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公開課
內(nèi)訓(xùn)課

  • 法商思維下保險配置

    主講老師：周丹球 課程時長：2 天

    課程背景：在這個金融市場快速發(fā)展的時代，在這個專業(yè)為王的大時代，必須要培養(yǎng)理財顧問，使其掌握財富保全與傳承的專業(yè)法律知識，具備為價值客戶提供專業(yè)服務(wù)能力，增加大額保單銷售業(yè)績，解決從小格局到大視野的轉(zhuǎn)變..

  • 打造保險精英團隊——團隊輔導(dǎo)術(shù)

    主講老師：戰(zhàn)偉 課程時長：2 天

    課程背景：團隊的發(fā)展壯大，除了持續(xù)優(yōu)增外，還需要把好不容易增進來的人留下來，新人留存的第一責(zé)任人就是主管，而新晉主管往往缺乏系統(tǒng)性輔導(dǎo)、管理新人的技能，導(dǎo)致很多新主管增了不少人，但留下來卻寥寥無幾，直接..

  • 從新手到高手——保險銷售全流程技能提升

    主講老師：戰(zhàn)偉 課程時長：3 天

    課程背景：保險新人在前3個月內(nèi)，學(xué)習(xí)了很多話術(shù)、技巧，但總是覺得面對客戶時運用不上，有時感覺自己的話術(shù)說的挺好，但客戶不知為啥就是不買單，有時客戶提出的異議又感覺從來沒聽過。其實，不是話術(shù)、技巧學(xué)的不夠..

  • 疫情后的保險大時代（創(chuàng)說會）

    主講老師：杜虎 課程時長：1 天

    課程背景：席卷全球的新冠疫情將世界分割成了“前疫情”和“后疫情”兩個世代，對世界政治、經(jīng)濟、國際關(guān)系、每個個人、每個家庭的影響突如其來、猝不及防，對各行業(yè)..

  • 時代選擇了你，你會選擇時代嗎？ ——疫情后的保險大時代（創(chuàng)說會）...

    主講老師：杜虎 課程時長：1 天

    導(dǎo)引：疫情后的冷思考1. 消費者心理的變化2. 消費者行為的變化思考：消費者的心理和行為都發(fā)生了變化，如果代理人不隨之改變，無異于緣木求魚。那么，保險代理人該做出哪些改變呢？第一講：保險公司..

  • 銀行保險銷售實戰(zhàn)訓(xùn)練

    主講老師：袁玥 課程時長：2 天

    第一講：客戶篇：高端客戶的開拓與轉(zhuǎn)介紹一、高端客戶概述1、高端客戶的定義2、高端客戶認知分析3、高端客戶開拓渠道二、高端客戶的理財需求1、高端客戶馬斯洛財務(wù)需求分析2、高端客戶的..

  • 保險理財與家族財富傳承法律保護

    主講老師：張緒才 課程時長：2 天

    第一部分 經(jīng)濟新常態(tài)分析第二部分 家族財富傳承概述一、高凈值人士群體特點：根據(jù)民生銀行與胡潤聯(lián)合發(fā)布的《中國超高凈值人群需求調(diào)研報告》，針對中國大陸地區(qū)總資產(chǎn)超過5億元人民幣的超高凈值人..

  • 禮商成就財富——保險人員商務(wù)禮儀與溝通技巧

    主講老師：蘇丹 課程時長：2 天

    第一講：禮儀素養(yǎng)的修煉——禮儀素養(yǎng)助力您塑造有溫度的從業(yè)角色分組破冰1. 金融保險行業(yè)國內(nèi)外發(fā)展對比2. 宏觀政策下的金融保險業(yè)3. 金融保險從業(yè)人員的WHW4...

  • 保險公司的客戶開發(fā)與銷售技能提升

    主講老師：袁玥 課程時長：2 天

    第一章、客戶的銷售流程解析1. 建立客戶滿意式銷售流程的思路 以客戶的流程考慮問題 合作關(guān)系，雙贏結(jié)果，同舟共濟 客戶為專業(yè)的客戶，專業(yè)人士之間的對話 2. 客戶滿意式銷售流程分析 ..

  • 保險業(yè)服務(wù)力提升培訓(xùn)

    主講老師：李羿鋒 課程時長：2 天

    ⼀、服務(wù)成本與財務(wù)價值分析1、100-1=？2、企業(yè)最⼤的損失是什么？3、留住客戶的財務(wù)價值有多⼤？4、服務(wù)的成本管理5、服務(wù)利潤鏈模型分析..

  • 高凈值客戶資產(chǎn)配置與期繳保險大單落地集訓(xùn)營

    主講老師：鄺本真 課程時長：2 天

    一、資產(chǎn)類實戰(zhàn)溝通：資產(chǎn)梳理與檢視（尋找資產(chǎn)配置的空間）1. 三個原則：收益性、風(fēng)險性、流動性2. 四個變量：市場波動、事業(yè)發(fā)展、家庭階段、個人偏好3. 九個格子：基于風(fēng)險與期限雙維度進行資產(chǎn)檢..

  • 復(fù)雜型產(chǎn)品配售原理（基金+保險）

    主講老師：鄺本真 課程時長：1 天

    一、開辟復(fù)雜型產(chǎn)品業(yè)務(wù)的第二增長曲線1. 困局自縛：客戶心情/收益高低/禮品大小2. 為何見你：長得好看/說話好聽/拼爹資源/專業(yè)范兒/勤勉負責(zé)3. 談資測試：海底撈市值腰斬/林生斌人設(shè)崩塌兩個..

  • 保險業(yè)公司治理專題講座提綱

    主講老師：鄭志東 課程時長：1 天

    中國銀保監(jiān)會于2020年8月發(fā)布《健全銀行業(yè)保險業(yè)公司治理三年行動方案（2020-2022年）》，要求深化保險業(yè)公司治理改革、加強公司治理監(jiān)管，持續(xù)提升我國銀行業(yè)保險業(yè)公司治理的科學(xué)性、穩(wěn)健性和有效性。根據(jù)..

  • 保險行業(yè)民法典講座提綱

    主講老師：鄭志東 課程時長：1 天

    2020年5月28日，十三屆全國人大三次會議表決通過了《中華人民共和國民法典》?！吨腥A人民共和國民法典》共1260條，涵蓋與日常工作生活相關(guān)的物權(quán)、合同、婚姻家庭、繼承、侵權(quán)等，其中《合同》占據(jù)526條，可..

  • 財產(chǎn)保險公司與消費者權(quán)益保護業(yè)務(wù)知識

    主講老師：鄭志東 課程時長：2 天

    （一）車輛保險的法律知識1、保險的發(fā)展概述：保險的歷史沿革，保險的定義，保險的社會功能；2、保險與財產(chǎn)保險：風(fēng)險、風(fēng)險控制與保險，保險的功能，保險的風(fēng)險分攤機制，保險的分類；3、財產(chǎn)保險..

  • 商業(yè)保險銷售提升訓(xùn)練

    主講老師：高健 課程時長：2 天

    前言導(dǎo)入：保險的概述1. 風(fēng)險和保險1）風(fēng)險的成因和影響2）應(yīng)對風(fēng)險的4種方式3）商業(yè)保險的定義及4大基本原則4）商業(yè)保險的2大分類5）商業(yè)保險的利益歸屬2. 保險在生活中的3種..

  • 財富傳承的風(fēng)險和保險規(guī)劃

    主講老師：高健 課程時長：1 天

    第一講：高凈值客戶現(xiàn)狀分析一、高凈值人群的四個基本信息1. 資產(chǎn)規(guī)模2. 地域分布3. 職業(yè)構(gòu)成4. 生活滿意度二、高凈值人群對于“家族安全”的認知第一層..

  • 保險公司風(fēng)險防范 專題講座提綱

    主講老師：鄭志東 課程時長：1 天

    1、保險公司風(fēng)險概述：保險公司的概念與分類，保險公司風(fēng)險形成機制，保險公司風(fēng)險管理及目標；2、保險公司經(jīng)營風(fēng)險識別：經(jīng)營風(fēng)險、人為風(fēng)險，外部風(fēng)險；3、保險公司風(fēng)險管理：從業(yè)管理、財務(wù)管理..

  • 保險合同法律功能解析 專題講座提綱

    主講老師：鄭志東 課程時長：1 天

    1、保險公司風(fēng)險概述：保險公司的概念與分類，保險公司風(fēng)險形成機制，保險公司風(fēng)險管理及目標；2、民法基本概念：自然人、法人、非法人的區(qū)別，民事法律行為的附條件與附期限，案例：院里的喜鵲..

  • 保險法部分內(nèi)容講座提綱

    主講老師：鄭志東 課程時長：1 天

    1、保險法的構(gòu)成；2、保險法上的保險的涵義、保險的原則；3、保險人、被保險人、投保人、受益人的涵義；4、保險利益的涵義；5、保險合同的成立與生效，保險合同的格式條款限制、投保人的如實告知義務(wù)..

  • 銀行保險機構(gòu)涉刑案件管理辦法（試行）

    主講老師：鄭志東 課程時長：1 天

    1、適用機構(gòu)；2、案件定義、分類及信息報送業(yè)內(nèi)案件，業(yè)外案件，相關(guān)定義，四類重大案件的標準，3、案件風(fēng)險事件及信息報送：案件風(fēng)險事件定義及報送時限規(guī)定；4、案件處置：工作職責(zé)，機構(gòu)調(diào)..

  • 保險理財與家族財富傳承法律保護

    主講老師：張緒才 課程時長：2 天

    第一部分 經(jīng)濟新常態(tài)分析第二部分 家族財富傳承概述一、高凈值人士群體特點：根據(jù)民生銀行與胡潤聯(lián)合發(fā)布的《中國超高凈值人群需求調(diào)研報告》，針對中國大陸地區(qū)總資產(chǎn)超過5億元人民幣的超高凈值人群的..

  • 保險渠道溝通談判能力實戰(zhàn)訓(xùn)練-劉成熙老師-2-3天...

    主講老師：劉成熙 課程時長：2 天

    保險渠道溝通談判能力實戰(zhàn)訓(xùn)練-劉成熙老師-2-3天主講：劉成熙老師前◈言：社會多元化，不同的聲音，不同的利益主體競相出現(xiàn)，如何透過折中妥協(xié)，調(diào)節(jié)彼此的沖突，已變?yōu)橐环?font face=Arial>..

系統(tǒng)培訓(xùn)
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    香港公開大學(xué)文學(xué)碩士 現(xiàn)任：友邦保險（香港總部）|財富管理總監(jiān) 現(xiàn)任：友邦保險（香港總部）|MVP商...

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