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25年金融行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
壽險(xiǎn)管理師（中級(jí)）
曾任：中國(guó)平安（世界500強(qiáng)）內(nèi)蒙古辦事處 | 業(yè)務(wù)主任
曾任：太平洋人壽（世界500強(qiáng)）朔州中支 | 督導(dǎo)訓(xùn)練部經(jīng)理
曾任：泰康人壽（世界500強(qiáng)）山西分公司 | 省公司培訓(xùn)室主任、中支個(gè)險(xiǎn)部經(jīng)理
曾任：中國(guó)人保（世界500強(qiáng)）運(yùn)城中支 | 副總經(jīng)理
累計(jì)授課500+場(chǎng)，被多家銀行常年返聘：中國(guó)郵政四川巴中分公司（持續(xù)5年），農(nóng)業(yè)銀行廣東分行（持續(xù)3年），建設(shè)銀行湖北省分行、吉安分行（持續(xù)2年），內(nèi)蒙古銀行呼和浩特分行（持續(xù)2年），上海農(nóng)商行（持續(xù)2年）
52個(gè)銀行項(xiàng)目的主導(dǎo)者：主要涉及項(xiàng)目-業(yè)績(jī)提升、旺季營(yíng)銷(xiāo)、銀保輔導(dǎo)、網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型等
千萬(wàn)業(yè)績(jī)主要推動(dòng)者：曾帶領(lǐng)泰康人壽運(yùn)城中支提前135天完成全年任務(wù)，年度承保標(biāo)保3089萬(wàn)，超全年業(yè)績(jī)54.5%。
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：高端客戶(hù)經(jīng)營(yíng)與開(kāi)發(fā)、網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的策劃與實(shí)施、特色客群經(jīng)營(yíng)、廳堂聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)、電話(huà)邀約與客戶(hù)面談、銀行保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)等

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
彭學(xué)剛老師擁有保險(xiǎn)+銀行雙金融行業(yè)的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，是近30家銀行（郵儲(chǔ)銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、民生銀行）網(wǎng)點(diǎn)項(xiàng)目操盤(pán)者，為網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)績(jī)與效能增長(zhǎng)提供了有力的支持。
【01】中國(guó)建設(shè)銀行：全量資產(chǎn)提升項(xiàng)目（黃石、潛江、恩施、十堰）、保險(xiǎn)開(kāi)門(mén)紅項(xiàng)目（湖北武漢）、開(kāi)門(mén)紅產(chǎn)能提升項(xiàng)目（江西吉安、九江）
1）全量資產(chǎn)提升項(xiàng)目：針對(duì)湖北黃石銅都支行等六家網(wǎng)點(diǎn)的地理位置、客群等實(shí)際情況，結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)訴求，設(shè)計(jì)“存量客戶(hù)維護(hù)提升和新客戶(hù)開(kāi)拓”方案，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)和輔導(dǎo)，助力網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)工作效率和客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)成功率的提升，獲得平均99分的好評(píng)，實(shí)現(xiàn)新增：存款15763萬(wàn)、理財(cái)4621萬(wàn)、貸款3695萬(wàn)、基金642萬(wàn)、保險(xiǎn)期交385萬(wàn)、信用卡163張。
2）開(kāi)門(mén)紅產(chǎn)能提升項(xiàng)目：為江西吉安和九江四家網(wǎng)點(diǎn)提供為期2周的產(chǎn)能提升服務(wù)，通過(guò)廳堂營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練、客戶(hù)面談?dòng)?xùn)練，實(shí)現(xiàn)新增：存款17227萬(wàn)、理財(cái)3811萬(wàn)、期交保險(xiǎn)436萬(wàn)。
3）保險(xiǎn)開(kāi)門(mén)紅項(xiàng)目：為武漢蔡甸區(qū)支行六家網(wǎng)點(diǎn)制定“玉兔迎新、期開(kāi)得勝”保險(xiǎn)開(kāi)門(mén)紅項(xiàng)目，針對(duì)電話(huà)邀約、客戶(hù)面談等內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)和駐點(diǎn)輔導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)7天290萬(wàn)期交保費(fèi)。
【02】中國(guó)郵政、郵儲(chǔ)：保險(xiǎn)數(shù)智化營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目（永州、常德、清遠(yuǎn)、石嘴山、大同、棗莊等）、標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造項(xiàng)目（山東）、財(cái)富管理體系化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目（湖北荊州）
1）保險(xiǎn)數(shù)智化營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目：湖南永州和常德郵政26個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，針對(duì)項(xiàng)目管理、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、營(yíng)銷(xiāo)技巧等內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)結(jié)合駐點(diǎn)輔導(dǎo)，10天實(shí)現(xiàn)期交保費(fèi)827萬(wàn)，同比增長(zhǎng)230%。，廣東清遠(yuǎn)郵政9個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，從過(guò)程管控、客戶(hù)經(jīng)營(yíng)、電話(huà)邀約、客戶(hù)面訪(fǎng)等內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)結(jié)合駐點(diǎn)輔導(dǎo)，7天實(shí)現(xiàn)期交保費(fèi)270萬(wàn)，同比增長(zhǎng)190%。
2）標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造項(xiàng)目：為山東濟(jì)南郵儲(chǔ)等6家網(wǎng)點(diǎn)設(shè)計(jì)“標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造項(xiàng)目”，實(shí)施一點(diǎn)一策化培訓(xùn)和輔導(dǎo)，主要從網(wǎng)點(diǎn)管理、聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)、存量客戶(hù)經(jīng)營(yíng)、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)等方面開(kāi)展培訓(xùn)及駐點(diǎn)輔導(dǎo)，項(xiàng)目獲得行方一致好評(píng)。
3）財(cái)富管理體系化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目：為湖北荊州郵政2家網(wǎng)點(diǎn)設(shè)計(jì)并落地實(shí)施“財(cái)富管理”項(xiàng)目，從定崗定責(zé)、客戶(hù)經(jīng)營(yíng)體系、廳堂聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)體系、客戶(hù)增值服務(wù)體系等進(jìn)行全方位的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，項(xiàng)目實(shí)施后半年內(nèi)，存款、理財(cái)和保險(xiǎn)等產(chǎn)品銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)45%。
【03】華夏銀行：昆明華夏銀行財(cái)富學(xué)院速贏(yíng)項(xiàng)目
財(cái)富學(xué)院速贏(yíng)項(xiàng)目：執(zhí)行昆明分行兩家支行電邀訓(xùn)練營(yíng)項(xiàng)目，主要針對(duì)客戶(hù)分層分群經(jīng)營(yíng)、電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)技能等進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)輔導(dǎo)，電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)邀約成功率提升40%。
【04】長(zhǎng)沙銀行：華龍支行旺季營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)能提升項(xiàng)目
產(chǎn)能提升項(xiàng)目：通過(guò)項(xiàng)目調(diào)研，結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)層訴求和5家網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際情況，制定“華龍支行旺季營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)能提升項(xiàng)目”從電話(huà)邀約、廳堂聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)等方面進(jìn)行全員培訓(xùn)，并駐點(diǎn)輔導(dǎo)，10天時(shí)間完成儲(chǔ)蓄加理財(cái)3.9億元。

部分授課案例：
序號(hào) 企業(yè) 課題 期數(shù)
1 郵政永州分公司 《新經(jīng)濟(jì)常態(tài)下的銀行保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)攻略》 12期
2 郵儲(chǔ)銀行南昌市分行 《期交保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)攻略》 9期
3 郵儲(chǔ)銀行濟(jì)南分行 《5G時(shí)代的廳堂聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)》
《營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)策劃》 7期
4 內(nèi)蒙古銀行呼和浩特分行 《5G時(shí)代的廳堂聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)》
《特色客群經(jīng)營(yíng)》 7期
5 潮陽(yáng)農(nóng)商行 《銀行網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理》 6期
6 建行銀行湖北分行 《客戶(hù)的開(kāi)發(fā)與維護(hù)》 6期
7 民生銀行上海分行 《高凈值客戶(hù)的財(cái)富管理》 5期
8 中國(guó)銀行南通市分行 《網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理》
《電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)》 5期
9 農(nóng)業(yè)銀行廣州分行 《對(duì)公客戶(hù)的的開(kāi)發(fā)與維護(hù)》 5期
10 建設(shè)銀行吉安分行 《贏(yíng)在開(kāi)門(mén)紅——客戶(hù)維護(hù)與開(kāi)發(fā)》 4期

主講課程：
《陣地攻堅(jiān)——5G時(shí)代的廳堂聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)》
《新經(jīng)濟(jì)常態(tài)下的銀行保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)攻略》
《營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的策劃與特色客群經(jīng)營(yíng)》
《贏(yíng)在開(kāi)門(mén)紅——銀行客戶(hù)維護(hù)與開(kāi)發(fā)》
《深挖潛能——銀行網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理》
《提質(zhì)增效——高凈值客戶(hù)財(cái)富管理》 

深入淺出：內(nèi)容和案例來(lái)源于項(xiàng)目輔導(dǎo)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，以解決學(xué)員日常工作中的重點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題，培訓(xùn)緊緊圍繞學(xué)員的實(shí)際工作。 學(xué)即所用：“理論+案例+工具”三合一，邊訓(xùn)邊練，便于學(xué)員理解和掌握。 實(shí)戰(zhàn)落地：以終為始，關(guān)注輔導(dǎo)培訓(xùn)過(guò)程中的把控，短期即可見(jiàn)效，長(zhǎng)期建立可持續(xù)化經(jīng)營(yíng)管理體系和經(jīng)營(yíng)模式，幫助銀行實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力提升。

建設(shè)銀行：湖北黃石銅都支行、湖北潛江東風(fēng)路支行、湖北武漢蔡甸支行營(yíng)業(yè)室、湖北武漢沌陽(yáng)支行、湖北武漢常福新城支行、湖北武漢新福路支行、湖北武漢大集支行、湖北武漢中法新城支行、湖北恩施鶴峰縣支行、湖北十堰茅箭支行、湖北十堰人民路支行、湖北十堰武當(dāng)山支行、江西吉安青原支行、江西吉安井大支行、江西吉安貿(mào)易廣場(chǎng)支行、江西九江虹橋支行、江西九江馬獅支行、河北衡水阜城縣支行等 郵儲(chǔ)銀行：四川綿陽(yáng)游仙路支局、四川廣元利州區(qū)南街郵政支局、四川廣元蓮花路支行、四川廣元旺蒼縣支行、四川巴中巴州區(qū)龍泉支局、四川巴中市分行營(yíng)業(yè)部、四川巴中通江縣營(yíng)業(yè)部、湖南永州東安分公司、湖南常德澧縣分公司、湖南常德石門(mén)縣分公司、湖南常德臨澧縣分公司、廣東清遠(yuǎn)清新區(qū)分公司、山東德州德城區(qū)營(yíng)業(yè)部、山東萊蕪分公司營(yíng)業(yè)部、山東濟(jì)南解放東路支行、濟(jì)南歷城支行營(yíng)業(yè)部、濟(jì)南章丘支行營(yíng)業(yè)部、濟(jì)南平陰愉山支行、山東泰安寧陽(yáng)支行、南昌贛江新區(qū)支行、南昌南昌縣支行、南昌安義縣支行、南昌進(jìn)賢縣支行、南昌新建縣支行、宜春萬(wàn)載縣支行、宜春奉新縣支行、廣州越秀營(yíng)業(yè)部、廣州芳東支行、廣州黃埔支行、廣州白云營(yíng)業(yè)部、寧夏吳忠鹽池縣分公司、寧夏石嘴山平羅縣分公司、吉林白山市分公司等 中國(guó)銀行：廣東惠州分行營(yíng)業(yè)部、江蘇南通如皋海寧支行、南通開(kāi)發(fā)區(qū)支行營(yíng)業(yè)部、南通人民東路支行、南通城東支行營(yíng)業(yè)部、南通港閘支行營(yíng)業(yè)部、南通海門(mén)秀山支行、南通通州交通北路支行、山東濰坊高密支行等 農(nóng)業(yè)銀行：廣東茂名城南支行、廣州金貴支行、廣州白云富和支行、廣州五山支行、廣州東城支行營(yíng)業(yè)部、廣州天銀大廈支行、長(zhǎng)沙長(zhǎng)信支行、長(zhǎng)沙育新支行、長(zhǎng)沙五一大道支行、浙江杭州錢(qián)潮路支行、杭州江城路支行、杭州南肖埠支行、溫州梧田支行、溫州市府路支行等 工商銀行：江蘇蘇州彩香支行、蘇州道前支行、蘇州三元支行、蘇州東吳北路支行、山西運(yùn)城禹都支行、運(yùn)城牡丹支行、運(yùn)城城建支行、運(yùn)城垣曲縣支行、運(yùn)城永濟(jì)市支行等 農(nóng)商銀行：上海五厙支行、上海新浜支行、上海車(chē)墩支行、上海葉榭支行、上海張澤支行、上海小昆山支行、上海天馬山支行、上海佘山支行、上海堡鎮(zhèn)支行、上海長(zhǎng)興支行、上海五效支行、潮陽(yáng)陳店支行、潮陽(yáng)西新支行、潮陽(yáng)仙斗支行、潮陽(yáng)文光支行、江西九江武寧支行等 其它銀行：華夏銀行（云南玉溪支行營(yíng)業(yè)部、玉溪紅塔路支行、昆明螺獅灣支行、昆明大觀(guān)支行）民生銀行（上海同福支行、上海浦江支行、）內(nèi)蒙古銀行（呼和浩特分行、烏蘭察布分行、包頭分行）、四川自貢銀行等

• 《新經(jīng)濟(jì)常態(tài)下的銀行保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)攻略》( 2025-08-25 )
• 《深挖潛能——銀行網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理》( 2025-08-25 )
• 《提質(zhì)增效——高凈值客戶(hù)財(cái)富管理》( 2025-08-25 )
• 《營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的策劃與特色客群經(jīng)營(yíng)》( 2025-08-25 )
• 《贏(yíng)在開(kāi)門(mén)紅——銀行客戶(hù)維護(hù)與開(kāi)發(fā)》( 2025-08-25 )
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暫無(wú)數(shù)據(jù)...

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