【培訓(xùn)對(duì)象】
企業(yè)總裁、上市公司總經(jīng)理、董秘與財(cái)務(wù)總監(jiān)、投資者、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員

【培訓(xùn)收益】
■ 了解宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，掌握經(jīng)濟(jì)分析的邏輯和趨勢(shì)，培養(yǎng)金融素養(yǎng)和宏觀經(jīng)濟(jì)視野； ■ 掌握當(dāng)前形勢(shì)下股市及基金的投資方法，提升金融專(zhuān)業(yè)技能，獲得收益與風(fēng)險(xiǎn)分析工具 ■ 掌握各類(lèi)金融產(chǎn)品的定價(jià)邏輯和分險(xiǎn)衡量方法 ■ 掌握投資者基礎(chǔ)的組合管理思維和資產(chǎn)配置思路

第一講：從經(jīng)濟(jì)周期看“經(jīng)濟(jì)”
一、康波周期—長(zhǎng)周期
1. 熊彼特的創(chuàng)新生命周期理論
2. 康波周期的驅(qū)動(dòng)因素
——技術(shù)創(chuàng)新是最根本原因
1）勞動(dòng)節(jié)約型創(chuàng)新：產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)加大
2）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化：競(jìng)爭(zhēng)格局形成
3. 康波周期與世界經(jīng)濟(jì)格局
4. 五次康波周期
討論：新一輪康波周期是什么？
二、庫(kù)茲涅茨周期—中周期
討論：什么是庫(kù)茲涅茨周期？
1. 庫(kù)茲涅茨的房地產(chǎn)周期分析
2. 庫(kù)茲涅茨周期在中國(guó)的應(yīng)用
案例：中國(guó)樓市還能持續(xù)多久？
三、美林投資時(shí)鐘
討論：什么是美林時(shí)鐘？
1. 美林時(shí)鐘的劃分周期
2. 美林時(shí)鐘在中國(guó)市場(chǎng)的有效性
討論：下一個(gè)美林時(shí)鐘何時(shí)開(kāi)始？

第二講：2024年宏觀經(jīng)濟(jì)展望
一、2024年國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)展望
1. 海外通脹演繹，繼續(xù)影響全球經(jīng)濟(jì)走向
2. 全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)下，美聯(lián)儲(chǔ)或面臨政策困境
二、2024年國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)展望
1. 貨幣政策方面，將繼續(xù)“穩(wěn)中求進(jìn)”，寬松有度
2. 財(cái)政政策方面，強(qiáng)調(diào)“底線”思維下“加力提效”
——內(nèi)需拉動(dòng)是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)及資產(chǎn)估值回升的關(guān)鍵
3. 投資增速與效益并進(jìn)：新基建和新經(jīng)濟(jì)投資增速，投資效益提升
4. 進(jìn)出口改善：出口缺口補(bǔ)齊，進(jìn)口保持穩(wěn)中增速
討論：2024年，你認(rèn)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)？有哪些可關(guān)注的產(chǎn)業(yè)？
三、2024年資本市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)分析（四個(gè)角度）
1. 內(nèi)需拉動(dòng)下的“二次房改模式”和“新汽車(chē)產(chǎn)業(yè)2. 0版升級(jí)”
2. “碳中和，碳達(dá)峰”下的綠色新能源發(fā)展
3. “國(guó)家安全”體系和能力現(xiàn)代化推進(jìn)下的軍事安全和科技安全
4. 養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展下的新機(jī)遇
案例分析：
1）當(dāng)前全球投資機(jī)會(huì)分析：確定性資產(chǎn)的投資
2）低估值&高股息&高現(xiàn)金流核心資產(chǎn)：巴菲特增配“日特估”
3）廣義實(shí)體資產(chǎn)（主要為商業(yè)地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施）：挪威政府全球養(yǎng)老基金增配新能源基礎(chǔ)設(shè)施。

第三講：2024年股票市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)分析
一、2024年股票市場(chǎng)總體分析
1. 上證指數(shù)
2. 深圳成指
3. 創(chuàng)業(yè)板指
4. 科創(chuàng)50
二、六大行業(yè)板塊分析
1. 經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇板塊
2. 醫(yī)藥板塊
3. 芯片板塊
4. 大宗商品板塊
5. 地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈板塊
6. 金融板塊
案例分析：A股高股息的股票引領(lǐng)未來(lái)股市新投資機(jī)會(huì)

第四講：2024年基金投資策略分析
一、QDII基金
1. 權(quán)益QDII
2. 固收QDII
3. 商品Q(chēng)DII
案例分析：資產(chǎn)全球配置第一步：QDII基金美國(guó)篇
二、國(guó)內(nèi)權(quán)益基金
——總體策略：把握經(jīng)濟(jì)修復(fù)、配置隨“產(chǎn)業(yè)主線”而動(dòng)
1. 投資類(lèi)型（短期、中長(zhǎng)期）
2. 投資風(fēng)格（短期、中長(zhǎng)期）
3. 投資主題（短期、中長(zhǎng)期）
案例分析：半導(dǎo)體行業(yè)權(quán)益基金投資機(jī)會(huì)分析
三、國(guó)內(nèi)固定收益基金
——總體策略：立足政策“穩(wěn)中求進(jìn)”，保持樂(lè)觀預(yù)期
1. 品種上（短期、中長(zhǎng)期）
2. 久期上（短期、中長(zhǎng)期）
3. 信用上（短期、中長(zhǎng)期）
案例分析：ESG投資在固定收益領(lǐng)域的應(yīng)用與挑戰(zhàn) 

13年大型企業(yè)投融資實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
曾任：融創(chuàng)中國(guó) | 區(qū)域二級(jí)部門(mén)負(fù)責(zé)人
曾任：遠(yuǎn)洋資本 | 基金經(jīng)理
曾任：中鐵二局集團(tuán)公司 | 資本部投融資總監(jiān)
科班出身：四川大學(xué)金融學(xué)碩士
持有多項(xiàng)專(zhuān)業(yè)資質(zhì)：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、特許金融分析師CFA、私募證券基金從業(yè)資格證、私募股權(quán)基金從業(yè)資格證
多家企業(yè)金融顧問(wèn)：GLG集團(tuán)、成都市金融局、成都市CFA協(xié)會(huì)、某市區(qū)級(jí)城投公司
經(jīng)手多個(gè)上億級(jí)項(xiàng)目（累計(jì)負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目總額達(dá)80+億元，融資總額達(dá)130+億元）：擬上市公司美國(guó)納斯達(dá)克PRE-IPO估值7.5億美金項(xiàng)目、擬上市公司海外私募債1.6億美金融資項(xiàng)目，國(guó)內(nèi)資產(chǎn)證券化已發(fā)行53+億元等多個(gè)投融資項(xiàng)目。
多家企業(yè)、高校特聘講師，累計(jì)100+場(chǎng)次：成都市金融局、成都市CFA協(xié)會(huì)、區(qū)級(jí)城投公司、西安政法大學(xué)、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、四川外國(guó)語(yǔ)學(xué)院等
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：企業(yè)投融資、資本運(yùn)作、并購(gòu)、資產(chǎn)重組、企業(yè)上市、宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
蒲雁老師深耕投融資領(lǐng)域13年，對(duì)投融資的全鏈條有獨(dú)特的見(jiàn)解【投融資決策方式、投資籌措方式、投資使用方式】，并應(yīng)用在企業(yè)投融資實(shí)戰(zhàn)當(dāng)中
代表案例1：中鐵二局集團(tuán)公司
（1）擬上市公司：主導(dǎo)與美林證券、瑞銀證券、星展銀行等三家投資銀行合作搭建美股上市架構(gòu)（EBITDA3000萬(wàn)美金/PE倍數(shù)15-25倍/估值4.5億-7.5億美金）
（2）融資業(yè)務(wù)：主導(dǎo)集團(tuán)累計(jì)完成融資金額35+億元（融資的產(chǎn)品包含：信托類(lèi)、銀行類(lèi)、并購(gòu)貸、經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸、融資租賃類(lèi)產(chǎn)品、券商資管類(lèi)產(chǎn)品）
（3）投資業(yè)務(wù)：主導(dǎo)集團(tuán)累計(jì)完成投資金額50+億元，包括完成收購(gòu)成都全興大廈公司100%股權(quán)收購(gòu)對(duì)價(jià)2.2億元；長(zhǎng)春市華僑飯店土地房產(chǎn)及租賃經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)（資產(chǎn)收購(gòu)）對(duì)價(jià)1.06億元；成都中鐵名人大廈（不良資產(chǎn)收購(gòu)）對(duì)價(jià)1.6億元；
（4）資產(chǎn)重組：主導(dǎo)中鐵二局（600528.SH）上市公司重大資產(chǎn)重組/發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易金額115億元（已更名中鐵工業(yè)）,主要包括將上市公司內(nèi)部原有盈利性較弱資產(chǎn)與中國(guó)中鐵子公司盈利性較為突出的上游資產(chǎn)進(jìn)行置換，與此同時(shí)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，并募集配套資金；
代表案例2：遠(yuǎn)洋資本
（1）基金投資：作為集團(tuán)單只基金負(fù)責(zé)人，投前預(yù)審項(xiàng)目33個(gè)，落地項(xiàng)目5個(gè)，投資額達(dá)30+億元，項(xiàng)目包括股權(quán)投資，債權(quán)投資和夾層投資等多種類(lèi)型；（基金投資項(xiàng)目：股權(quán)收購(gòu)10億元、成都龍泉驛區(qū)331畝開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、成都郫都區(qū)61畝招拍掛項(xiàng)目10億元，與保利集團(tuán)合作投資成都金牛區(qū)61畝招拍掛項(xiàng)目6.7億元，重慶市沙坪壩區(qū)43畝招拍掛項(xiàng)4億元；籌備基金二期投資西安曲江新區(qū)城中村改造276畝一二級(jí)聯(lián)動(dòng)股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目34.7億元。）
（2）基金融資：主導(dǎo)該基金融資累計(jì)完成該只股權(quán)基金（股權(quán)及債權(quán)）融資金額48+億元，（融資的產(chǎn)品包含：信托類(lèi)、銀行類(lèi)、并購(gòu)貸、私募產(chǎn)品、券商資管類(lèi)等產(chǎn)品）；
代表案例3：融創(chuàng)中國(guó)
（1）資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行
——上交所-申萬(wàn)宏源證券融創(chuàng)集團(tuán)應(yīng)收轉(zhuǎn)款A(yù)BS10億元（代碼179756）（完成發(fā)行）
——深交所-申萬(wàn)宏源證券融創(chuàng)集團(tuán)昆明文旅城CMBS23億元（代碼136253）（完成發(fā)行）
——上交所/華泰證券成都環(huán)球中心CMBS35億元（首期回售）重新發(fā)行
（2）保險(xiǎn)資管產(chǎn)品
——主導(dǎo)完成投決會(huì)-重慶文旅城26億元基礎(chǔ)設(shè)施保險(xiǎn)債權(quán)投資計(jì)劃
——主導(dǎo)完成投決會(huì)-成都文旅城10億元不動(dòng)產(chǎn)保險(xiǎn)債權(quán)投資計(jì)劃
（3）信托創(chuàng)新類(lèi)產(chǎn)品
——主導(dǎo)完成民生信托-環(huán)球中心西區(qū)股權(quán)類(lèi)信托 9 億元信托計(jì)劃發(fā)行

主講課程
《2024年宏觀經(jīng)濟(jì)與投資機(jī)會(huì)展望》
《企業(yè)掛牌上市全流程解析與資本運(yùn)作實(shí)操》
《企業(yè)兼并重組與并購(gòu)基金》
《構(gòu)建企業(yè)高效能投融資管理與資本運(yùn)作路徑》
《私募股權(quán)基金及投資實(shí)務(wù)》
《中國(guó)新形勢(shì)下國(guó)有企業(yè)資本運(yùn)作實(shí)操解析》
《全方位解析企業(yè)融資與資本市場(chǎng)》
《資產(chǎn)證券化及REITS案例解析》 

• 2020年電商格局與O2O營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)秘籍

   

  【課程背景】2019年的雙11突破2684億的目標(biāo)，阿里巴巴集團(tuán)在*和香港上市的紅利，標(biāo)志著電商已發(fā)展到2.0時(shí)代，無(wú)論您做與不做，互聯(lián)網(wǎng)電商的渠道革命已經(jīng)來(lái)臨！銀泰+阿里：O2O能否拯救傳統(tǒng)百貨？銀泰百貨在群剛剛結(jié)束的雙11促銷(xiāo)中銷(xiāo)售額超過(guò)2億元，門(mén)店雙11銷(xiāo)售是去年銷(xiāo)售額的328%，線下增長(zhǎng)速度超過(guò)線上。雙11當(dāng)天，門(mén)店共迎接90萬(wàn)客流，是去..

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• 2021點(diǎn)爆保險(xiǎn)開(kāi)門(mén)紅

   

  課程背景：保險(xiǎn)行業(yè)在黨中央，國(guó)務(wù)院的關(guān)懷下，近幾年來(lái)持續(xù)，穩(wěn)健的發(fā)展，2016年12月13日保監(jiān)會(huì)會(huì)議指出“必須全面落實(shí)保險(xiǎn)業(yè)姓保，保監(jiān)會(huì)姓監(jiān)“的要求以后，保險(xiǎn)行業(yè)進(jìn)入了治理整頓，健康轉(zhuǎn)型的新發(fā)展階段。隨著保監(jiān)會(huì)2017年134號(hào)，283號(hào)文件的下達(dá)與執(zhí)行，吹響了保險(xiǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型沖鋒號(hào)。2017年，我國(guó)已超越日本成為僅次于..

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• 穩(wěn)發(fā)展 保民生 惠世界 ——2020年全國(guó)“兩會(huì)”精神全方位解讀

   

  一、2020年全國(guó)“兩會(huì)”簡(jiǎn)介（一）“兩會(huì)”的由來(lái)與歷史發(fā)展（二）2020年全國(guó)“兩會(huì)”社會(huì)歷史背景透析（三）十三屆全國(guó)人大三次會(huì)議議程 二、2019年工作回顧（一）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)（二）發(fā)展新動(dòng)能不斷增強(qiáng)（三）改革開(kāi)放邁..

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• 2021全國(guó)兩會(huì)與十九屆五中全會(huì)

   

  第一講：十九屆五中全會(huì)公報(bào)解讀一、1個(gè)重要判斷二、決勝全面建成小康社會(huì)取得的10方面決定性成就三、我國(guó)發(fā)展環(huán)境面臨的深刻復(fù)雜變化四、國(guó)際上的機(jī)遇和挑戰(zhàn)五、國(guó)內(nèi)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)六、2035年要實(shí)現(xiàn)的9方面遠(yuǎn)景目標(biāo)七、“十四五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的6個(gè)方面主要目標(biāo)八、實(shí)現(xiàn)奮斗目標(biāo)的12方面具體舉措九、十九..

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• 數(shù)字化引領(lǐng)商業(yè)變革：德國(guó)工業(yè)4.0與中國(guó)制造2025

   

  1數(shù)字經(jīng)濟(jì)概述1.1數(shù)字經(jīng)濟(jì)的概念和內(nèi)涵1.1.1“兩化”到“三化”的認(rèn)知進(jìn)化1.2產(chǎn)業(yè)數(shù)字化概述和案例1.2.1數(shù)字化工業(yè)1.2.2數(shù)字化農(nóng)業(yè)1.2.3數(shù)字化商業(yè)1.2.4數(shù)字化金融業(yè)1.2.5數(shù)字化服務(wù)業(yè)1.3數(shù)字產(chǎn)業(yè)化概述和案例1.3.1軟件產(chǎn)業(yè)1.3.2云..

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• 2020新常態(tài)背景時(shí)代下的銀行零售營(yíng)銷(xiāo)新思路與新方法

   

  第一講：新金融時(shí)期對(duì)商業(yè)銀行的深遠(yuǎn)影響一、中國(guó)金融L型未來(lái)走向1.銀行三十年變化與分水嶺2.2020年中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展以及相關(guān)數(shù)據(jù)二、新金融對(duì)于傳統(tǒng)銀行三個(gè)影響方向1.支付業(yè)務(wù)2. 負(fù)債業(yè)務(wù)3. 資產(chǎn)業(yè)務(wù)三、中國(guó)幸福指數(shù)最高的銀行四、三大高危領(lǐng)域影響中國(guó)銀行零售產(chǎn)業(yè)1. 房產(chǎn)相關(guān)2. 地方/互聯(lián)網(wǎng)融資平臺(tái)3...

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