過制度、流程管理減少預(yù)算外項目的發(fā)生
• 預(yù)算信息系統(tǒng)管理
• 案例分析：預(yù)算執(zhí)行中常見行為剖析

八、預(yù)算的跟蹤
• 預(yù)算總結(jié)會議
• 對預(yù)算執(zhí)行的分析與調(diào)查，包括
• 差異分析的重點和方法
• 如何使用儀表板及時跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況
• 如何建立有效的預(yù)算跟蹤體系
• 收入、成本費用預(yù)算的自動跟蹤表格
• 預(yù)算的考核

九、進(jìn)行有效的全面預(yù)算管理的收益
• 有利于企業(yè)奮斗目標(biāo)的具體化
• 有利于各部門的溝通與協(xié)調(diào)
• 有利于業(yè)績考核和激勵機制的實施
 

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目前全球500強金融機構(gòu)中國區(qū) CFO

曾歷任：歐洲西門子、信誠人壽、生命人壽及國內(nèi)知名上市公司和多家跨國金融機構(gòu)中國區(qū)總部，財務(wù)主管、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)

 

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