【培訓(xùn)對(duì)象】
相關(guān)需求者

【培訓(xùn)收益】
分析改革開放四十年未有之新情況 展望未來對(duì)公業(yè)務(wù)和零售業(yè)務(wù)的新賽道

一、當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀及深層原因是什么？
1、我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要特征
2、我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的主要內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)
3、我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的主要外部風(fēng)險(xiǎn)

二、對(duì)公業(yè)務(wù)：十四五規(guī)劃之中，哪些行業(yè)的客戶會(huì)受益？哪些行業(yè)的客戶更艱難？
1、當(dāng)前宏觀環(huán)境下，對(duì)行業(yè)選擇的建議
遠(yuǎn)離廉價(jià)勞動(dòng)力密集型
遠(yuǎn)離資本風(fēng)口型
遠(yuǎn)離依賴海外市場(chǎng)型
案例：以數(shù)千家上市公司數(shù)據(jù)為例，量化分析行業(yè)類型
2、十四五規(guī)劃之中機(jī)遇與危機(jī)
最好的投資：即使傻瓜都能運(yùn)營(yíng)成功
企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)三要素的宏觀背景
靜態(tài)行業(yè)特征：完全競(jìng)爭(zhēng)、壟斷競(jìng)爭(zhēng)、寡頭競(jìng)爭(zhēng)、完全壟斷
案例：航空業(yè)一旦脫離寡頭競(jìng)爭(zhēng)，巴菲特與特朗普一樣虧錢
經(jīng)濟(jì)周期下行業(yè)特點(diǎn)
案例：經(jīng)濟(jì)下行壓力下，全聚德與康師傅鮮明對(duì)比
行業(yè)的周期性特點(diǎn)
初創(chuàng)期：先吃螃蟹的人，身邊多為3F（family、friend、fool）
成長(zhǎng)期：賺錢效應(yīng)吸引眾多跟進(jìn)者
成熟期：雙馬競(jìng)賽或者勝者通吃
衰退期：行業(yè)消亡，非人力能改變
企業(yè)所在的行業(yè)特征
3、十四五規(guī)劃主題：構(gòu)建經(jīng)濟(jì)發(fā)展新格局
主線一：內(nèi)循環(huán)為核心的消費(fèi)主線
主線二：科技創(chuàng)新 提高全要素生產(chǎn)率

三、個(gè)金業(yè)務(wù)：資管新規(guī)之下，負(fù)債端（資產(chǎn)管理部門）如何突圍？
1、資管新規(guī)的前因后果——監(jiān)管角度看資管
2020年11月我們收到的培訓(xùn)需求：銀行主推公募基金
銀行與銀監(jiān)的博弈
以往剛性兌付
打破剛性兌付之后：P2P的教訓(xùn)
2、銀行與基金公司的困境
通道業(yè)務(wù)：逐漸退出消亡
直面新的競(jìng)爭(zhēng)
3、游戲規(guī)則在改變
流量時(shí)代轉(zhuǎn)向存量時(shí)代
現(xiàn)在壓縮成本不是降薪，而是“機(jī)器取代人”
“攪局者”支付寶又來了
4、分析：我們能做的還有很多
機(jī)器做不好的事情：與人溝通
與人溝通最容易也是最困難的事情：主動(dòng)
KYC：了解客戶
新的挑戰(zhàn)：專業(yè)性
5、未來：先做事到極致，然后才看有機(jī)會(huì)
伴隨著改變的就是競(jìng)爭(zhēng)加?。簺]看到希望之前，誰先付出，誰占先機(jī)
目前大部分從業(yè)者尚未覺醒
可以借鑒的模式：愛德華瓊斯（Edward Jones）、Fidelity客戶分層、先鋒領(lǐng)航的啟示
6、行為規(guī)范
2020年9月銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的“職業(yè)操守”，會(huì)產(chǎn)生什么樣的影響 

獨(dú)立宏觀經(jīng)濟(jì)研究者
曾任A股創(chuàng)優(yōu)股份（831259） 研發(fā)副總裁
曾任美地東方投資咨詢 宏觀及行業(yè)研究員
曾任東方華爾金融咨詢 首席研究員
曾任華爾金服網(wǎng)絡(luò)科技 宏觀策略分析師

【個(gè)人簡(jiǎn)介】
2012年以宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支持，與前東亞銀行營(yíng)銷專家合作，在國(guó)內(nèi)開展海外地產(chǎn)投資咨詢項(xiàng)目推廣，至2016年投資收益率超過100%。
作為在全國(guó)培養(yǎng)了超過三十萬理財(cái)師的東方華爾金融培訓(xùn)集團(tuán)首席講師，恪守“知行合一”。理論聯(lián)系實(shí)際的原則，將培訓(xùn)、投資顧問、實(shí)戰(zhàn)三者結(jié)合，相輔相成。
個(gè)人投資組合，連續(xù)多年，年平均收益率超過20%。
帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，為多家私募基金提供宏觀、行業(yè)、企業(yè)研究服務(wù)，幫助某私募基金于2020年底抄底鐵礦石期貨，收益率超過100%。為多家企業(yè)提供投融資咨詢（梳理企業(yè)資料、尋找潛在投資者、促成企業(yè)融資），將市場(chǎng)中的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，融入到金融培訓(xùn)的認(rèn)證類及實(shí)戰(zhàn)類課程之中。
宋老師曾以宏觀經(jīng)濟(jì)研究為多個(gè)領(lǐng)域投資提供幫助指導(dǎo)。2012年協(xié)助投資美國(guó)西海岸奧蘭治縣多個(gè)房地產(chǎn)投資項(xiàng)目，五年內(nèi)收益率超100%。2014年，以賣方顧問身份協(xié)助東方華爾完成4000萬元A輪融資。2018年，協(xié)助創(chuàng)優(yōu)股份實(shí)現(xiàn)教育培訓(xùn)轉(zhuǎn)型，完成戰(zhàn)略重組。2016-2019年，為華爾金服網(wǎng)絡(luò)科技提供宏觀研究、行業(yè)研究，協(xié)助公司實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)目年均復(fù)合利潤(rùn)率超17%。
宋老師多年宏觀經(jīng)濟(jì)研究、宏觀投資咨詢，最大特點(diǎn)“從投資角度看宏觀”，因此重點(diǎn)在于“分析行業(yè)發(fā)展未來、研究企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)”，針對(duì)不同行業(yè)，以靜態(tài)、經(jīng)濟(jì)周期、生命周期等多個(gè)維度，建立統(tǒng)一數(shù)學(xué)模型，總結(jié)出一套關(guān)于企業(yè)升級(jí)與轉(zhuǎn)型的方法論，獲得眾多企業(yè)家及政府機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)同并用于實(shí)戰(zhàn)，取得良好的效果。
宋老師多年來始終堅(jiān)持獨(dú)立客觀的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，協(xié)助多家公司完成戰(zhàn)略目標(biāo)，應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)，幫助企業(yè)健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)價(jià)值持續(xù)增長(zhǎng)。

【主講課程】
宏觀經(jīng)濟(jì)類
《宏觀類-2021年宏觀經(jīng)濟(jì)展望》
《宏觀類-2021年兩會(huì)政府工作報(bào)告六大核心看點(diǎn)》
《宏觀類-汽車產(chǎn)業(yè)形勢(shì)》
《宏觀類-中國(guó)商業(yè)教育輔導(dǎo)市場(chǎng)分析及政策解讀》
《宏觀類-十九屆四中全會(huì)精神解讀》
《宏觀類-中美貿(mào)易戰(zhàn)背景下企業(yè)發(fā)展之路.》
《宏觀類-宏觀經(jīng)濟(jì)與市政行業(yè)形勢(shì)解讀》
《宏觀類-宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展.》
《宏觀類-“一帶一路”倡議與重慶對(duì)外開放研究》
《宏觀類-中國(guó)經(jīng)濟(jì)”雙循環(huán)“解讀》
《宏觀類-混合所有制改革最新政策解讀》
金融類
《金融類-當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與銀行應(yīng)對(duì)建議》
《金融類-當(dāng)前金融環(huán)境下的投融資與資本運(yùn)作》
《金融類-資管新規(guī)解讀與金融從業(yè)者新挑戰(zhàn)》
《金融類-零售金融趨勢(shì)與創(chuàng)新》
《金融類-互聯(lián)網(wǎng)金融與商業(yè)銀行創(chuàng)新》
《金融類-融資租賃運(yùn)作模式與業(yè)務(wù)能力提升》
《金融類-金融防詐騙.》
《金融類-理財(cái)經(jīng)理訓(xùn)練營(yíng)》
個(gè)人投資類
《個(gè)人投資類-揭秘公募基金投資的秘密.》
《個(gè)人投資類-中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)解析與家庭理財(cái)之路. 》
《個(gè)人投資類-家庭綜合理財(cái)設(shè)計(jì)與實(shí)施》
《個(gè)人投資類-宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置》
《個(gè)人投資類-從宏觀及企業(yè)稅負(fù)看高凈值及中產(chǎn)客戶需求》
行業(yè)研究類
《行業(yè)研究類-建筑行業(yè)發(fā)展形勢(shì)展望》
《行業(yè)研究類-2021年兩會(huì)“精神”與十四五規(guī)劃2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要-建筑工程》
《行業(yè)研究類-財(cái)務(wù)分析在投融資公司估值中的應(yīng)用》
《行業(yè)研究類-“新基建”相關(guān)政策解讀與工程企業(yè)應(yīng)對(duì)政策. 》
《行業(yè)研究類-當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資應(yīng)對(duì)》
《行業(yè)研究類-從疫情前后財(cái)政與稅收看企業(yè)負(fù)擔(dān)》

【學(xué)員評(píng)價(jià)】
宋老師的宏觀觀點(diǎn)，獨(dú)到犀利，深入淺出，聽得懂、學(xué)得會(huì)、用得上！
——北京市藥師協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng) 田見龍

宋老師學(xué)富五車，能表達(dá)的東西太多了！ ——經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)出版社 陳莎莎

你給我這么專業(yè)的資料，這不是讓我羨慕嫉妒恨嗎！哈！ ——CCTV證券資訊 楊橋

我們領(lǐng)導(dǎo)也特別認(rèn)可您，所以想請(qǐng)您多講一些，我們正在學(xué)習(xí)，內(nèi)容太豐富了！
——新華社旗下中國(guó)財(cái)富網(wǎng) 陳曉燕