【培訓(xùn)對(duì)象】
證券、銀行、基金,投資顧問、財(cái)富管理人員、客戶經(jīng)理

【培訓(xùn)收益】
本課程讓學(xué)員掌握全球財(cái)富管理的最新趨勢(shì)及財(cái)富管理的實(shí)戰(zhàn)運(yùn)作過程,透過實(shí)際案例的演練,學(xué)員能充分了解專業(yè)的資產(chǎn)配置程序

財(cái)富管理和金融產(chǎn)品銷售 第一部分 財(cái)富管理的基本介紹 1. 財(cái)富管理的內(nèi)涵 2. 財(cái)富管理業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品銷售的關(guān)系 3. 財(cái)富管理業(yè)務(wù)的盈利模式 4. 財(cái)富管理業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力 5. 全球券商財(cái)富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì) 6. 臺(tái)灣券商財(cái)富管理業(yè)務(wù)的最新發(fā)展?fàn)顩r 第二部分 營(yíng)業(yè)部財(cái)富管理系統(tǒng)的建構(gòu) 1. 客戶系統(tǒng)----------客戶分級(jí)管理 (1).依客戶資產(chǎn)劃分 (2).依業(yè)務(wù)類型劃分 (3).客戶群經(jīng)營(yíng)的核心重點(diǎn) 2. 產(chǎn)品系統(tǒng)-----------------產(chǎn)品嚴(yán)選機(jī)制 (1).服務(wù) (2).金融產(chǎn)品 (3).營(yíng)利模式 3. 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)--有效對(duì)接客戶及產(chǎn)品 (1).前臺(tái) (2).后臺(tái) (3).客戶關(guān)系管理模式 4. 渠道體系運(yùn)用 5. 營(yíng)業(yè)部全員營(yíng)銷的運(yùn)作模式 第三部分 營(yíng)業(yè)部財(cái)富管理業(yè)務(wù)的金融產(chǎn)品解析 1. 券商自有產(chǎn)品 2. 代銷類產(chǎn)品 (1). 代銷銀行理財(cái)類產(chǎn)品 (2). 代銷基金類產(chǎn)品 (3). 代銷信托類產(chǎn)品 3. 產(chǎn)品開放平臺(tái)(Open Architecture)的建立 4. 產(chǎn)品經(jīng)理的建制 5. 產(chǎn)品篩選及風(fēng)險(xiǎn)管理 6. 產(chǎn)品包裝及營(yíng)銷話術(shù) 7. 每一個(gè)產(chǎn)品都有其存在的理由 8. 優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品才是營(yíng)銷正向循環(huán)的保證 9. 演練: 營(yíng)業(yè)部產(chǎn)品庫風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)盤點(diǎn) 第四部分 以資產(chǎn)配置為核心的金融產(chǎn)品營(yíng)銷模式(一)—基礎(chǔ)篇 1.何謂資產(chǎn)配置? 2.不同資產(chǎn)類別的投資風(fēng)險(xiǎn)及收益 3.資產(chǎn)配置的原則及方法 4.資產(chǎn)配置的各種實(shí)務(wù)運(yùn)用模式 5.全新的財(cái)富管理營(yíng)銷流程的規(guī)劃設(shè)計(jì) 6.以資產(chǎn)配置模式銷售產(chǎn)品的四大步驟 (1). 確定客戶風(fēng)險(xiǎn)屬性的量化數(shù)據(jù) (2). 界定大類資產(chǎn)的分布比例 (3). 客觀評(píng)估大類資產(chǎn)的配置趨勢(shì) (4). 依據(jù)資產(chǎn)配置比例與券商產(chǎn)品匹配 (5). 資產(chǎn)配置建議書的制作及提交 (6). 定期追蹤及修正 7.演練:如何以資產(chǎn)配置模式幫高資產(chǎn)客戶理財(cái) 第五部分 以資產(chǎn)配置為核心的金融產(chǎn)品營(yíng)銷模式(二)—組織實(shí)戰(zhàn)篇 1. 營(yíng)業(yè)部客戶管理 (1).客戶關(guān)系管理 A.目標(biāo)市場(chǎng)客戶群的鎖定 B.高端客戶群的分類 C.高端客戶群的營(yíng)銷及服務(wù)技巧 1.富人心理學(xué) 2.不同類型富人的心理研究 3.客戶投資預(yù)期管理 (2).客戶增值服務(wù)管理 2. 營(yíng)業(yè)部財(cái)富管理隊(duì)伍管理 (1).財(cái)富管理經(jīng)理的職能定位 (2).財(cái)富管理經(jīng)理的技能提升 3. 營(yíng)業(yè)部全員營(yíng)銷運(yùn)作 第六部分 金融產(chǎn)品營(yíng)銷產(chǎn)生的客訴及處理 1. 金融產(chǎn)品營(yíng)銷風(fēng)險(xiǎn)的種類 2. 金融產(chǎn)品營(yíng)銷風(fēng)險(xiǎn)的控管及實(shí)務(wù) 3. 金融產(chǎn)品營(yíng)銷客訴問題的預(yù)防 4. 金融產(chǎn)品營(yíng)銷客訴糾紛的處理及實(shí)務(wù) 5. 實(shí)例探討及演練

百利財(cái)富管理顧問公司總經(jīng)理
美國(guó)紐約市立大學(xué)MBA
中華講師網(wǎng)「中國(guó)百?gòu)?qiáng)講師」
盤石百利投顧總經(jīng)理
聯(lián)邦銀行經(jīng)營(yíng)顧問
聯(lián)邦投信總經(jīng)理
康和投顧董事長(zhǎng)
群益證券執(zhí)行副總裁
中國(guó)信托銀行個(gè)金事業(yè)群資深顧問
中信投信協(xié)理
臺(tái)新銀行個(gè)金事業(yè)群總助
臺(tái)證投顧協(xié)理
美商花旗銀行協(xié)理
美商大都會(huì)人壽副主任

林志煌老師畢業(yè)于美國(guó)紐約市立大學(xué)MBA,主修財(cái)務(wù)及投資,歷任臺(tái)灣前四大券商群益證券執(zhí)行副總裁、聯(lián)邦投信總經(jīng)理、盤石百利理財(cái)經(jīng)理總經(jīng)理、康和理財(cái)經(jīng)理董事長(zhǎng)、以及主要零售銀行聯(lián)邦銀行、中國(guó)信托銀行、臺(tái)新銀行、美商花旗銀行、美商大都會(huì)人壽...等國(guó)內(nèi)外金融集團(tuán)的高階主管,在金融業(yè)(銀行、證券、理財(cái)經(jīng)理、基金、保險(xiǎn))累積超過26年以上豐富的實(shí)戰(zhàn)及管理經(jīng)驗(yàn)并擁有耀眼的戰(zhàn)績(jī)

培訓(xùn)資歷超過十五年,尤其在財(cái)富管理、理財(cái)、個(gè)人金融業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)、及營(yíng)銷管理方面擁有獨(dú)到的見解,是金融培訓(xùn)市場(chǎng)上少見的既懂理論又有豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的老師。

林老師在臺(tái)灣是財(cái)富管理、理財(cái)、銀行個(gè)人金融、及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域著名的實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)專家,目前任職百利財(cái)富管理顧問公司總經(jīng)理,專注于提供兩岸金融業(yè)財(cái)富管理咨詢顧問及實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn),并受聘擔(dān)任臺(tái)灣數(shù)家金控公司的培訓(xùn)顧問,因?yàn)榕嘤?xùn)課程重視實(shí)戰(zhàn)及實(shí)用,受到兩岸學(xué)員們高度的認(rèn)可；
迄今臺(tái)灣及大陸的銀行、證券從業(yè)人員已有超過10000人參與林老師相關(guān)培訓(xùn)課程。林老師于2015年榮獲中華講師網(wǎng)頒發(fā)『中國(guó)百大講師』證書，在金融實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)類名列前十強(qiáng)。

主講課程
銀行業(yè):
《私人銀行客戶開發(fā)及維護(hù)》
《利率市場(chǎng)化背景下銀行借鏡臺(tái)灣經(jīng)驗(yàn)營(yíng)運(yùn)成功轉(zhuǎn)型之道》
《借鏡臺(tái)灣經(jīng)驗(yàn)提升銀行業(yè)財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能》
《臺(tái)灣個(gè)人金融業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用》
《財(cái)富管理和金融產(chǎn)品銷售》
《財(cái)富管理及資產(chǎn)配置》
《高凈值客戶分析及資產(chǎn)配置》
《高凈值客戶資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理》
《財(cái)富管理與私人銀行》
《量化投資與對(duì)沖基金》
《衍生性金融商品介紹與規(guī)劃實(shí)務(wù)》
《結(jié)構(gòu)型商品規(guī)劃設(shè)計(jì)與實(shí)務(wù)》

證券業(yè):
《財(cái)富管理和金融產(chǎn)品銷售》
《財(cái)富管理及資產(chǎn)配置》
《高凈值客戶分析及資產(chǎn)配置》
《高凈值客戶資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理》
《量化投資與對(duì)沖基金》
《衍生性金融商品介紹與規(guī)劃實(shí)務(wù)》
《結(jié)構(gòu)型商品規(guī)劃設(shè)計(jì)與實(shí)務(wù)》
《財(cái)富管理與證券投資顧問實(shí)務(wù)研討》
《證券市場(chǎng)走向顧客導(dǎo)向的財(cái)富管理新時(shí)代》
《財(cái)富管理背景下營(yíng)業(yè)部對(duì)公業(yè)務(wù)的營(yíng)銷開拓實(shí)務(wù)》
《券商財(cái)富管理業(yè)務(wù)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)》
《資產(chǎn)配置模式下對(duì)公業(yè)務(wù)營(yíng)銷與拓展實(shí)務(wù)》
《財(cái)富管理與證券投資顧問實(shí)戰(zhàn)》
《投顧職業(yè)生涯規(guī)劃》

 

• 如何運(yùn)用視覺營(yíng)銷，撬動(dòng)商品銷售？

   

  第一章藥店賣場(chǎng)空間布局1.賣場(chǎng)通道設(shè)計(jì)2.賣場(chǎng)動(dòng)線設(shè)計(jì)3.賣場(chǎng)各類藥品分區(qū)4.賣場(chǎng)區(qū)位劃分及品類關(guān)聯(lián)第二章藥店陳列規(guī)劃1.陳列區(qū)位要求2.陳列7大基本原則3.10大陳列方式的應(yīng)用4.慢病專區(qū)陳列的思路及原則第三章陳列美學(xué)的應(yīng)用1.顏色的應(yīng)用2.燈光設(shè)計(jì)的原理3.手繪POP的應(yīng)用4.異型陳列的思維..

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• 新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理——保險(xiǎn)財(cái)稅改制篇（客戶答謝會(huì)版）

   

  課程背景：2018年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)期，深化改革也開始進(jìn)入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來臨的稅務(wù)改革，對(duì)我們的財(cái)富管理有何影響？針對(duì)習(xí)書記提出的共同富裕，國(guó)家層面又在做哪些布置？本課程，即從解讀財(cái)稅政策改革為起點(diǎn)，結(jié)合..

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• 法商思維與財(cái)富智慧——保險(xiǎn)高凈值人群財(cái)富管理

   

  課程背景：● 不要在離婚時(shí)才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時(shí)才想起《繼承法》；● 不要在風(fēng)險(xiǎn)來臨時(shí)才想起保險(xiǎn)、信托、遺囑等工具；作為保險(xiǎn)客戶經(jīng)理需要對(duì)相關(guān)法律有全面的認(rèn)識(shí)，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識(shí)合理地運(yùn)用到客戶的身上，為客戶設(shè)計(jì)選擇全面到位的財(cái)富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負(fù)水平，本培訓(xùn)課程就是..

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• 新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理——保險(xiǎn)時(shí)政熱點(diǎn)篇（客戶答謝會(huì)版）

   

  課程背景：2018年即是改革開放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國(guó)貿(mào)易戰(zhàn)時(shí)時(shí)緊逼，內(nèi)有改革深水區(qū)步步驚心，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于一個(gè)偉大的變革轉(zhuǎn)型時(shí)期，貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護(hù)財(cái)富安全？本課程，即從解讀貿(mào)易戰(zhàn)走勢(shì)為起點(diǎn)，分析房地產(chǎn)市場(chǎng)、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢(shì)，揭示中國(guó)經(jīng)濟(jì)當(dāng)前..

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• 保險(xiǎn)財(cái)富管理之法律視野

   

  課程背景：當(dāng)我們和客戶溝通時(shí)候，談及法律問題，專業(yè)知識(shí)的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢梗?dāng)我們艷羨業(yè)績(jī)高手分享價(jià)值客戶關(guān)注的財(cái)富傳承和資產(chǎn)保全的問題，能力的渴求寫在我的臉上,時(shí)間已經(jīng)到了2019年了，在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)展的時(shí)代，在這個(gè)專業(yè)為王的大時(shí)代，必須要培養(yǎng)理財(cái)顧問，使其掌握財(cái)富保全與傳承的專業(yè)法律知識(shí)，具備為價(jià)值客戶提供專業(yè)服務(wù)能力，增加大額保單銷售..

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• 保險(xiǎn)財(cái)富管理之稅收籌劃

   

  課程背景：目前，中國(guó)經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)期，深化改革也開始進(jìn)入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來臨的稅務(wù)改革，對(duì)我們的財(cái)富管理有何影響？針對(duì)習(xí)書記提出的共同富裕，國(guó)家層面又在做哪些布置？我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問題，對(duì)稅務(wù)問題進(jìn)行詳..

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