一、財稅思維管理——積極減稅，嚴(yán)加征管
1.企業(yè)啟示——全國稅務(wù)工作會議那些事
2.政策解析——政府工作報告中減稅降費
3.二十四字——國家稅務(wù)總局的治稅思想
4.放水養(yǎng)魚——抓大放小，網(wǎng)開一面思維
5.十面埋伏——從稅控編碼到評估與稽查
6.天羅地網(wǎng)——金稅三期大數(shù)據(jù)與”CRS”
7.精準(zhǔn)打擊——繼續(xù)堅持為企業(yè)精準(zhǔn)畫像
8.金稅四期——企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)上線
9.秋后算賬——常在河邊走，哪有不濕鞋
10.企業(yè)噩夢——稅收黑名單重大稅收違法
二、財稅思維管理——風(fēng)險識別，應(yīng)對策略
1.執(zhí)業(yè)風(fēng)險——財務(wù)執(zhí)業(yè)風(fēng)險識別與應(yīng)對
2.風(fēng)險自查——涉稅風(fēng)險自查的十大事項
3.海嘯一號——最強(qiáng)稽查風(fēng)暴對財務(wù)影響
4.虛開發(fā)票——善意與惡意取得核心管理
5.財務(wù)目標(biāo)——企業(yè)一定追求利潤最大化
6.稅務(wù)目標(biāo)——如何掌握稅務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)
7.違法成本——企業(yè)涉稅違法成本的概述
8.風(fēng)險應(yīng)對——識別和規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險
三、財稅思維管理——操作原則，危機(jī)應(yīng)對
納稅人稅務(wù)操作應(yīng)注意的六大原則
1.第一原則——合理性原則理解與運用
2.第二原則——事前性原則理解與運用
3.第三原則——清晰性原則理解與運用
4.第四原則——差異化原則理解與運用
5.第五原則——可控性原則理解與運用
6.第六原則——多角度原則理解與運用
四、財稅思維管理——應(yīng)對策略，常備防御
納稅人應(yīng)對稅務(wù)檢查危機(jī)六大方法
1.第一方法——關(guān)注“兩會應(yīng)對”法
2.第二方法——善用“正當(dāng)理由”法
3.第三方法——積極“稅收自查”法
4.第四方法——充分“解讀政策”法
5.第五方法——巧用“稅收聽證”法
6.第六方法——尋找“稅務(wù)責(zé)任”法
建立“常備防御思想”是確保企業(yè)根本前提? 

私人銀行專家 理財師大賽金牌導(dǎo)師
20年金融行業(yè)實戰(zhàn)經(jīng)驗
CFA（美國特許金融分析師）3級候選人
國際認(rèn)證財富管理師CWMA
管理博士（Doctor of Management，在讀）
曾任：某國有銀行總行（世界500強(qiáng)）丨金融市場部交易員
曾任：上海普蘭金服丨債券資金部總經(jīng)理
曾任：湯森路透集團(tuán)（世界500強(qiáng)）丨中國區(qū)固定收益業(yè)務(wù)總監(jiān)
曾任：天津信唐貨幣經(jīng)紀(jì)（中國五大貨幣經(jīng)紀(jì)之一）丨債券市場部副總經(jīng)理
擅長領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)、資產(chǎn)配置、私行復(fù)雜產(chǎn)品、財富管理方案、財富心理解讀等
→ 獨立財富顧問，資產(chǎn)管理規(guī)模超過15億人民幣
→ 曾為超過100家中小金融機(jī)構(gòu)提供債券資金業(yè)務(wù)投資顧問服務(wù)，資產(chǎn)管理規(guī)模超50億元
→ 2009年湯森路透（中國區(qū)）/2010年湯森路透CEO全球大獎獲得者
→ 工行總行投顧項目、招商銀行青葵計劃、中信銀行精匠計劃、平安銀行新騰龍等重大項目主講導(dǎo)師

實戰(zhàn)經(jīng)驗：
林老師擁有20年國內(nèi)外知名金融機(jī)構(gòu)實戰(zhàn)經(jīng)驗，是福建農(nóng)林大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士校外導(dǎo)師。具有扎實的金融理論基礎(chǔ)，且熟悉各類金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)特點，曾參與創(chuàng)設(shè)多個交易團(tuán)隊，各類產(chǎn)品日交易總量均達(dá)幾十億元。
✦任職總行期間，負(fù)責(zé)外匯交易，包括即期、遠(yuǎn)期、掉期交易和期權(quán)交易，并協(xié)助團(tuán)隊每天完成近百億元的巨額交易量。
✦任職上海普蘭金融期間，主導(dǎo)建立債券、資金兩個交易團(tuán)隊，并帶領(lǐng)團(tuán)隊為多家中小金融機(jī)構(gòu)提供債券資金業(yè)務(wù)投資顧問服務(wù)，日交易總量超30億人民幣。
✦任職天津信唐貨幣經(jīng)紀(jì)期間，主導(dǎo)建立債券交易團(tuán)隊，帶領(lǐng)團(tuán)隊進(jìn)行涵蓋信用債、利率債、非標(biāo)產(chǎn)品等各類產(chǎn)品日交易總量超過20億人民幣。
✦任職湯森路透期間，制定金融數(shù)據(jù)產(chǎn)品戰(zhàn)略，構(gòu)建符合中國市場需求的固定收益數(shù)據(jù)、投資組合管理平臺和交易平臺等，平臺在外資機(jī)構(gòu)的市場份額中占比超過60%，位列第一。同時，搭建金融機(jī)構(gòu)人民幣同業(yè)交流平臺，平臺活躍度在湯森路透系統(tǒng)內(nèi)一直排名全球榜首。

部分授課案例：
➤曾為工商銀行講授《資產(chǎn)配置_交叉銷售提升產(chǎn)品覆蓋及AUM》課程輔導(dǎo)，累計輪訓(xùn)30+期
（工行總行杭州研修院、上海、廣東、浙江、湖北、福建、四川、安徽、河南等）
➤曾為建設(shè)銀行講授《用資產(chǎn)配置方法促進(jìn)基金銷售》等課程，返聘20+期
（建行廣東、深圳、四川、湖北、福建、云南等）
➤曾為興業(yè)銀行講授《資產(chǎn)配置_交叉銷售提升產(chǎn)品覆蓋及AUM》課程輔導(dǎo)，累計輪訓(xùn)15+期
（興業(yè)浙江、福建、云南、遼寧、吉林等）
➤曾為郵政儲蓄講授《市場解讀與財經(jīng)播報》、《資產(chǎn)配置沙盤訓(xùn)練營》等課程，返聘30+期
（郵儲福建、山東、湖北、湖南、河南、遼寧等）
➤曾為平安銀行講授《宏觀解讀與資產(chǎn)配置》等課程，返聘30+期
（平安東莞、佛山、南寧、蘭州等）
➤曾為陽光人壽講授《顧問式營銷—從資產(chǎn)配置角度挖掘客戶需求》等課程，返聘12+期
➤曾為中國人壽講授《宏觀經(jīng)濟(jì)與研報解讀》等課程，返聘10+期
➤曾為恒昌財富講授《宏觀解讀與資產(chǎn)配置》等課程，返聘50+期
➤曾為美信聯(lián)邦講授《零售客戶分群經(jīng)營維護(hù)及精準(zhǔn)配置策略》等課程，返聘30+期

2023年主講課程：
1、《2023年宏觀研報與核心經(jīng)濟(jì)指標(biāo)解讀》
2、《資產(chǎn)配置理論與沙盤訓(xùn)練營》
3、《用資產(chǎn)配置方法促進(jìn)基金銷售》
4、《復(fù)雜產(chǎn)品底層邏輯和組合營銷技巧》
5、《異議處理與挽留客戶實操訓(xùn)練營》
6、《債券類產(chǎn)品與顧問式營銷》
7、《財富心理解讀與運用》
8、《顛覆與創(chuàng)新——人工智能及科技進(jìn)步對于金融行業(yè)的改變》

授課風(fēng)格：
邏輯嚴(yán)謹(jǐn)且不失詼諧：扎實的金融理論功底串起復(fù)雜的底層邏輯、資產(chǎn)和投資品，適度的詼諧感讓學(xué)員輕松享受知識盛宴。
實例分析與場景訓(xùn)練：大量金融實務(wù)項目調(diào)研與案例萃取，行業(yè)標(biāo)桿案例剖析，輔之以場景訓(xùn)練，務(wù)使學(xué)員學(xué)以致用。
核心要領(lǐng)與實戰(zhàn)工具：框架導(dǎo)圖疊加核心要領(lǐng)，助力學(xué)員形成網(wǎng)狀知識架構(gòu)，便捷實戰(zhàn)工具固化學(xué)習(xí)效果。
部分服務(wù)過的客戶：
銀行：工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、郵政儲蓄、中原銀行、廈門農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行、蘇州銀行…
保險：泰康人壽、中國平安、中美大都會、美國友邦、中意人壽、新華人壽、中國人壽、太平人壽、中國人保、光大人壽、陽光人壽、華夏人壽、天安人壽、長城人壽…
第三方金融：恒昌財富、恒天財富、宜信財富、大唐財富、水木財富、美信聯(lián)邦、大童、明亞…
其他：愛建信托、福建農(nóng)林大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院、新華都商學(xué)院、牛投邦、老虎證券… 

• 商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)全流程管理

   

  一、貸前風(fēng)險識別技巧貸前準(zhǔn)備常用調(diào)查網(wǎng)站貸前調(diào)查的要點（一）客戶信用調(diào)查還款意愿還款能力科學(xué)合理地確定客戶的還款方式（二）客戶經(jīng)營情況調(diào)查經(jīng)營的合規(guī)合法性經(jīng)營的商譽經(jīng)營的盈利能力和穩(wěn)定性（三）擔(dān)保情況調(diào)查抵押文件資料的真實有效性抵押物的合法性抵押物權(quán)屬的完整性抵押物存續(xù)狀況的完好性貸款金..

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• 商業(yè)銀行出納業(yè)務(wù)及一日工作流程

   

  第一節(jié) 商業(yè)銀行 出納業(yè)務(wù)概念和作用第二節(jié) 基礎(chǔ)知識1.名詞解釋2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)處理基本要求3.人民幣的整理清點要求4.票幣兌換與票幣折算第三節(jié) 出納的主要工作和業(yè)務(wù)流程1.綜合柜員出納業(yè)務(wù)主要工作任務(wù)1)七個方面的工作要求2.收款業(yè)務(wù)操作應(yīng)遵循的原則：3.收款業(yè)務(wù)操作流程1)有二種現(xiàn)金歸檔情況應(yīng)掌握2)清點現(xiàn)..

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• 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)

   

  1.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)涵義1)分業(yè)經(jīng)營條件下狹義和廣義的中間業(yè)務(wù)涵義介紹2)巴塞爾協(xié)議解析的中間業(yè)務(wù)3)中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)的聯(lián)系和區(qū)別2.目前我國中間業(yè)務(wù)分類1)基本劃分為九大類3.中間業(yè)務(wù)體現(xiàn)的性質(zhì)1)不是資產(chǎn)或負(fù)債業(yè)務(wù)2)自營和委托的關(guān)系3)收費4)風(fēng)險5)體現(xiàn)出銀行的信譽4.中間業(yè)務(wù)得到發(fā)展的原因 ..

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• 金融科技與商業(yè)銀行個人消費信貸結(jié)合 在產(chǎn)品設(shè)計、營銷方面的應(yīng)用解決方案

   

  一、金融科技的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢（一）宏觀背景（二）移動互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展使互聯(lián)網(wǎng)金融成為可能（三）互聯(lián)網(wǎng)金融對傳統(tǒng)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的顛覆和沖擊（四）互聯(lián)網(wǎng)金融成為大勢所趨（五）傳統(tǒng)商業(yè)銀行的應(yīng)對策略二、互聯(lián)網(wǎng)金融的創(chuàng)新模式介紹（一）總體介紹（二）網(wǎng)絡(luò)銀行（三）第三方支付（四）網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)交易平臺 （五）財富管理（六）個人..

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• 金融科技背景下商業(yè)銀行個人消費營銷、產(chǎn)品設(shè)計和風(fēng)控方面的應(yīng)用解決方案

   

  一、商業(yè)銀行與互金公司消費信貸商業(yè)模式比較分析與經(jīng)驗借鑒1、銀行：線下——互金平臺：線上、O2O2、銀行：散客模式、白名單模式——互金平臺：數(shù)據(jù)驅(qū)動模式、場景驅(qū)動模式3、銀行：銀行高貢獻(xiàn)客戶——互金平臺：學(xué)生、農(nóng)民、工人、白領(lǐng)、中低收入客群、買房人，租房人、買車人、租車人..

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• 商業(yè)銀行大數(shù)據(jù)應(yīng)用創(chuàng)新

   

  一、大數(shù)據(jù)核心理念及數(shù)字化營銷1、大數(shù)據(jù)的核心理念及思維Ø大數(shù)據(jù)是探索事物發(fā)展和變化規(guī)律的工具Ø一切不以解決業(yè)務(wù)問題為導(dǎo)向的大數(shù)據(jù)都是耍流氓Ø大數(shù)據(jù)的核心能力發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)運行規(guī)律及問題探索業(yè)務(wù)未來發(fā)展趨勢Ø從案例看大數(shù)據(jù)的核心本質(zhì)2、數(shù)字營銷時代的到來Ø..

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